国内目前为止是没有Hbm技术,不然去年就炒上天了
中航2013年那一拨就是炒重组。翻了5倍吧,早就反应了。
回复@你姑姑996: 你觉得第二,第三没有风险吗?英伟达在做闭环,它买了那么多萝卜的设备,英伟达的子公司可定要做光模块的。//@你姑姑996:回复@闷得而蜜:萝卜再牛我也不买,毕竟还是有风险是,稳稳的拿着第二第三第四不香么……涨幅也不小
底部看逻辑,顶部看形态,把逻辑搞明白就可以了,千人千估。任何一波浪潮,都是铲子股最赚钱,中国基础建设,是三一重工涨的最好,口罩事件,是卖口罩机械最赚钱,ai浪潮,哪个最赚钱呢?垄断性产子股是哪个呢?
回复@一眼看中: 有一说一,闷总观点不太认同,有些观点还是不错的,还是能学到不少知识。//@一眼看中:回复@闷得而蜜:$罗博特科(SZ300757)$
几个业绩推动曲线分析的非常清晰,估值模型40P说也是有理有据 ,无非是CPO进展,个人认为台积电会超预期,一步步看就可以了
有一说一,整体写的非常...
回复@一眼看中: 我也认为会超预期的,第一,第二方案都给了时间表,第三个方案没有给时间表,说明不是一拍脑袋就给出的,还是挺严谨的,第一方案2023年已经通过了可行性测试,2025年通过厂家认证,让后量产,爬坡,良率。再看看三星cpo方案,没有时间表,就知道大厂给了时间表,不是草率的。再看看...
你的逻辑很乱,说2.5d封装很简单,oe做好了,直接贴上去就可以了,按你说的推理应该是a环节eic和plc封装是不是等不了好久时间。这种简单cpo马上就可以量产了。
回复@向着财富自由前行: 什么啦,以前光模块是边角料,巨头没有做,你看思科的光芯片,旭创好像是收购海外公司的吧,好像是google投资了旭创吧,国内光芯片除了华为,旭创,好像是光迅,光迅一部分都是买思科的光芯片。新易盛芯片也是国外的,好像是收购了一个公司。//@向着财富自由前行:回复@越过...
回复@向着财富自由前行: A股上市的都那么多家做,有旭创,新易盛 ,天孚通信,剑桥,光迅,华工科技等,那门多家可以做,就是壁垒不深,以后看哪家能进入大厂,没有进入大厂的就是价格上卷。//@向着财富自由前行:回复@越过山丘Peggy:光模块的护城河很强,你去研究下旭创是怎么发家的,靠的不是廉价...