慢跑者397

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远离尘嚣和浮躁,追寻宁静和自由

慢跑者397回复的提问

谢谢慢大的数据整理 辛苦了[笑] 查看全文

他的全部讨论
如何理解投资中的先验逻辑: 从冯柳到康德的回溯

1 问题的提出:在市场充斥纷乱信息时,如何理解冯柳提到的“回到内心”和"回到逻辑和常识"? 大湾汇群里近期密集讨论冯柳的投资方法,尤其关于“先验逻辑”的讨论激发了我的兴趣,觉得有必要认真整理思考一下。 冯柳关于逻辑的主要表达如下: //////////////////////////////////////////...查看全文

回复@天朗投资: 这一轮讨论,咱们从昨晚持续今天上午,从内容来看,你们对美大的很多数据,基本面的调研都不是很扎实,经 不住推敲。既然已经入坑了,大家就保持跟踪,让新的事实和观察来修正我们的判断,弥合我们的分歧//@天朗投资:回复@一只耳一一:他是美大的真爱粉,容不得别人说美大半点不好,...查看全文

为什么浙江美大不担心美的,海尔和格力这些家电巨头的进入?

市场对浙江美大有一个广泛的担心:如果美的,海尔,格力进入这个没有技术含量的细分市场,还不分分钟吊打美大? 对于这个担心有两个主要的反驳:第一个反驳是进行反问: 你见美的,海尔和格力这些巨头吊打老板方太了吗?为什么要担心他们吊打美大呢?第二个是说,你不能拿小家电的逻辑去推广到有...查看全文

$N国盛(SH688558)$ $国盛智科(SH688558)$ 开盘就卖了,祝还在战壕里的兄弟发财[赞成]查看全文

//@港股美股IPO专家:具体数字,不敢公布了查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $医药全产业链组合(ZH956592)$ ,当前净值 3.6966 。查看全文

—公司专注于恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等领域创新型生物药研发;——多个在研核心项目重组八因子、EGFR 单抗、PD-1 单抗、CD20 单抗、贝伐珠单抗、阿达木单抗已处于临床中后期阶段;——SCT800 有望成为中国第一个本土企业获批上市的重组凝血八因子品种;——SCT200 拟用于治...查看全文

神州细胞的买入逻辑备忘

$慢跑实盘跟踪2018(ZH1364904)$ @慢跑者397 $神州细胞(SH688520)$ 今天小仓位买入了神州细胞((因为雪球目前不能支持科创板,所以在这里备忘一下),估值的逻辑是参照信达生物-B(711亿港币)。考虑A股的科创板议价,我毛估估神州的应该在值1000亿以上。 最让我感兴趣的是,目前神州细胞还没有任...查看全文

回复@南越边城: 您的回复非常值得学习。重点1,下半年开始美大会受益于地产竣工修复,出现业绩增速会有显著提升的判断。重点2,老板穿越地产周期主要依靠渠道扩张,重点3,现阶段浙江美大正在构建但尚不具有护城河。这三点我都赞同。在这个基础上 ,我们应该如何解释,在地产调控期间,地产销售增...查看全文

回复@金融研习生George: 紫金是否有十倍股基因,还是取决于他能否为股东创造出十倍价值的现金流。在经济下行期不断的收购绿地矿山,不断的进行建设,这会大大延缓现金流扩张的时间。同时放大了企业运营短板和财务风险。下半年美国疫情基本控制住后,中美之间冲突还会进一步升级。世界经济复苏乏力...查看全文

赞同,说的文点是欲速则不达。说的糙点啥是步子迈的太大会扯着蛋。有人说那么多矿,储量大,品味高,balabala,要是挖出那是多么美妙的愿景啊?我担心,紫金现有的人才储备能不能跟上看不清,巨大的资本支出对价值兑现路径的冲击看不清,未来全球范围的中美博弈,地缘政治对大宗商品的冲击和矿山的...查看全文

回复@凌雪思无邪: 首先美大现在不是伟大企业,将来也大概率不是。但是我有以下是的几个问题或者说考虑。第一,作为一个二级市场的投资者,一定要投伟大企业才能获取理想的收益吗?第二,我们中间有多少人在现在贴上伟大标签的企业,在他们只有十几亿,上百亿,几百亿,甚至上千亿营收的时候,就因...查看全文

回复@焕新求索: 我不喜欢辩论,也不喜欢指点别人,我更喜欢交流,我是看到你提出了一个挺好的思考方式,所以想把自己的理解说一下。是我个人的两个观察。观察1)在大湾汇的家电群里有一次说起了浙江美大,正好有两三个人家里也装了这家美大集成灶,他们互相询问是如何装的,他们的口径一致,是朋友...查看全文

回复@有钱的胖子: 我自己的理解:1) “浙江美大线上快速崛起” 这个预期要看怎么量化,如果是同比增长的话,2020难线上渠道的调整应该看到了成效 ,但是如果是排名,火星人这一两年还是难以超越。2) 我自己确实感觉天牛的定价区间在3K-5K之间。不是冲着火星人。3) 这一波疫情,火星人的经销商队...查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $老尼克的实盘(SP1011061)$ ,当前净值 2.0247 。查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $张氏家族信托(ZH2053469)$ ,当前净值 1.9600 。查看全文

$中国建筑(SH601668)$ @晕娜 有没有可能要发基建reits ,锁定中国邮政这个大客户? 5月27日,中国邮政与中国建筑在京签署战略合作框架协议。此前,双方在金融业务、大型土建项目等多个领域开展合作。根据协议,双方将在重大项目建设、地产联合开发、产融结合、金融、快递物流等方面开展战略合作。查看全文

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