伊宥

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我刚刚关注了股票$强瑞技术(SZ301128)$，当前价 ¥43.60。

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$沃尔核材(SZ002130)$ 看到个小作文说GB20要来了，明年一季度推出，第二季度铺货，铜缆光模块又有新的增量了。难道是因为华为明年推出自己的rack，nv就相应的也推出这个GB20来竞争？那这样就又有新的铜缆增量了，还有AMD的rack怪不得我儿这么强势，赶紧买设备扩产能了[火...

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$万集科技(SZ300552)$ 萝卜无人车一辆搭载四台激光雷达，万集的新型激光雷达完全胜任，赶紧去推销额，北汽的小米的，潜在客户多多给点力，风口都来了，什么时候来几个订单

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无人驾驶公交车都出来了，看来政策密集支持发展无人驾驶技术，加上前段时间支持的车路云方案，发展智能网联汽车就是今后的支柱产业了。漂亮国得益于他们领先的AI芯片发展AI大模型，不断迭代进化，这方面差距确定很大。我们以制造业立国，大力发展智能网联电动车以及智能制造，这些都是万亿产业，以...

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$沃尔核材(SZ002130)$ 看到几家市值200亿以上的公司中报预告，我儿以4亿多居首，现在还不到200亿真是不受待见哈，特别是相似的特锐德都快300亿的市值了，中报最多也就2亿利润，只能说沃尔后市潜力巨大了神宇因为供应芯线大涨一波，我儿什么时候也来一波？还有就是nv的铜互联方案...

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$美信科技(SZ301577)$ 都在吹铂科的电感，小美的变压器也是间接供应额，要是电感需求巨大，小美电感在验证了，后面也有份

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$神宇股份(SZ300563)$ 早上拉就拉了，下午还要拉，来个37.88，是要暂时88了吗？看这次对子顶什么时候能冲破。。。

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$金溢科技(SZ002869)$ 自动驾驶，车路云一家，什么时候能来个二波？北京武汉的消息都出很久了，深圳广州什么时候出消息？

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666，这个分析精辟

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$美信科技(SZ301577)$ 小美加油啊，神鱼都板了，还得是科技上涨才有号召力，神鱼振臂一呼大盘就上来了

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回复@伊宥: 总结炒作路劲:验证炒一波，放量供货炒一波，业绩大增再来一波，电感铜缆光模块刚好是上面路劲总之就是GB200需求巨大，大家都有饭吃，不用卷//@伊宥:回复@逻辑帝:电感也在走铜缆的路，铜缆走光模块的路，差不多

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$美信科技(SZ301577)$麦姐的一体电感能起来，美信的也行，一起冲，都是未来AI的增量

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这周总结: 车路云方向政策强烈预期的内循环科技完败NV产业链上铜缆等外循环科技。现在资金有部分报团神华长江等高股息中字头，部分报团NV产业链光模块铜缆等绩优股。车路云这些科技股靠政策支撑，业绩还没上来，炒概念容易一波流，这周被万集害惨，跑得慢盈转亏了，还好金溢减仓的早还剩点，然后加...

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这是国家战略方向之一，中国式方案，很高的高度了 查看图片

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回复@牛有爱: 还是遥遥领先吗？//@牛有爱:回复@伊宥:扯谈吧，华为智驾世界第一。

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$万集科技(SZ300552)$ 据说是昨天上海移动通信大会上面的消息，华为做车端路端的通信模组设备，这又是一个大单。首批试点的20个城市资金国家发债出大头，两年投资千亿左右，设备占30%就是200多亿，北深广头部企业不就是万集金溢高新吗？万集金溢现在的收入才十亿左右规模，这么大的订单不得爆了？[...

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低位吹靠谱，还是业绩票，比那些垃圾没业绩的好，自己判断

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变压器行情高景气来了，国外订单爆发，国内节能设备更新，妥妥的高景气赛道。就是不知道扬电里面的私募机构砸完了没？

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扬电终于企稳回升了，七月开始炒中报业绩，叠加电力改革预期。上一波没做好，还赢转亏这波希望能回点，看什么时候出业绩预告了。不知道转融通融券的砸完了没有