$深城交(SZ301091)$ 是不是高瓴在，就给这么高？
价值投资备忘录
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他的全部讨论
【一些思考】关于中炬高新
一、调味品整体的分析：
1、量增。
【细分品类】从日本的经验，随着居民生活水平提升，出现了大蒜酱油、花生酱油等细分品类，家庭持有量从1瓶增加到2-3瓶。
【需求增长】消费人口在增加，餐饮景气，消费升级下居民外出就餐，多个菜的情况出现。
2、...
$巴比食品(SH605338)$ 和老板聊了下，
1.投资20w，半年到-8个月回本，疫情会慢一些
2.厂家直供材料
3.一个人搞不定，需要长工或短工
4.起早贪黑，需要一定餐饮经验
因为本人从2013年开始就在国内大厂从业游戏的研发和运营工作，研究了一圈中国的游戏企业，大概分为几个梯队：
1、第一梯度：腾讯、网易。
2、第二梯度：莉莉丝、米哈游、吉比特（也算）。
3、第三梯度：完美世界、三七互娱。
4、第四梯度：掌趣科技、电魂网络、游族网络等...
$吉比特(SH603444)$ 作为一个投资者和玩家，再谈一谈吉比特，主要还是两个层面来谈：
一、外层吉比特。
主要是指产品的体验、历史产品节奏、产品的布局、财务逻辑等方面。
1、产品。从个人的经历来看，下图红色圈的游戏，都是个人玩过的，这种玩并不是因为买了吉比特的股票玩的，而是...
$吉比特(SH603444)$ 谢谢抛售的各位，昨天绝望的氛围中，加仓，很有意思。
$吉比特(SH603444)$ $腾讯控股(00700)$
【看待企业价值的一个维度】
一般来说，大部分人去衡量一家企业的价值，是通过已经发布的财报，比如ROE、净利润、毛利润，然后估算一个大概的值。这种做法在目前的价值评估体系中比较常见，或者说比较常规，很难有机会捕捉到一些爆发的机会。也有一...
$吉比特(SH603444)$
把之前讨论过的吉比特的内容都贴一下，表示支持，如果明天跌，个人就加仓。
如果跌停，继续加。并谢谢抛售的各位。![[俏皮]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_04_cool.png?v=1 "[俏皮]"){kind=small}
$吉比特(SH603444)$ 吉比特个人前期已经做过了半年报的预测了，还算符合预期，之前的计算没有太考虑收入递延和前期买量投入的问题。
虽然数字估算很接近，但是我是计算的扣非净利润。
重点关注:1.一念逍遥的数据，目前看很稳定。至少还有几个大的资料篇可以打。2.看摩尔庄园最后能分到多少
作为一个游戏行业10年左右的从业者，A股可以买的好的游戏公司，只有吉比特。
$三七互娱(SZ002555)$ $完美世界(SZ002624)$d短线博弈可以，长期来看不建议。
$吉比特(SH603444)$ 未来的几个利好预期点:
1.青瓷数码上市。吉比特持有21%股份，大股东。
2.暑假档到来。
3.半年报大涨。
不追逐热点，但需要了解这些信息。[得意][得意][得意]
$吉比特(SH603444)$ 先说一个结论，个人大概做了一个吉比特半年报的利润预测：
半年报利润在8.5亿~10.7亿之间，增长54.5%~96.36%
这个数据相对来说有几个地方是不确定的，可参考过去数据做系数处理。整体的分析思路如下：
1、流水大概能推算出来（考虑不同游戏安卓和IOS的占比/去年...
最近吉比特的摩尔庄园，在下载榜和畅销榜是立足了。
把之前吉比特的一些分析，也发上来。仅供交流
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吉比特研究
近期一直在研究这家企业。
怎么研究的呢？也很简单，就是把这家企业所有的财务报表和相关内容，闲来没事的时候看了一遍，越发觉得这家企业，还挺不错。
“作为一个坚定的价值投资者，每周记录自己的投资与思考，更像是一场自我的对话，不构成对任何投资者的决策建议”
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今年A股收益持续稳定
开始时间：2020年1月
本周净值：1.88
今年收益：16.37%
仓位策略：98%
【A股】5月盈亏：
收益率：+7.63%（沪深300 ...
操作记录:买入密尔克卫。
好的思想
刚看了下$密尔克卫(SH603713)$ 一季度的财报：继续看好
扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，增加2,447.68万元到2,651.65万元，同比增长48%到52%。
虽然有部分是来自去年疫情下的增长反弹，但是对比过去18、19、20、21年的一季度利润分别是：3313万、4224万、5314万、7800万。增速稳...
最近开始建仓名创优品$名创优品(MNSO)$ ,说下我的理由：整体来说，这家企业我能充分体验到，且还处在快速扩张中，价格也不算贵，因此可以买入3成仓位（334的购买思路）
我的投资结构里面，核心就是选好赛道下的好公司+好价格。
先说好赛道：
1、中国的制造业崛起，生产力非常好，但是...
$稳健医疗(SZ300888)$
开始关注稳健医疗，看好其进入千亿市值公司，理由嘛。
1.因为我身边的人10个9个从产品体验上都认可全棉时代，这是产品力。
2.医用用棉，经过这一次疫情，各大医用渠道都已建立，以及新政策趋向于用一次性棉。因此业绩会有稳定性
3.管理水平和企业内部组织力...