走马看世界

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走马看世界回复的提问

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他的全部讨论

回复@苦鬼1975: 非常好的问题,自动驾驶涉及汽车品牌,运营平台,他们又可能进一步成为同城物流配送的护城河。这就是美团疯狂进攻移动出行领域(投资理想8亿美金和潜在的滴滴收购)的原因。就像齿轮,一环扣一环,王兴在向战略纵深挖掘护城河的宽度。 谢谢你提出这个问题。//@苦鬼1975:回复@走马看...查看全文

再开个脑洞:线上零售赚了谁的钱?

线上零售包括实物电商和本地生活,我觉得他们实际上既没赚买家的钱,也没赚卖家的钱。赚的是商业地产的利润。 互联网有种说法,羊毛出在猪身上。 又有种说法,杀死你的不是你的竞争对手,而是不知道哪里突然冒出来的新物种。 线上零售就是商业地产的新物种,商业地产就是献祭出羊毛的那只猪。 过...查看全文

拼多多最近13个季度“烧钱”数据一览 与城北阿里京东孰美?

这是我们推出的第12篇拼多多研究笔记。 拼多多自诞生以来,与影相随的一个词就是“亏损”。 对于稳健的投资者而言,一个持续亏损的企业是令人不安的,所以拼多多投资者,常常被人们戏称为“赌徒”。 但是投入真金白银的投资人显然不这么看,就像拼多多的管理层说的那样:我们把这当作投资。 是啊...查看全文

孙正义为何退出阿里巴巴董事会 美团的未来又为何是星辰大海

暨马云宣布退出孙正义的软银董事会后,孙正义突然宣布退出阿里巴巴董事会,两者的退出时间定格在了6月25日同一天。 在我看来,孙正义和马云“互相退群”这件事,和美团的未来很可能有着千丝万缕的联系。 在解读两件看似风马牛不相及的事情的关系之前,且让我们先谈谈一个问题:美团到底是什么? ...查看全文

我来歪解一下买家思维哈。雪球是买家思维,东财是卖家思维,小米荣耀这类是买家思维,原来的渠道机是卖家思维,《财经》《财新》是买家思维,《北京商场》之类是卖家思维,而人日央视已经是镰刀思维了。 简单来说,买家思维其实是用户思维,其对立面则是品牌工厂供应商思维。当然这世界上没有绝对...查看全文

拼多多17个季度GMV全记录 还有3个小发现

拼多多2015年9月成立,2018年7月登录美国资本市场,截止到2020年3月31日,总共经历了18个季度。当然,严格来说,2015年9月也算一个季度的话,总共是19个季度,但是因为刚刚上线,忽略不计。 除2018年7月中旬提交招股书时,拼多多提供了该年一季度的季度GMV662亿外,其余17个季度单季GMV数据都是没...查看全文

虽然很看好美团,但是实在想不明白美团的业务跟智能汽车有啥协同性呢查看全文

投资者风月宝鉴:腾讯是宝钗 阿里是黛玉 中概股金陵十二钗都有谁?

“开辟鸿蒙,谁为情种?都只为风月情浓。趁着这奈何天、伤怀日、寂寥时,试遣愚衷。因此上,演出这怀金悼玉的《红楼梦》。” 《红楼梦》原名《风月宝鉴》。如果把中国公司移入《红楼梦》的背景中,中概股——这批代表中国最优质资产的公司——大概算得上大观园里那群才貌双全的女孩儿,其中又有十...查看全文

回复@Cakewalk: 其实亚马逊估值电商业务估值也是高于阿里的,亚马逊云业务还没推出时估值就比阿里高。我觉得重要原因是亚马逊一直做正确的事,围绕规模,供应链,物流做投资,阿里只做好了规模,京东只做好了供应链和物流。他的电商利润低于阿里,实际上是有意为之,阻止了新进入者杀入腹地,因为...查看全文

视频号点赞谨防“翻车”指南:大家一定要认真看啊哈哈哈

6月2号左右,视频号进行了一次大型升级更新,在朋友的安利下,我升级到了最新版。 “看到你赞的视频号了。” 大约10分钟后,微信那边传来他的消息。 我当时倒抽一口凉气,心想:还好我没点赞啥见不得人的视频啊。 这是我第一次知道,视频号的展示逻辑里,你的微信好友点赞了任何视频号,你都是能...查看全文

未来谁会成为中国的“布隆伯格”? 布隆伯格是美国最大的专业投资媒体集团,媒体业务其实不是利润核心,他的数据软件业务才是核心利润来源。 1.《财经》 2.《财新》 3.第一财经媒体集团 4.东方财富 5.雪球 1/2只有纸媒网媒业务,3是全媒体但是没有数据软件业务,4没有纸媒没有电视媒体业务,曾经有...查看全文

回复@isuxiaolifeidao: 表面上看拼多多冲击京东其实更多的,百亿补贴先切入的是标品领域,因为切起来效率高,推荐加社交机制打标品爆款也更高效。所以京东反击也很快很坚决,京喜把原先京东在微信发现页的位置都占了。但是本质上冲击的还是阿里。京东有物流和供应链优势,3C数码家电品牌跟他的绑定...查看全文

阿里是“渣男” 拼多多是“接盘侠” 那谁是“小三上位”?

前言:本篇内容引用的世俗情感术语仅仅是一种戏谑性的调侃,不代表真实的情感和价值观投射,请勿对号入座。 今天聊一聊电商供应链的故事。 让我们先从阿里巴巴说起。 有一些人可能知道“阿里P8招聘私人助理”的事件。但是这事儿不算大,阿里反应速度也快。 有许多人应该知道蒋凡出轨网红张大奕,...查看全文

拼多多两年看到3000亿美金,大概是阿里电商部分估值的75%。5年看到4000亿。阿里电商估值就是拼多多的上限。除非他像头条那样变异,搞出个抖音类的革命性产品。 最值得投资的中概股标的是美团。我认为这个公司未来10年可以看到10000亿美金的空间,它将是比阿里巴巴更有价值的平台,其实美团的边界不...查看全文

数据预测:拼多多618销售额1700亿 二季度GMV4474亿

618结束后,京东和阿里巴巴都立即宣布了销售额,京东6月1日至18日下单金额2692亿元,比去年的2015亿元增长33.6%,阿里巴巴宣布天猫5月25日至6月18日下单金额6982亿元,增幅不详,因为这是阿里第一次公布618销售额。 拼多多没有选择正面回应,而是巧妙地公布了一个订单量数据:5月25日至6月18日期...查看全文

回复@慢慢变富的罗宾逊: 这个早就该做了,他投资的微盟有赞都设置了过高的小程序开店门槛,动不动一年上万的年费,其实说白了就是个淘宝店铺后台模板的功能而已,多少小店家能跨越这个门槛呢,简直没有道理。客户是门店自有的,服务是门店自己完成的,saas供应商们应该想办法赚营销获客的钱,而不...查看全文

雪球让你想起哪些气质类似的APP? 我能想到的是豆瓣,虎扑,知乎。 你觉得雪球如果上市,未来价值能超过 $东方财富(SZ300059)$ 吗?两者目前差距是不是目标人群决定的?投资人群只是关注财经人群的一个子集。查看全文

开个脑洞,你认为10年后谁会是中国的亚马逊? 阿里巴巴?京东?美团?还是拼多多? 个人觉得从概率上讲,先后顺序依次是美团>拼多多>阿里巴巴>京东。 理由如下: 1.生活服务电商美团会赢,这个领域是电商的频率之王,协同效应极佳,未来会吃掉大部分同城实物零售份额,跨区域实物零售会成...查看全文

回复@lhjzzz: 我跟你每个观点都相反哈哈。 佣金高是因,当然不是唯一原因,是最重要原因。 物流加分项,京东没做物流早死了,有物流有更深的供应链,他才有独特价值,比肩阿里的护城河,可惜没有利用他推动业务用来赚钱了,去看他的利润来源,一是开放平台一是开放物流一是供应链金融。 自营是正反...查看全文

京东618成交2692亿 二季度和全年业绩预测来了

行业背景:疫情阴影下的618 今年的618与往年不一样。 疫情阴影仍在,2020年1-5月社会消费品零售总额下降13.5,总体消费动能不足。 当然数据是逐月向好的,而且网络零售数据复苏更明显。 根据国家统计局的数据,1—5月份,全国网上零售额40176亿元,同比增长4.5%,比1-4月提高2.8个百分点。其中,...查看全文

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