1.2021年装机量会到多少？
从年初开始，由于硅料涨价，很多大V就开始鼓吹由于原料价格上涨抑制装机需求，今年的装机不及预期，全球不到150GW。这些大V不知是真不懂还是揣着明白装糊涂？按照供求关系原理，在供应不变的情况下，价格的上涨是由于需求增加造成的，价格涨的越多就说明需求越旺盛。也就是说，价格的大幅上涨说明今年的装机需求会远大于预期。随着时间逐渐到了年尾，装机增长格局逐渐清晰，目前大部分的预期都涨到了170GW。但我的判断是，2021年的全球装机绝对不止170GW。
按照目前硅料供不应求的局面，硅料的产量就决定了光伏装机量。以目前57万吨的硅料产量，每瓦电池需要3g硅料的前提，2021年全球的装机量应该在190GW。但190GW还不是全部：通威年底有两个5万吨的厂投产，会产出少量硅料；另外由于硅料价格暴涨，各硅料厂为了满足供应，都进行了产能挖潜，也就是说由于硅料价格足够高，硅料厂想尽办法多出硅料，使得实际产量大于了设计产能。上述两点加起来估计实际的硅料产量会达到60万吨，也就是200G瓦的装机容量。但这也还不是全部。
不知道有没有人记得隆基的半年业绩说明，在硅料高涨的背景下，隆基的上半年业绩超出了预期，隆基自己的说明是隆基有低价的硅料库存，但上半年低价库存原料用完了。搞过生产的朋友都知道，厂家为了保证供应链安全会保持一定的安全库存，正常情况下，一般生产企业会保持一个月左右的库存。但从隆基释放出的信息来看，隆基的库存绝对远不止一个月，而下半年这些库存都耗尽了，而其他硅片厂的情况估计也和隆基差不多，所以才能看到下半年硅料持续上涨。考虑库存释放的硅料，保守一点估计6万吨，20GW装机量。也就是说2021年的极限装机量在220GW。考虑组件装机相对硅料生产在时间上的延后，2021年的全球光伏装机会在190GW左右。
2.2022年的装机预期
现在来预期2022年装机似乎有点早，但我们还是可以从大的逻辑上来分析一下。
先来看看国际背景：2021年全球能源市场就一个字——“涨”，似乎到处都缺能源，中国缺电，欧美缺气，欧洲天然气价格一年涨了6倍。
再看看国内背景：碳中和的大背景下，绿电交易市场推出，整县推进分布式光伏政策，100GW的风光大型基地项目开建（约80%光伏）。
分析完了背景再来看光伏，是不是觉得有些大V“光伏组件价格上涨抑制需求”的说法很搞笑？实际情况是组件市场“一件难求”，组件是抢着买的，只要有货，价格根本不是问题。对欧洲人来说，天然气价格都涨了6倍，光伏组件价格涨个百分之三五十简直太便宜了。更重要的是，欧洲的天然气很大部分来自于俄罗斯，天然气供应受政治因素的影响风险太大，为了保证能源安全，肯定要拼了命的装光伏风电，而光伏相对于风电建设时间短、见效快，需求最大。最近法国宣布放弃“弃核政策”，又重新开始建设核电厂。已经放弃了的核电都可以重启，可以想象欧洲的能源供应压力有多大。
在以上基础之上，我对2022年全球的光伏装机的预测是高增长，也就是说超过30%的增长，而且30%还是保守估计。结论是2022年全球的光伏装机在250GW以上。考虑硅料价格下降产生的库存恢复因素，对应的硅料需求80万吨左右。