康胖弟

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复盘互联网到顶之后三年的选股逻辑，底层还是作为互联网研究员的角度出发逐渐扩散。21年互联网流量到顶之时，便确定了两条中期思路。
思路一，关注巨头的CAPEX走向，大突破没有就沿着基建找机会。所以算力大爆发的时候，很敏锐的捕捉到硬件的机会。而且当拿着AI算力和区块链的算力和电力去对比...

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$赛力斯(SH601127)$ M9走量确实是万万没想到的。

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从目前反馈来看，MR路线正确，但确实爆点还没到。

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跟了一路，辛苦了！赛宝赛高！

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经历过一个温和版的，21年葛洲坝。明牌博弈拼的是心态。//@轮回666:给大家讲一个16年前的故事吧
我亲身经历过
2008年底
钢钒认购权证距离行权还有一个多月到期
正常行权价格在6.7元左右
当时权证在5元左右
也就是拿一个多月有35%左右的利润
但是就眼睁睁从5月多砸到3....

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2023年的赛狗行情结束，上半年AI，下半年华为。2024年目测继续赛狗。

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大家信M9 40万$赛力斯(SH601127)$ 能打$理想汽车(LI)$ ，LI股价滞涨。现在调高价格去打BBA了，大家反而不信了，这算不算跪的太久。李想从M7发布后，从发言到商业战术，每一步都是人间清醒，让人钦佩。一起合力把外资的份额拿下，把高端的钱也留到自己人手里。

如果Vision Pro超预期...

坦白说，A股的VR行业被玩烂了，从入行到现在，VR的狼来了一次又一次，次次低于预期。所以目前市场对VP是线性预期它不行的，很多人也对MR的需求直接定性到伪需求，这是本次VP最大的预期差。
为什么苹果可能行呢？因为生态和全新的交互模式，都有可能对行业带来超预期的拉动。
VP可能会让设...

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目前炒设备很符合市场节奏，明年看着销量炒中游,OLED和光学最佳。

年底了，浅谈当下的AI应用

又是年底，春节后开启的AI行情轰轰烈烈，但目前又一地鸡毛。资本总是会线性外扩，而后逐步验真。在ChatGPT成熟半年的时点，很有必要重新审视了当时提出的AI+行业的应用。
不难发现，短短半年，部分行业确实已经产生较为确定性且显著的变化，如教育。部分行业出现可预期赔率巨大的颠覆性机会，...

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看了下李斌在蔚来媒体日的发言。再对比李想在问界爆发后，电话会议无比的人间清醒。不妨再大胆一点，long HW，short NIO，放大收益。 $赛力斯(SH601127)$ $蔚来(NIO)$

智能驾驶——科技卷王降维打击的时代

近几十年，科技的快速迭代，一个明显的现象，公司的规模越来越大，mega越来越多，且被颠覆的概率在变小。智驾时代，当传统汽车制造业变为科技行业，卷王们纷纷下场，有理由相信也必将产生新的超级巨头。
其实复盘PC、手机产业发展，不难接受一个情景，画出一个大饼。汽车的电子化、智能化也将...

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DY重度，看了一眼分别是 推荐 商城 关注 团购 长视频，下面第二是朋友。本地生活分流不少，美团扎扎实实被打到了

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倒是还的挺及时的，但是还的还不够！$中际旭创(SZ300308)$

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今天的先记账，市场欠我10个点。$中际旭创(SZ300308)$ 另外有大佬研究过Dojo超算的架构和英伟达有什么差异吗？$特斯拉(TSLA)$

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其实真正挣大钱的票都是跟踪过3-5年的票，熟知公司每一轮涨跌背后的驱动，资金的偏好，公司的拐点，才敢在边际变化的第一时间重仓。读书看报是基本功啊，一天不练收益率就会反映出来，是真正耗心耗力的职业，拼到最后就是一腔热爱。所以现在看的公司是未来硕果的种子。

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苹果是虚拟和现实的融合生态方案，不是纯虚拟！

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硬件和交互还是看苹果啊，这产品和市面上的xr产品跨出3个代际了吧。眼动追踪、裸手交互、瞳距自动调节、屏幕穿透，都是提升体验的小进步，也都颇有技术难点，虚拟和现实无限融合；虽然到大规模商用还要些时间，硬件的赔率还会有较大分歧，但不可否认是赛道的确定性越来越高。苹果定义硬件和交互之...

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AI的线索越来越明晰了，从主题到产业趋势投资的临界点已经迈过，硬件英伟达、AMD还有高通，应用在办公、教育等场景也陆续被确认。希望早日看到MAU破亿的应用出现，再掀起一轮应用的投资狂潮。$中际旭创(SZ300308)$ $广和通(SZ300638)$ $通富微电(SZ002156)$

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作为一个对科技进步非常乐观的投资者，也不得不感叹，这次AI的整个发展速度在持续超预期。市场学习和进化的能力太快了，从2月到现在一个多季度，大量的产业逻辑正在被市场接受，而且科技引领的大行情越来越有苗头。通过宽幅震荡快速完成一轮调整，时间越往后推可以越乐观。$半导体ETF(SH512480)$