煤炭这波国内涨价大的逻辑是供给侧改革产能压缩滞后效应、北方产煤区的大气污染治理，叠加今冬南北方雨雪严寒以及华北煤改气未落地，更大视角是经济是否进入通货膨胀，短期需求增加是否具备可持续性，我了解的个例是现在华能金陵电厂正在从印尼进口煤炭，并有的航次从国内放空过去，但不了解华能金陵发电用煤进口的占比，南方电厂主体是北煤南运。
结论是：冬天过去，夏天的用电需求如果能保持或不显著比冬天的需求降低，国外进口量短时间无法激增，煤炭股业绩才具备持续性。

今天一个雪球大v加大投资了煤炭。我问他为什么买兖州煤业，他说，他看好全球印度市场和亚洲其他国家市场。
他认为印度是热带，未来居民空调等用电会更猛，未来印度的用量会超中国。看好印度，看到距离亚洲市场最近的澳洲优质煤炭资产。
其实全球的产能多少不怕，主要看有多少有竞争力的优质产能。一些主要出口国自己的能源格局都在改变，印尼2.5亿的人口，煤炭出口大国，大量在建火电，估计未来自己都可以消化国内煤炭产量。不需要过度担心国际煤炭，全球的人口大部分在亚洲。世界煤炭消耗的主力在东亚，南亚，东南亚。距离这些产地的优质资源天生具有竞争力。

，印度民间有种职业，叫做偷电工。。就是把老百姓自己用电挂上公用电力网。。

煤炭不会涨很多了，再涨价就把火电全部整亏死了，所以只会把涨价往下游传递，18年看好电力，另外，反腐会造成经济紧缩，因为官员不消费，百姓没能力消费，那么只有通过调整物价和印钞票解决了，印出来的钞票学台湾给民众发红包，或者继续发行新股，这样大量钞票沉淀到股市，通过股市调节货币量，经济就有希望了，所以股市很重要，必须继续慢牛，才能支持新股发行……慢牛是必须的，哪怕多印钞票顶起来，不能放弃

我也一直拿着兖州煤业不知道什么时候能价值回归[好失望]

是哪一位大v嘞

人为制造的供需紧张引发价格上涨，和产能关系很小

我也是这么认为的。供给侧能改到外国吗？

傻得，这个是国家调控的