willstar1976

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$泉阳泉(SH600189)$ $惠泉啤酒(SH600573)$
招股书显示，于2021年至2023年，华润饮料的收入分别为113.4亿元、126.23亿元及135.15亿元，归属于公司拥有人年内利润分别为8.58亿元、9.9亿元及13.29亿元。

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$中微公司(SH688012)$ $北方华创(SZ002371)$ $拓荆科技(SH688072)$ 微导纳米(SH688147)
【西部半导体】3月半导体设备进口数据跟踪：
根据海关数据，24M3进口半导体前道设备金额为32.2亿美元，同比+102%，环比+75%；24Q1同比+91%，环比-17%。
#光刻机： 24M3光刻机进口金额为12.2亿美元...

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ai里三件都有存储 hbm dram ssd

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高盛的最新报告：
全球技术：半导体- 存储器
更强劲的人工智能需求将使 HBM TAM 到 2026 年达到 230 亿美元;我们对 HBM 竞争和技术的看法
在更强劲的新一代 Al 需求推动更高的 Al 服务器出货量和每个 GPU 更高的高带宽内存 (HBM) 密度的带动下,我们有意义地提高了 HBM TAM 估计，现在...

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防止限流，现在开帖不会$任何股票。
看图，最新的铜缆方案，不是一些sb说的光进铜退。是光模块不适合这种形态。
反而cpo离我们越来越近了，看看博通一年前的ppt。

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硅光行业是大趋势，利好太多了。几乎天天有利好！何必天天高潮呢？

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看点：
1.晶圆检测技术
2.CPO封装技术
3.AI芯片及模组的封测
4.CPO封装演示
5.PIC大规模封测量产解决方案

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zf：几年前，北方华创
业绩三毛多，股价60左右，200倍的估值，说实话，确实有点贵。于是，我就没买。结果呢，这票一路飙升，涨得我拍断大腿。
再看看现在，北方华创的估值降到了40倍PE，价格290。现在看起来，当时的“贵”似乎没那么贵了。
看看现在的$罗博特科(SZ300757)$ 到底是贵了...

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$罗博特科(SZ300757)$
昨天更新的最近前10大客户，$英伟达(NVDA)$ 和$台积电(TSM)$ 都有增加采购，是不是侧面证明英伟达下一代GPU大概率要增加CPO。而台积电在2024年国际固态电路大会（ISSCC）上介绍硅光子学方面取得新进展所言非虚。台积电也做好了代工硅光器件的准备。

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$英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $罗博特科(SZ300757)$
“台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。台积电未来有望将硅光技术导入CPU、GPU等运算制程当中，内部的电子传输线路更改为光传输，计算能力将是现...

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$海康威视(SZ002415)$ $大华股份(SZ002236)$ 感觉@紫金陈 的追踪者是被低估的一部

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