守常知变

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我刚刚关注了股票$白云机场(SH600004)$，当前价 ¥9.39。

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不同行业实现国产替代的难度不同，在B2B领域，以服务补产品短板，逐步形成良性循环，这条路已经被华为等蹚出来。在互联网领域，也被印证了，本土企业能够对市场能够快速反应，而跨国企业面临逐级汇报的难题，也面临额外开发的成本。但在快消品领域，本土企业实现国产替代的难度是最大的，原因在于...

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我刚刚关注了股票$嘉益股份(SZ301004)$，当前价 ¥86.08。

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4季度销售费用大幅上升，大概率还是受4季度那泡尿影响，另外那泡尿影响收入增长。从合同负债及存货角度看，受春节偏晚影响。
提质提价路，还是很顺畅。
符合预期。

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回复@导航人生: 毕竟长期看商业模式在前，短期看概念和题材。博彦比不过它自己以前了//@导航人生:回复@守常知变:002657....300542同行都涨停了。。。。他们业绩多烂。。。伯颜业绩多好啊

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$博彦科技(SZ002649)$ $博彦科技(SZ002649)$ 代码大模型成熟度越来越高，这种卖人头的人力密集型的IT服务业，市场份额会被最优先吃掉。去年高管都在减持，也是看准了这个趋势。
不站在趋势的对立面，除非极度低估，有足够的安全垫。

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我刚刚关注了股票$科创100ETF(SH588190)$，当前价 ¥0.692。

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$广州酒家(SH603043)$ 总体来说，对广酒的节奏把握不对，亏成这样，是理所应当。总想找依靠、借眼光，实际上缺乏独立思考的表现。

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我刚刚关注了股票$优步(UBER)$，当前价 $63.28。

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回复@rydtc: 中国是那匹好马，骑手影响只是一方面。何况房住不炒不提了，提“先立后破”已经是进步了，骑手边际上好转。//@rydtc:回复@守常知变:这些都抵不住一个人的变数

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从购买力平价角度看，中国早已超越美国，不说了。从军事对抗角度看，还可以用典型武器的造价进行对比：
在水面作战舰艇方面，美国海军采购了两艘伯克3型驱逐舰和两艘星座级护卫舰，每艘驱逐舰造价为52亿美元，每艘护卫舰造价为32亿美元。这些价格都远远高于中国海军相同类型的舰艇，例如中国海...

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$广州酒家(SH603043)$
广州酒家上周五暴跌，舆论的解读是2季度不及预期。盲从不行，还是要追问下原因：
1）文昌店装修，文昌店是头牌，依据招股书2016年全年净利润1435万，考虑到复合增速，2023年上半年净利润影响约700万；由于3月21日停业，估计影响在300万。
2）利口福商业5亿买大...

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$双箭股份(SZ002381)$
1）需求上，受益于双碳政策，持续处于行业景气周期；结构上，长距离输送带被行业接纳。
2）供给上，地处浙江，原材料供应方便；目前已经是国内市场份额第一，市场份额10-15%。也受益环保政策淘汰落后产能。规模经济有，但不算显著，公司受原材料价格波动影响较大。<...

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$西麦食品(SZ002956)$ 西麦为了尽快达产，牺牲了毛利率。

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在B2B领域，国产替代套路性打法：1）先代理、再仿制，产品性能达到国外竞争 对手75%水平，瞄准下沉市场，提供更为快速、灵活的服务以及定价方案，从而通过“农村根据地”获取现金流；2）持续保持研发投入力度，在革命性或者重大影响新技术爆发时，快速吸收采纳，产品升级，从而达到国外竞品90%以上...

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2022年不算好也不算差。对的地方是提前防疫政策的变化、并且基本跟上了，做的差的地方也非常多，需要多写几笔。
在宁水集团上，亏得最多，主要问题是对影响宁水集团增长的因素了解不够全面，单从竞争优势一点出发。宁水的需求周期受政策影响非常大，受房地产政策及地方政府财政收支情况双重...

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如果明年开春疫情政策有变，现在怎么布局？很重要的一类是和社交及群体活动有关的消费，餐饮娱乐旅游等等

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物极必反不是科学，但可以算是祖宗的智慧，本轮上涨的谷底就是上海疫情叠加北京疫情最悲观的时候。那么多人嚷嚷着离开上海，上海仅用一招，放宽落户限制，上海就是那个大上海，依旧是全世界数一数二的城市。

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$美团-W(03690)$ 香港搞租金管制，会有鞋金和钥匙金，也会导致房子不配家具；台湾地租分成率管制，会导致佃农投入增加，台湾农业产出大增；美国汽油管制，导致捆绑润滑油销售。不同于对待新东方，那属于禁止经营，最苛刻的一种。餐饮业非教育、医疗，地位远远不及，如果禁止外卖，那是脑抽了。