回复@你姑姑996: 你觉得第二，第三没有风险吗？英伟达在做闭环，它买了那么多萝卜的设备，英伟达的子公司可定要做光模块的。//@你姑姑996:回复@闷得而蜜:萝卜再牛我也不买，毕竟还是有风险是，稳稳的拿着第二第三第四不香么……涨幅也不小![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
红成海
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他的全部讨论
底部看逻辑，顶部看形态，把逻辑搞明白就可以了，千人千估。任何一波浪潮，都是铲子股最赚钱，中国基础建设，是三一重工涨的最好，口罩事件，是卖口罩机械最赚钱，ai浪潮，哪个最赚钱呢？垄断性产子股是哪个呢？
回复@一眼看中: 有一说一，闷总观点不太认同，有些观点还是不错的，还是能学到不少知识。//@一眼看中:回复@闷得而蜜:$罗博特科(SZ300757)$
几个业绩推动曲线分析的非常清晰，估值模型40P说也是有理有据 ，无非是CPO进展，个人认为台积电会超预期，一步步看就可以了
有一说一，整体写的非常...
回复@一眼看中: 我也认为会超预期的，第一，第二方案都给了时间表，第三个方案没有给时间表，说明不是一拍脑袋就给出的，还是挺严谨的，第一方案2023年已经通过了可行性测试，2025年通过厂家认证，让后量产，爬坡，良率。再看看三星cpo方案，没有时间表，就知道大厂给了时间表，不是草率的。再看看...
你的逻辑很乱，说2.5d封装很简单，oe做好了，直接贴上去就可以了，按你说的推理应该是a环节eic和plc封装是不是等不了好久时间。这种简单cpo马上就可以量产了。
回复@向着财富自由前行: 什么啦，以前光模块是边角料，巨头没有做，你看思科的光芯片，旭创好像是收购海外公司的吧，好像是google投资了旭创吧，国内光芯片除了华为，旭创，好像是光迅，光迅一部分都是买思科的光芯片。新易盛芯片也是国外的，好像是收购了一个公司。//@向着财富自由前行:回复@越过...
回复@向着财富自由前行: A股上市的都那么多家做，有旭创，新易盛 ，天孚通信，剑桥，光迅，华工科技等，那门多家可以做，就是壁垒不深，以后看哪家能进入大厂，没有进入大厂的就是价格上卷。//@向着财富自由前行:回复@越过山丘Peggy:光模块的护城河很强，你去研究下旭创是怎么发家的，靠的不是廉价...
你搜搜国外光芯片传输速率是多少，国内是多少，就说领先了，中国是光模块产量领先，光芯片还没你说的神。