按照电站端的投资收益去看:
1,整体装机成本维持在3元以下才具备平价基础。
2,在2元/瓦一下,可以替代大多数火电、核电和风电等高成本的能源。
3,在1元/瓦左右的时候,能替换绝大多数的能源,如水电。
这里的价格指的是整个电站的BOS成本,包括组件、支架、逆变器和人工成本。
目前的光伏电站成本已经高于4.5元/瓦了。除非日照好,土地成本低的零星地区,或者有补贴/融资成本低的部分地区,或者电价一直处于1元/度以上的部分工商业外,很难做光伏普及了。如前面评论的朋友说的一样,他是个金字塔需求,价格越低,能开发的范围越广,反之越小。
现在回过头来看您的4个判断好像没一个正确:
1.2021年九月后需求根本就没有萎缩,2021年装机创新高。
2.俄德北溪2号管道2022年肯定不会开通了。
3.发电成本高的时候电价更高,早装机就赚的更多,银行家们算的很清楚,今年一季度光伏出口增长100%。
4.2021年全球装机183GW,比您的预计多了20%还多。
您说我为了吹票造数据,我的预测却一个个都变成现实,到底谁才是理性分析呢?@四月鹿
$通威股份(SH600438)$ $隆基股份(SH601012)$ $天合光能(SH688599)$
就你买了中来股份就知道你对股市理解其实很浅薄,中来完全是游资炒作,你竟然以为是TOPCON的优势。
同意你说的两点:第一点,不要预设立场。第二点,我们两人有人是预设立场的。
这些都不是本质。是投资一种能源所产生的收益率的问题。光伏显然不是排在第一的了。
可以看中国电建 西北勘测院惠星老师的PPT,百度一下就有了。非常全面专业。
你是不看新闻的吧?欧盟制裁白俄罗斯,白俄准备关闭输气通道,德国暂停审批北溪二号。欧盟和俄白联盟都在边境屯兵。
那几家所谓的铟技术,目前就是给资本看的,能打的都出不来。新闻和实际情况差异太大,这些技术人都认识,啥情况嘛,只能说老板有宣传的需要,团队有“拿出成绩”的需要(不然就如那几个CTO一样被炒掉),资本需要继续融资的理由,大家都有非技术的需要罢了。
另,书我在很多年前就看过了。在拣屎的宏大时间背景上,一切都如白驹过隙,都有某种宿命的成分。十年,百年甚至就如几行小字可以轻易带过去。但是在每个当下,每个转折点来临的时候都是不经意间的,并不可预测的。就像我们可以看股市的年增长,长期牛熊,却无法判断明天甚至几个小时后的涨跌一样。我们习惯用几句话总结宏大的时间和事件,可是无数的变因被忽略了。用“规律”去避开分析。是对未来的恐惧,也是逃避,世间没有坐享其成,都是努力的结果。
我觉得你想的太远了,技术会不断推陈出新。如果看到原油资源有限,那汽油车就不敢发展了;如果看到煤有限,那火电也不敢发展了;看到锂有限,那电动车也不敢发展了。事实上,一个行业发展到一定程度,当某一资源紧缺时,就会找到其他的技术替代。现在已经开始有低银银浆在开发了,低铟、无铟的TCO膜也在研发了,大可不必担心。担心的太早,没有意义,我觉得你可以看看《人类简史》。没有盲目的乐观,人类应该处于食物链的中段,根本就走不到现在的顶端。宁愿错误的乐观,也不正确的悲观,悲观毫无意义,对做股票也无益处。
是现有分工技术门槛不高的缘故。不妨想一想要是换到日本厂商会怎么做,首先肯定是硅片和银浆自产自用,关键制造环节自研非标准化设备拉开良率差距,最后就那么3-4家厂商分掉大部分市场份额。