1 C型CPO不会很快提升渗透率，可靠性 可维护性 迭代速度跟不上AI infra 需要。未来数年旭创强者恒强。#中际旭创# #新易盛#
2 硅光引擎OE是旭创的核心技术壁垒，大概率强者更强，博通等巨头在这方面不一定能超车（先在1.6T 3.2T硅光模块上...
向着财富自由前行
中国社会科学院金融学研究生，希望靠工作+投资实现财务自由、人身自由
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他的全部讨论
回复@qfy300118: 旭创1.6T硅光产品什么时候过检？//@qfy300118:回复@小刺客567:xys已经开始切估值了，而且开始打入LPO预期，下半年该旭创打入硅光出货预期，你会发现没xys什么事了，而且旭创的弹性会很恐怖。
回复@qfy300118: 老哥怎么看罗布的投资机会？//@qfy300118:回复@闷得而蜜:1.6T最大预期差是毛利率，很可能硅光模块占到50%的渗透率了
回复@落笔摇五岳: ![[涨]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_56_increase.png?v=1 "[涨]"){kind=small}
//@落笔摇五岳:回复@向着财富自由前行:专业解读，必须点赞![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
英伟达都屡创新高了，光模块却一直没涨。
就是因为市场无脑担心2027年或许才会开始的CPO，
担心博通，英特尔会在硅光OE上把中际旭创扫地出门。
更有甚者，居然能把CPO封装代工的...
在甘肃是看不懂科技的，换个赛道投吧
回复@红成海: 卷价格没用的，客户不在乎这点成本，要的是优质产品 产能 协同//@红成海:回复@向着财富自由前行:A股上市的都那么多家做，有旭创，新易盛 ，天孚通信，剑桥，光迅，华工科技等，那门多家可以做，就是壁垒不深，以后看哪家能进入大厂，没有进入大厂的就是价格上卷。
回复@爱心的股票天使: 老哥加油啊，巴菲特芒格干到90多岁呢，他们绝大多数的钱都是60岁以后赚的//@爱心的股票天使:回复@向着财富自由前行:我都干了30多年了还没修成正果，曾经的财富自由又还回去了，愿你实现财富自由后及时离场！
牛
回复@七七的歌: 闷总在国内AI产业链的研究尤其是光模块的研究和分享上，称一句老师，称一句活菩萨，不离谱。这样的专家要是请做交流，一小时最少2000块钱以上。基本面研究是要付出很多代价的。//@七七的歌:回复@william七哥:所以您来股市是为了布道？
回复@糖多令: 看得太浅。半导体的投研难度，远远低于通信，闷大对半导体（最起码封装这块）认知是很深刻的。//@糖多令:回复@heiheiheihahaha:讨论过程中，大多数人可能忽略了一点，闷总是数通领域专业。但CPO已经是半导体行业的领域了。$罗博特科(SZ300757)$
回复@william七哥: 但最神奇的是，孙总投资的罗布更赚了，以前只赚CPO，现在赚硅光。丢了面子，得了里子。//@william七哥:回复@闷得而蜜:这个总结其实基本上否定掉了孙总在萝卜上的投资逻辑。我非常认同
回复@爱心的股票天使: 投资是能干一辈子的事情，财富越往上走，越需要投资投的好。认知、选股、组合、交易，都是要修炼很久的。祝你早日修成正果，财富自由//@爱心的股票天使:回复@向着财富自由前行:投资好像是件有趣的事情，但等你做久了，就会发现费时费力费眼，而且成功的几率很低！
回复@ancheng11: 别做梦了好不好，光计算芯片超过电计算芯片，猴年马月的事情//@ancheng11:回复@闷得而蜜:量子技术光子技术取代被卡脖子的传统集成电路是中国弯道超车的一个一个有效途径，就像中国电动车弯道超车传统燃油车一样具有重大意义，而核心公司就是中际旭创和$罗博特科(SZ300757)$ 的飞控
回复@越过山丘Peggy: 你忽视了这个事实：旭创的光模块、硅光模块/硅光OE技术，比海外巨头强。这种赛道大概率强者恒强，过去就是未来。//@越过山丘Peggy:回复@向着财富自由前行:不可否定：极致的性价比也是护城河。之前光模块就是海外强，但是，被中国强大低成本给干下去了，当然并不否认中旭光模块...
回复@红成海: 那3D封装还会远吗？国内光刻机受限，搞不了制程竞争，这些能提高算力的封装技术就更重要了，往后走这些都不是问题//@红成海:回复@向着财富自由前行:中国的封装厂都说有这些封装技术，就长电科技做出了海思2.5d的产品。
回复@heiheiheihahaha: 谢谢 投资是有趣的事情，这世间有趣的事情太少了//@heiheiheihahaha:回复@向着财富自由前行:看你发言哈。你大概刚毕业不久，热爱投资，深陷中际而不能自拔。这种特别像20年前的我，哈哈哈哈