重复下我的观点:光伏产业板块的核心逻辑在于原材料价格上涨和光伏装机量的博弈。如果原材料价格上涨不太过,一方面上游原材料企业盈利增长,另一方面下游觉得价格可以接受,继续装机。需求不变。利好整个光伏产业链。但是如果涨得过高,下游就有可能不装机了,那就反过来影响整个光伏产业了。
其中环比增长较为明显的则是电解液$新宙邦(SZ300037)$ 及LFP环节。
此外,新能车大部分环节排产10月整体保持继续环比提升,幅度在5-15%之间。9月下旬受限电影响的湖南正极产业,节后逐步恢复...
重复下我的观点:光伏产业板块的核心逻辑在于原材料价格上涨和光伏装机量的博弈。如果原材料价格上涨不太过,一方面上游原材料企业盈利增长,另一方面下游觉得价格可以接受,继续装机。需求不变。利好整个光伏产业链。但是如果涨得过高,下游就有可能不装机了,那就反过来影响整个光伏产业了。
1、 为什么会有 “限电”?
主要原因是煤价过高导致电厂亏损。今年三季度以来,受到煤价上涨影响,火电公司普遍入炉煤价超过1100块/吨,相比去年上涨幅度约400块/吨(40%左右)。这使得火电公司业绩大幅下滑,甚至亏损的局面,发电意愿较弱。但同期,全社会用电量却在全面攀升,加剧了本就紧张...
茅台把原来一款遵义酒改为了茅台1935。定价在1200块钱。用来弥补飞天和其他酒之间从差距。据说口感和飞天一样。今天茅台几乎涨停啊。$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $养殖ETF(SH516760)$
这次的限电拉闸利空上游能源,利好电力设备、光伏、风电、新能源汽车。后续预计会根据顶层建设,出台一系列碳中和具体方案,包括电站制度,新能源装机具体目标,低碳建筑和交通等等。$新能车ETF(SH515700)$ $宁德时代(SZ300750)$ $华能国际(SH600011)$