令狐公子爱大葱

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回复@雪月霜: //@雪月霜:回复@时空复利:所以我选择中矿

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18年的急速去化，更多是非瘟造成的被动去化。仅截两小段数据做僵化比较，未免刻舟求剑。

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回复@小芋圆欧气满满: 今年6000万，明年7000万+，三到五年一亿头，说它完全失去了成长性并不准确。4000的头均估值，怎么算都是低估。牧原的核心能力，是别人亏的时候，它还能赚。//@小芋圆欧气满满:回复@令狐公子爱大葱:不错的视角，唯一的问题，在于前面两轮，牧原享受了成长股的高估值，现在是否...

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$牧原股份(SZ002714)$ 牧原的头均市值整到了历史低值附近，被怼到了4000。与此同时，头均盈利和头均市值极为少见的产生了趋势背离。这个状态，没道理持续太久。

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$牧原股份(SZ002714)$ 猪肉第一定律：发哥情绪影响不了猪价。

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$牧原股份(SZ002714)$ 今天加了点融资仓，季报出来是81亿，比我预期少了10亿。最近白马惨案，港资跟疯了一样的踩踏。话说你们是有啥意见呢

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$牧原股份(SZ002714)$ 相比很多白马（茅台、海康、伊利、美的），牧原今年的走势已经很顽强了，虽然没有大涨，至少也没大跌。但无论如何，季线MACD已经走出来一杆大镰刀，这一刀下去，随时来个-20%，不应感到意外和郁闷。
预期真是个很神奇的东西，猪肉的现状是杂音太多

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回复@令狐公子爱大葱: $牧原股份(SZ002714)$ 猪肉这个墨迹劲儿剪掉节前的加仓，恢复原仓位//@令狐公子爱大葱:回复@令狐公子爱大葱:$牧原股份(SZ002714)$ 发哥果然没摁住，节后第一天表现尚可

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$牧原股份(SZ002714)$ 发哥果然没摁住，节后第一天表现尚可//@令狐公子爱大葱: $牧原股份(SZ002714)$ 加了3成融资仓，赌发哥无法安抚猪坚强。节后再看，如果赌错了，兄弟以后就都听发哥的

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普京让乌东四州入俄，意思是你再往东打，老子就升级成核战争。
演员申请加入北约，意思是如果我进北约，你敢核弹扔我，我就找我爷爷哭诉，让他也核弹扔你。
普京的动作是实打实的，有实力、有决心、有底气。
演员的动作是虚的，因为演员的爷爷不想跟普京玩核弹游戏。
事情就是这么...

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$牧原股份(SZ002714)$ 加了3成融资仓，赌发哥无法安抚猪坚强。节后再看，如果赌错了，兄弟以后就都听发哥的

中国船舶：风到张家口了？也许吧，但还没进昌平

$中国船舶(SH600150)$
一、船舶周期
船舶怎么看，都是一个25~30年左右的周期游戏，上次顶点在2003~2007，下一次周期顶峰是什么时候有点不会算了。
船舶三大指标中，只有手持订单量具有预测意义，标识未来连续几年造船企业的业绩情况。从2020年全球手持订单1.6亿载重吨左右，到目前2.1...

牧原股份：乐观 or 悲观

$牧原股份(SZ002714)$
一、猪周期不乐观
除了上一轮的超级猪周期，再往前三轮周期，猪价高峰只在20元附近，当前猪价24元，已经非常不低了。过分乐观、并期待新的超级猪价，是不理智的。农业部的母猪能繁数据，也显示去化不足，不支持超级猪价。
二、牧原失去成长性溢价
牧原跟以...

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$中国船舶(SH600150)$ 船舶的最大风险是美股崩盘，当然老美崩盘是所有A股共有的风险。季线压制不是短期可以迅速突破的，船舶垃圾时间。期待重组的变数，沪东中华值得拥有。

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$牧原股份(SZ002714)$ 不奢望超级猪价，只需要一段时间稳定在25~28区间，这个要求不过分吧？股价应在80~100位置。

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$中国船舶(SH600150)$ 讲实话我认为上方的季线压力线，船舶且得挣扎一段时间。但今天机构14.5亿的买单，让我很怀疑，是不是重组有了什么大进展。咱们千万得讲武德啊

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$牧原股份(SZ002714)$ 当前猪价每头挣700~800，头均市值5000不到。明显低估，但为啥没有出现大涨？能繁母猪产能黑云压顶，随时可以再来一波供大于求。非瘟似的去产能不会再有了，极端高猪价也不会再有了。

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$中国船舶(SH600150)$ $牧原股份(SZ002714)$ 我错了，看上去对照剧本在往反向走。

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$牧原股份(SZ002714)$ $中国船舶(SH600150)$ 仓位大头在猪肉。原计划的剧本是猪肉先飙起来，这样才可以融资干船舶。不知道会不会照剧本走。