兖州煤业,其实基本已经是澳洲第一大煤炭生产商了。澳洲还有一个嘉能可是巨头。
他认为印度是热带,未来居民空调等用电会更猛,未来印度的用量会超中国。看好印度,看到距离亚洲市场最近的澳洲优质煤炭资产。
其实全球的产能多少不怕,主要看有多少有竞争力的优质产能。一些主要出口国自己的能源格局都在改变,印尼2.5亿的人口,煤炭出口大国,大量在建火电,估计未来自己都可以消化国内煤炭产量。不需要过度担心国际煤炭,全球的人口大部分在亚洲。世界煤炭消耗的主力在东亚,南亚,东南亚。距离这些产地的优质资源天生具有竞争力。
另外一带一路中很大部分项目是帮助东南亚、印度洋沿岸国家建设电站,孟加拉、印度、越南、印尼等,这几年开工了不少电站,规模都是2✖️600-1000wmw,单个电站耗煤量500-700万吨/年。中国建电站最厉害的承包商山东电建旗下电建三官网其承建的在建、已建项目清单,可以看到这一趋势 $兖州煤业股份(01171)$
能源这东西,只要趋势性用起来,很快就会由出口转为进口,就好比中国的石油一样。
所以中国必须发展新能源车,每年补贴几百亿也必须得这么搞。
煤炭的用量,印度、印尼用起来,很快就全球抢煤了。