慢跑者397

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远离尘嚣和浮躁,追寻宁静和自由

慢跑者397回复的提问

谢谢慢大的数据整理 辛苦了[笑] 查看全文

慢跑者397的热门讨论
浙江美大的投资逻辑备忘

最初听到美大是滚大(@滚一个雪球 )在华夏微信群的讨论,让我记住了集成灶炒辣椒和吸烟率超强。正好过年期间发现老妈也买了一个集成灶,这引起了我的兴趣,让我有了更多直观感受,感觉这东西将来一定能取代分体灶,看着看着难免就喜欢上了。 因为我打算将浙江美大作为我的一个长期投资标的,而且...查看全文

雪坡、周期和护城河--2018年浙江美大的个人总结(上)

这一年挺挣扎,持续的买入被逐波回撤的收益打脸,坚定的乐观被现实的低迷嘲讽。 年初的时候,被浙江美大的成长速度和财务数据惊艳,我考察了他的行业基本面、企业基本财务状况,以及估值水平。整体判断估值基本合理,行业前景一片蓝海,于是开始建仓。而现在,美大股价腰斩,净利增速小幅回落,各...查看全文

倾听数据的声音:基于华夏回复上证所质询的数据挖掘和信息整理

厚道兄说让我上干货…. 1 华夏幸福对产业新城的运营质量到底怎么样? 参考数据:(原表见答复稿第四页) 基本结论: 1 有接近三成的园区在运营上没有取得成功 (30.%) 2 剩下的接近一成半的园区在推进的进展没有达到预期 (70%*22%) 3华夏成熟园区经营成功的园区在55%左右,而且产服坏账风险几乎...查看全文

浙江美大线下渠道的竞争力--一线城市和10省门店数据汇总

自从开始投资美大以来,一直想了解浙江美大未来的成长空间有多大,可惜的是至今没有一个让我辛福的数据分析。偶然间想到了 一个笨办法,就是利用百度地图去数门店,因为集成灶的线下渠道主要还是门店(包括KA内的门店) 数了一遍以后,才发现美大在线下渠道的竞争力有多强:下面两个图是目前已经...查看全文

关于OLED的良率和成本曲线备忘

#OLED投资交流讨论# 京东方的柔性amoled良率超过65% ,引发oled群里关于良率的讨论。今天趁着休息,把这段时间收集到的关于oled良率和成本曲线的资料整理一下。 基本是以下四个值得备忘的要点: 备忘1: oled 盈亏平衡点的数据 关于oled的盈亏平衡点,在网上的公开资料有两个数据 一个是中信建投...查看全文

转:【安信家电张立聪】浙江美大交流速记

$浙江美大(SZ002677)$要点简要归纳1美大开始拓展一线城市市场2 发力 KA渠道建设,少当家的确实比老当家的有抢地盘意识【安信家电张立聪】浙江美大交流速记安信家电团队认为:行业高速发展+营销策略改善+阶段性受益于三四线地产的提振,美大2018Q1业绩继续高速增长。我们分析,上述支撑因素尤其前...查看全文

增速低于40+的美大值得投资吗?

美大三季报净利36,现在22pe。我个人的看法是三季报经营数据有回落,确实我和讨论群里很多朋友认为是40+有点差距。是高估还是低估,我说了不算,让市场自己投票去吧。早上时间短,我就想简要分析一下什么导致了业绩下降?是什么导致了经营现金流下降,全部是因为地产调整吗?客观理性首先在于逻辑...查看全文

站在概率大的一边:有感于市场对浙江美大的悲观情绪

1 集成灶行业今年的现状和预期是否有变化? 数据来源:中怡康2018调研报告(2018-10-10 发布) 从销售额和销售金额的越来越大的距离不难看出,均价在提升,这是一个量价齐升的蓝海市场。 从1-9月的线上同比数据看:集成灶线上销量 25.7万,同比上升99.3%,销售额15.7亿同比上升136.3%,均价6124,...查看全文

为什么我不担心华夏幸福的现金流和财务作假

老实说,上半年事情很多,而且对华夏幸福非常放心,所以一直没有非常认真的分析华夏幸福,今天跌停,督促我重新对这段时间市场对华夏的顾虑力求客观的评估一下 1 华夏的现金流是否要崩 我觉得通常一个高速扩张的企业现金都不会太宽松,所以你说华夏现金流紧张,我个人是认同的。但要说华夏的现金...查看全文

黑牛食品:今日明珠蒙尘、明日星光灿烂

#OLED投资交流讨论# $黑牛食品(SZ002387)$ 如果华为、小米在研究折叠屏手机和平板,那么国内能提供折叠屏显示屏的厂商只有一家,那就黑牛(维信诺)。 维信诺在中小屏oled显示领域的研发实力和底蕴是他在显示产业竞争力的基础。在中国广阔的本土市场以及扎实的基础研究支持下,维信诺是最有可能在...查看全文

$维信诺(SZ002387)$ 客观的说,在正式量产前的一段时间, 维信诺的价格波动浮动很有可能非常大。@每天两只股 的看法不出意外应该在投资者里占主流。我说说我这一轮看好并加仓的理由,是否合理,大家可以理性讨论:一旦六代线量产,这多出来的产能卖给谁?我想经历过锤子手机的验证,维信诺打入大品...查看全文

正在经历的,只是一场大级别的假摔---上半年投资总结

上半年投资组合新加了浙江美大,和ETF500 (专门开了一账户做定投)。 收益从浮盈接近20,到浮亏20(不包括打新收益和上半年持续的加仓)。 我觉得为什么我会在上半年持续的加仓呢?我想有以下原因吧 1 过去两年净值增加的比较快2 上半年单位加工资,加奖金,六月份还补齐了上半年的差额,立马觉...查看全文

疾风知劲草--14家零售消费类子行业龙头企业横向数据观察和思考

伴随着2018上半年上演白马杀,消费升级还是消费降级成了一个问题。我尝试着把上市公司中消费品子行业的龙头企业营收增长模式和社会零售品销售额同比数据做一个对比分类,然后思考一下这些营收增长模式背后的原因。 讨论的背景: 国内消费同比增长逐年下降 (数据来源: 国家统计局) 不难发现近10...查看全文

当资产慌遇到了降杠杆:华夏平安之我见

1说平安收购华夏20的股份是老王的现金流撑不住了。 没错老王手头紧不假,但搞产业新城乃至房地产哪个手不紧,与其说老王说撑不住,不如说老王不想自踩刹车。 2 说平安捡了一个大便宜 没错,平安买到了便宜货,但这一方面是平安市场实力的体现,另一方面是降杠杆背景,两方面结合优质资产吐血打折...查看全文

$浙江美大(SZ002677)$ 如果我们对价格低波动预测发生了误判,比如如何面对上个月加仓美大带来的浮亏,我想说错误是难免的,只要对基本面的逻辑没有变化,那么今天的误判可以通过继续买入和耐心等待,获得未来超额回报,在我看来,这就是安全边际和容错性的意义所在[笑]查看全文

$紫金矿业(SH601899)$ $江西铜业(SH600362)$ $云南铜业(SZ000878)$ 据道琼斯2月13日消息,国际著名投行花旗在一份报告中称,预计中国2019年电网投资支出将大幅跳升,而最近数年中国电网投资都大体平稳。报告称,建设12条特高压(UHV)特高压西电东输通道将耗资2000亿元,而其中的“约三分之一将用于...查看全文

浙江美大靓丽一季报背后的一些隐忧

$浙江美大(SZ002677)$ 美大的一季报非常漂亮,但是今天仔细阅读他的内容,发现一些问题,都说细节是魔鬼,这些细节我希望和群里以及论坛里的朋友一起讨论,尤其这是我第一次进行这种厨电类的投资,我希望通过这些讨论增进和积累我对这个投资领域的认知,如何理解浙江美大在这些新特点呢? @滚一个...查看全文

中美贸易战的前景预判和个人投资组合的风险评估-2018-3-24

贸易战来了,我评估了以下自己的持仓风险,发现我的组合不但可以承受贸易战风险考验,而且甚至能在一定程度上收益于贸易战。 首先 ,大家的共识是贸易战不会玩真格的,急赤白脸的搞一个全面贸易战,然后大家两败俱伤。大概率是雷声大雨点小,点到为止。 这个我基本认同。但是这种定性的判断还有两...查看全文

下半年铜价走强的逻辑和观察--一个比较另类草根数据观察

感谢@人生是历练 在群内对铜下半年价格趋势的分享,我也来把这段时间我的发现整理一下。 还记得今年一季度的时候,国内机构包括ICSG给出的研报数据都是2018年铜整体的供需格局是继续维持紧平衡格局,且铜供给不足会加剧(参见图1)。在这样的引导下,我们抱着对铜价推升业绩的预期看多上半年的铜...查看全文

$维信诺(SZ002387)$ 今天维信诺大涨,很开心!在一片看衰中,维信诺让人意外的崛起!虽然一天的涨跌这并不能说明一个企业的好坏。事实上去年在论坛里的质疑,今天仍不能给出答案,不争论高下,时间自会证明自己的选择是否正确。 随着明年三家oled面板制造商($京东方A(SZ000725)$,$深天马A(SZ000...查看全文

他的全部讨论

$紫金矿业(SH601899)$ $江西铜业(SH600362)$ $云南铜业(SZ000878)$ 据道琼斯2月13日消息,国际著名投行花旗在一份报告中称,预计中国2019年电网投资支出将大幅跳升,而最近数年中国电网投资都大体平稳。报告称,建设12条特高压(UHV)特高压西电东输通道将耗资2000亿元,而其中的“约三分之一将用于...查看全文

回复@群策投资: 呵呵,群策投资,我们也算黑牛时期的老熟人了,先握个爪[赞成]。怼我也是看得起我,呵呵,感谢老熟人的监督。华夏幸福(曾经),浙江美大还有紫金矿业(现在)是我重仓股,我的盈利情况和操作没有您说的这么差,还好这些股票我都参与了雪球内的主题讨论群,并且是不是的截个图嘚瑟...查看全文

对维信诺闪电时刻的三个冷思考

在这几天带上家人去福建游玩的时候,维信诺迎来了属于自己的闪电时刻。这是一个我长期看好的行业,也是我长期看好的公司。虽然我自己仓位很轻,仍然感觉挺不错,不经意维信诺送了我一个春节五日游的开销,还富富有余[大笑]。应该对这个时候写下自己的感受,作为日后自我检讨的备忘。 1 讲道理:维...查看全文

$洛阳钼业(SH603993)$ $紫金矿业(SH601899)$ 如果小齐获得非盟的认可,这基本上就可以进入相当长一段时间观察期.以委内瑞拉为鉴,只要刚果社会经济保持稳定,那么总统的位子就可以坐稳,刚果金的局势也将保持稳定。 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////...查看全文

黑大,我这段时间也在总结自己过去一年的投资经验,我对黑大提出的三个问题有这样的理解: 1 如何获得更低的价格和更高的安全边际,我觉得不是对企业基本面价值的理解,而是依赖自己投资决策体系的完善和清晰。2 评估未来和主要矛盾的把握就是投资者的能力圈这个东西都是主观的东西,更多的是投资...查看全文

$慢跑实盘跟踪2018(ZH1364904)$ 时隔两年 闪电时刻⚡再度来临,远离市场情绪和贪婪,基本面和常识才是长期投资者的朋友。查看全文

算上固安线的TOKKI,维信诺4条oled生产线,4台不同公司的蒸镀机,这意味着什么? 我个人认为,1 维信诺具有在任何一个蒸镀机上实现量产的技术能力,2 不同的蒸镀机有不同的良率上限,和良率爬坡周期。3 固安线的量产估计要到二季度。//@Honeywood:回复@OLEDindustry:$维信诺(SZ002387)$ $深天马A(S...查看全文

$紫金矿业(SH601899)$ 2018年12月26日,作为紫金矿业建成的首个海外铜矿项目,穆索诺伊公司科卢韦齐项目从平基到建成仅用2年时间,大幅节约投资成本,建设质量直追国际先进行列。项目投产至今,累计产铜超过7万吨,解决当地就业超过1000人。 26日当天,二期铜钴回收项目举行了简朴的投料试产仪式...查看全文

#个人感悟# 哪怕希望一次次从指边溜过,只有当梦幻般的魔法时刻不经意来临的时候。我们才发现那些曾经经历过的种种失望和等待已经在我们理性的守护下成为我们打开幸福之门的钥匙查看全文

回复@玫瑰四季: 投资也一样,要保持希望保持专注哪怕希望一次次从指边溜过,只有当梦幻般的魔法时刻不经意来临的时候。我们才发现那些曾经经历过的种种失望和等待已经在我们理性的守护下成为我们打开幸福之门的钥匙@伊香园 @阳阳得益 @Oliver_Hua @弈城小童//@玫瑰四季:回复@慢跑者397:就好像中午...查看全文

回复@麦哲伦星云: 当时和儿子在一起,我好几次都在偷偷的流眼泪。我当时不知道为什么感动,看了也没有细想。您这个评论,说出了我感受到但难以表达的东西:最后的成功来自一系列看似徒劳无功的尝试和失败拯救世界的是许许多多微不足道的普通人//@麦哲伦星云:回复@哈哈0102:写这影评和同意这影评的...查看全文

$维信诺(SZ002387)$ $深天马A(SZ000050)$ $京东方A(SZ000725)$ 这个amoled的产能数据是不是有问题?或者把大屏和中小屏的面积加在一起了。查看全文

对2019年的展望

$慢跑实盘手记2017(ZH935059)$ 在2019年保持信心并不容易,相信到了三季度,中国乃至整个世界会对贸易战的负面冲击慢慢的适应,随着贸易战的常态化,中国资本市场反而会随着经济企稳迎来新的一轮修复。这就是我对2019年的展望。默默买入,耐心等待,随其自然。查看全文

$紫金矿业(SH601899)$ #铜周期# 【国家电网输变电项目2019年变电设备招标开启】涉及变压器36包、电抗器14包、互感器19包、避雷器及支柱绝缘子17包、电容器25包、消弧线圈4包、组合电器31包、断路器17包、隔离开关14包、开关柜3包、继电保护和变电站计算机监控系统24包、通信设备集成服务及新建通...查看全文

京东和天猫集成灶(美大)数据跟踪-2019-2-1

京东的销量排行: 备忘 1 最让我印象深的是在天猫单品排行榜的第二页(61-120)出现了8款单品,这是我统计以来第一次看到(以前也就3,4款的样子),真的有一种线上渠道发力的感觉,美大正在一步步的追上来,这个在天猫上的销售排行榜上非常明显。 2 线上渠道(天猫和京东配送和有货)的销售排名连...查看全文

$紫金矿业(SH601899)$ 默默耕耘 静待花开,这一年来在坚守紫金的时候,陆陆续续结识很多新朋友,和他们交流讨论使我受益良多,祝朋友们新的一年收获满满 @慕陶生 @黑貔貅俱乐部 @人@人生是历练 @伊香园 @颗粒剂颗 @金融研习生George @逆转的吊车尾 @为霜查看全文

$华夏幸福(SH600340)$ 会不会过两年平安成为华夏的大股东,然后再过两年,华夏被平安转手卖给某家央企? #华夏幸福跟踪备忘#查看全文

$维信诺(SZ002387)$ #OLED投资交流讨论# 关于维信诺固安线量产供货的时间推测备忘: 就算年后固安六代线量产,真正供货小米最快也要到12月底,今年维信诺的投资者仍然要在隧道中艰难前行,但是前方看到了光亮[笑] 1京东方于2017年10月开始推出了首条6G柔性AMOLED生产线,2018年10月成为华为Mate 2...查看全文

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