米格星球的小星星

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过于个性,没有简介。

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公司每次都能及时的出来回应疑问,大缅放眼望去提着灯笼都找不出有几家[献花花]

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【gf通信】关于光模块6月省际出口数据事件
根据海关公开数据,四川省【光通信设备的激光收发模块】六月出口金额8.52亿元,增长287.49%,环比增长47.02%;江苏省六月出口金额20.87亿元,同比增长99.15%,环比下降16.54%。
点评:1)#不建议卷月度海关数据。因为随着光模块公司海外产能增加...

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【高速背板连接器】核心要点
竞争格局:1)2019年以前,高速背板连接器主要是国外品牌Molex和Amphenol占据主导地位。2020年以后,国内供应商逐渐替代外资的份额,目前主要的厂家是HF、QH和ZHGD。2)在国内高速背板市场,HF占据大约45%份额,QH占40%,其他公司占其余15%份额。3)高速背板市场存...

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#拥挤度结论
1.【TMT】——本周拥挤度继续回升,消费电子和半导体拥挤度上行最快,其中【半导体】再度上行至【历史高位】,同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低,下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置,但内部持续严重分化:【电子】...

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#高速铜缆
来自snowball的L老师:铜连接:据产业反馈,F公司关于铜缆绕包环节所需的铜箔性能测试完成并通过。最初A公司下放的224G设计方案要求以铜箔替代传统铝箔进行制线,此前由于老供应商K公司和L公司的样品出现了延展性和抗张力问题而有所耽误。目前不排除新导入F公司独供的可能,但后续实...

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本周因关税担忧导致的光模块公司股价下跌
机构解读:
1、美国特朗普在竞选演讲现场遭遇枪击后,名义支持率上升,市场担心若特朗普上台,兑现此前对中国产品加征60%关税的威胁。历史来看,2019年9月1日光模块关税加征至15%,2020年2月14日起,降低至7.5%,当前光模块关税也为7.5%。 
2...

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周末舆情热度:
①自主可控/芯片半导体-羙国考虑采取更严格措施施压日本荷兰 限制与中国芯片贸易;微软全球大宕机,7月19日,很多跨国企业和个人用户,都发现自己装载有微软公司视窗操作系统的电脑或移动设备出现了“蓝屏”,无法正常使用。( 联动科技、强力新材、上海贝岭、英诺激光 、蓝英装...

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旭创对于出口数据回应的Keypoint
1、公司六月份整体海外出货的数据环比没有下降(数量与收入都没有下降)。
2、江苏出口数据下降的原因是目前公司从泰国直接发货的比例提高。
3、Q3预计400G与800G还是环比增长态势。
$中际旭创(SZ300308)$

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关于旭创6月江苏海关数据环比下降原因更新-20240721
1#6月公司光模块#整体海外出货的收入和数量环比持续增长,出口数据下滑的主要原因是海外泰国工厂(400G、800G)直接光模块发货数量的进一步提升。
2#需求,海外客户需求旺盛,#三季度订单环比继续增长。
3#产能,针对Q3的产能准备足...

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PCB:据调研反馈,W公司给台湾T公司的电源PCB打样进展顺利,预计将于24Q4初批量出货,由于客户供应链集中在泰国,份额有望达到50%,ASP目前拍的是3万+。

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【跟踪 |上周海外买方观点】
富国银行财富与投资管理CIODarrellCronk认为市场正在交易特朗普当选,但未来如果特朗普再次当选,而政策并没有像预期那样落地,那么当前的交易策略可能只是短期反应而不是持久的轮动。特朗普任期内能源行业表现不佳,反而在拜登政府期间表现较好,主因能源行业的需求主...

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【台积电中国大陆客户加急单】
地缘政治议题对半导体产业影响持续受各界关注,不过该议题为两面刃,业界观察,台积电今年第2季以客户总部所在地区分来自中国大陆客户占比急拉至16%,似乎反应地缘政治预期心理的急单效应,并预防性囤货,法人估计第3季相关贡献将维持高档。
对于外界关注中...

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完善推动战略性产业发展政策和治理体系 引导新兴产业健康有序发展。完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。
抓紧打造自主可控的产业链供应链 健全强化集成电路、工业母机、医...

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投资者: 董秘,您好!请问公司400G和800G以上的光模块是否有使用国产光芯片?如果没有的话,年内是否有机会使用?
中际旭创 董秘: 投资者您好,公司部分产品或领域会采用国产芯片,感谢关注!
投资者: 董秘,您好!请问公司4...

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【中共中央:加快构建促进数字经济发展体制机制 完善促进数字产业化和产业数字化政策体系】
新华社受权发布《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》。其中提到,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。加快推进新型工业化,培育壮大先进制造业集群,推动制造业高端化、智...

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周末鸡叫,大哥们又又又又又发话了[捂脸]

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中信证券今天的股价是19.39,市值2874亿,涨到700元是什么概念?市值10.4万亿人民币=1.43万亿美元…
目前高盛市值1564亿美元,大摩1653亿美元,伯克希尔哈撒韦9369亿美元。
中信证券=伯克希尔哈撒韦+大摩+2个高盛 ...
爷叔这次吹的牛,比牛比它妈还牛[捂脸]

中美博弈下算力的“变”与“不变”

本周受到美国大选以及对后续增加关税的担忧,算力及光通信行情波动较大,在中美博弈背景下,市场通常会过于放大某些单一的边际变化,但从宏观以及长期角度看待AI发展,更需明晰在变化频出中的“不变”因素。
“不变1”:海外AI发展节奏依旧高涨,算力需求持续增加
云巨头持续投资AI,...

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关于光迅,湖北地区环比增长14%,出口数据的公布大致可以推出中报业绩了。湖北地区4-6月出口7.43亿元,马来西亚厂出口业绩可以与湖北其他光模块厂出口数据相抵,光迅今年出口比例按40%计算,中报营收大致为18亿-21亿左右,净利润按10%来算的话利润大概是2亿附近 。