大盘下跌，国企上涨。今年严监管，大的方向是讲政治。无论是股市还是什么，都要讲政治。$国企共赢ETF(SZ159719)$ $中国石油(SH601857)$ $中国建筑(SH601668)$
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他的全部讨论
新能源资产管理大会今天在北京召开，听说有可能会推动建立新能源REITs基金。以前REITs都是房地产、基础设施等领域的，不知道和新能源结合后会有什么新东西。$新能车ETF(SH515700)$ $光伏ETF平安(SH516180)$ $宁德时代(SZ300750)$
【医药指数大涨，四季度反攻行情将至】9.27医药板块大涨，全指医药指数上涨4.91%，CS医药创新指数涨幅5.7%，涨幅医药类指数中位于前列，体现了该指数较强的进攻性。自9月19日以来，医药板块情绪进入冰点，从成交量来看，9月19日-9月26日6个交易日全指医药指数的成交额均不足400亿，反映出市场交投...
最近总是接到不同银行给我打电话，要借钱给我。而且利息打折。我就在想，连我都接到这么多电话，那些操作大资金的股仙们肯定是乐坏了。很难说股市里面没有银行拼命放出去的钱！就以新能源、光伏、消费为例，这一波涨得真的是凶。$新能车ETF(SH515700)$ 从2.4突破了3.1了！$五粮液(SZ000858)$ 都快2...
据说特斯拉上海工厂复产复工了。
有跌有涨才有的玩。但是像今天这样消费领涨的行情，未必能够持续。上海疫情而引发的问题还远没有结束，白酒股的应用场景大大受限。从估值看，包括消费在内的很多板块确实是历史低点了。如果从2-3年的时间维度看，只要能经得起短期波动，长线问题不大。$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $...
从上海浦东封城开始算起，今天已经是第21天了。一开始大家还以为只是几天时间，克服一下，没想到现在是工厂停工、办公楼封闭、商场关门、每天连抢菜都抢不到。股市不跌才怪。什么时候人心回来了，什么时候就是抄底了。$宁德时代(SZ300750)$ $贵州茅台(SH600519)$ $新能车ETF(SH515700)$
港股医药跌了快一年了，新的一年里总该有机会吧。$港股医药ETF(SZ159718)$ $信达生物(01801)$ $药明康德(SH603259)$
港股互联网和医药板块大涨。$港股医药ETF(SZ159718)$ 可能是前期跌的太多，尽管已经涨了4.3%但是折价还有2.3%。$恒生医疗ETF(SH513060)$ 涨了差不多，但是没有折价。$恒生科技指数ETF(SH513180)$ 涨了也差不多4.3%。折价买入是不是更好点？
昨天提示新能源汽车$新能车ETF(SH515700)$ 可能超跌，今天就大幅上涨。除了公告业绩预增的相关公司外，昨天公布的销量数据也是推动之一。9月新能源乘用车批发销量达到35.5万辆，环比增长14.7%，同比增长184.4%，超预期。1-9月新能源乘用车批发202.3万辆，同比增长218.9%。9月新能源乘用车零售销量...
新能车最近两个月一直盘着，今天跌了挺多的。但基本面没有变化。新能车里已经披露业绩预告的电池、电解液、负极材料等盈利同比增速都超100%，环比20%。销售端，国内乘用车8月批售30.4万辆，预计9月批售35万辆，环比增加15%。估值，22年按照中性预期，电池50-70倍估值，材料40-55倍。中短期景气度向...
大部分券商把宝都压到明年了。看的最多的关掉叫：反转在明年。无论是消费、医药这样今年走弱的品种，还是光伏这样短期调整的。$伊利股份(SH600887)$ $五粮液(SZ000858)$ $医疗创新ETF(SH516820)$
10月发布了三季度业绩预告，在$新能车ETF(SH515700)$ 板块，整体各环节三季度都实现同比高增长。
其中环比增长较为明显的则是电解液$新宙邦(SZ300037)$ 及LFP环节。
此外，新能车大部分环节排产10月整体保持继续环比提升，幅度在5-15%之间。9月下旬受限电影响的湖南正极产业，节后逐步恢复...
重复下我的观点：光伏产业板块的核心逻辑在于原材料价格上涨和光伏装机量的博弈。如果原材料价格上涨不太过，一方面上游原材料企业盈利增长，另一方面下游觉得价格可以接受，继续装机。需求不变。利好整个光伏产业链。但是如果涨得过高，下游就有可能不装机了，那就反过来影响整个光伏产业了。
1、 为什么会有 “限电”？
主要原因是煤价过高导致电厂亏损。今年三季度以来，受到煤价上涨影响，火电公司普遍入炉煤价超过1100块/吨，相比去年上涨幅度约400块/吨（40%左右）。这使得火电公司业绩大幅下滑，甚至亏损的局面，发电意愿较弱。但同期，全社会用电量却在全面攀升，加剧了本就紧张...
茅台把原来一款遵义酒改为了茅台1935。定价在1200块钱。用来弥补飞天和其他酒之间从差距。据说口感和飞天一样。今天茅台几乎涨停啊。$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $养殖ETF(SH516760)$
这次的限电拉闸利空上游能源，利好电力设备、光伏、风电、新能源汽车。后续预计会根据顶层建设，出台一系列碳中和具体方案，包括电站制度，新能源装机具体目标，低碳建筑和交通等等。$新能车ETF(SH515700)$ $宁德时代(SZ300750)$ $华能国际(SH600011)$