九公子1900

讨论

大部分人赚的都是市场beta罢了，不能太当真

讨论

$映宇宙(03700)$ 差点忘了是因为要买比特币关注的你了。mark：主营直播和社交，近三年non-GAAP利润4亿左，问题主要是收入和利润率波动大不稳定无增长，23H2看起来主营下滑幅度收窄，毛利略提升，但销售费用提升。财务上资产减值已经比较干净，无负债，上现金类合计30亿左右；公司经营永远在...

讨论

轮胎看起来业绩都不错，ROE也是提升状态，估值也可以，现在研究不知道晚不晚$赛轮轮胎(SH601058)$

讨论

$巨子生物(02367)$ 不考虑医美产品，20-30x，如果焦点面霜能成为爆款，可以站稳30x，因为证明了持续推品的能力，目前上线一个月，看评价反馈不确定（目前有集中反馈脱皮问题，我皮肤耐受倒是没发现这个问题），上线3个月可以看看复购情况。年底按18亿hkd的指引，30x对应股价54hkd。考虑医美产品，...

讨论

我是一个典型的需要自由和舒适感才能好好工作学习的人。根据4年前的经验，当我被破工作搞得失眠抑郁实在忍不了辞职的时候，年底就是大牛市，周期好像又到了

讨论

绩优成长核心中盘，乱买

讨论

业务线增速情况：体外诊断收入占比70%左右，23年上下半年增速都是10%左右，Q1重新加速；治疗与康复收入占比30%左右，这里面包括临床医疗和家用（估计医美？）家用体量比较下，增速一直可以，主要是临床医疗线，23H1高增70%，H2持平，Q1估计是下滑。

讨论

$XD普门科(SH688389)$ 初看了一下，资产表喜欢，ROE稳定且高，属于高盈利模式，估值也可以。收入这几年增速边际下滑要看看原因。上个月频繁去医院，观察到花费大头其实是诊断这个环节，医疗属于综合分析类，有时候需要几种联合检查来确定病因，所以IVD和设备长期应该是不错的生意

讨论

真的又5x6x7xxx吗

讨论

还是觉得降息前或者AI产业有重大进展前，都是小打小闹

讨论

这… 越晚发越雷，记住了

讨论

回复@九公子1900: 果然雷了。多问为什么总是没错//@九公子1900:回复@卷爸书房:从结果论来看，23年外销销量同比持平，如果是这样的话，感觉没法证明未来光伏增长，公司的外销销量同步受益。因为23年光伏的产量是高速增长，如果光伏大年，公司产能也没问题，但是销量没有同步增长，说明要么是有一些...

讨论

照这样看，接下来的配置是中国的进攻（主流赛道）板块和海外防守？

讨论

#2024市场思考# 这两天又到了乱买赚钱的时候。。上周还说每当我对中国资产fomo的时候，海外中国资产就要阶段性回调，上周五以及今天的港股确实调了，但是好温柔，不得不让人刮目相看，骗了我这么多次，这次是不是真的不一样了。经历了这么久的风险释放，赛道资产确实还是比较到位，属于是震...

讨论

$特斯拉(TSLA)$ 最强中概？

讨论

真的奇怪，以前都是越早买越便宜，今年提前一个月买的老家来深圳的现在看亏了20%左右。同事买的合肥去呼和浩特，更是从1000降到目前200多。。万万没想到机票也割韭菜。。

讨论

5-10x的低估值分红；互联网为代表的10-20x的顺周期成长；基本面不好用估值评估的一切

讨论

$阿里巴巴(BABA)$ “11月，在阿里季度业绩电话会上，吴泳铭首次向外界披露新战略大图，将阿里面向未来十年的重要优先级，明确为三个方向：技术驱动的互联网平台业务，AI驱动的科技业务，全球化的商业网络。” 全球商业网络很直观，前两个咋理解

讨论

比了的人开始觉得中海油还挺便宜。。

讨论

翻了好一些还不错的公司，发觉ROE基本都在10-12%，看最近几年，还有往这个值收敛的趋势，应该可以作为中国优质资产长期回报要求的benchmark吧