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荣盛发展分析，三年后700亿可期（下）-估值

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一、历史估值
过去五年，地产行业平均PE（TTM）8-29
过去五年，荣盛发展PE（TTM）3.7...

讨论

2021年1-8月合同销售额1012亿，同比增长41%（2020年同期718亿） 巧合的是，2019年全年销售也是1012亿。厉害的是，负债还降低了。剩下的事情交给市场先生吧 查看图片

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$荣盛发展(SZ002146)$ 又回到3.8倍PE，建仓好时机
$万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$

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又一次，截止7月24日
创业板指数，72倍PE，90%分位；
深证指数，32倍PE，90%分位；
沪深300，14倍PE，80分位。
$深证成指(SZ399001)$ $沪深300(SH000300)$ $创业板指(SZ399006)$

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分红利润比Top3 $金科股份(SZ000656)$ $招商蛇口(SZ001979)$ $保利地产(SH600048)$

派息20亿的荣盛发展慷慨吗

上周四（7月16日），收到荣盛发展2019年分红，每股派0.48元，因为九泽持有尚不足一年，要缴纳10%的税，税后分红每股0.43，以7月17日收盘价8.34元计算，股息率5.2%。
、分红的意义
1、实实在在的收益，5%的股息，可以用作消费支出，也可再买入
2、证明净利润的含金量，这个无需多言

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等风来 $中国奥园(03883)$ $$中国恒大(03333)$ $新城发展(01030)$

美的置业：三年后估值500亿

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看好美的置业的五个理由
已完成美的置业建仓，买入市值220-240亿元
下面来聊聊美的置业的估值
估值
1、基础
市值=净利润*市盈率
这是个无比正确的等式，所有的估值方式都是在预估净利润、市盈率这两个数据的变化

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第五个理由，7月发债10亿，四年期利率4.1%，五年期4.18%，资金优势！ $美的置业(03990)$ $融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$

看好美的置业的五个理由

美的置业2018年10月上市，上市较晚，但发展速度很快，各项指标都很优异。下面来谈谈看好该公司的五个理由
1、成长性良好
2019年营收增幅37%，归属股东净利增幅34%
2016-2019年权益销售额从210亿增至728亿，复合增速51%，同期行业增速11%
管理层预期未来3-5年业绩复合增速20%
2...

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2019年净利三强，$中国海外发展(00688)$ $碧桂园(02007)$ $万科A(SZ000002)$

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2019年营收增幅三强$中梁控股(02772)$ $中南建设(SZ000961)$ $金科股份(SZ000656)$

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估值三低$富力地产(02777)$ $佳兆业集团(01638)$ $融信中国(03301)$

32家千亿房企2020上半年权益销售情况（文末彩蛋）

一、主要数据
32家千亿房企2020上半年权益销售额平均增幅 -1%
截止2020年7月5日，平均静态PE 7.5
2019年营收平均增幅22%
2019年归属股东净利平均增幅14%
二、百强房企数据
1、二季度销售明显回暖，显示了地产行业的韧性
2、行业竞争激烈，集中度进一步提升
3、近...

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贵不贵看历史估值和行业估值！
过去五年，茅台PE（TTM）15—49，白酒行业PE（TTM）23—45，茅台当前PE（TTM）49.2，属于一目了然的贵，一眼可见的大泡泡。下半年，可能向上，但明显向下的概率更大，除非你对茅台明后年的业绩极度乐观。 $贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ0...

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地产6月销售回暖，百强房企上半年销售额同比下降2.7%，基本持平，考虑疫情的影响，4个月相当于去年6个月，用业绩战胜偏见！这轮地产暴动的重要支撑
$荣盛发展(SZ002146)$ $保利地产(SH600048)$ $招商蛇口(SZ001979)$ @今日话题 查看图片

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地产板块扬眉吐气，祝大家周末愉快，晚上加🍗加🍳加🍦 $荣盛发展(SZ002146)$ $融创中国(01918)$ $美的置业(03990)$ 查看图片

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一、董事长经历
1962年，耿建明出生于江苏南京六合区，1980年12月应征入伍，在00362部队成为一名基建...

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看好其中估值较低，业绩较好，分红较高的公司，在大部分人恐慌的时候贪婪，方能获得超预期收益，如果看过三傻这部电影，岂不知“三傻”这个外号寓意并不坏。 查看图片

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运气不错，上个月完成$荣盛发展(SZ002146)$ 建仓
$金地集团(SH600383)$ $招商蛇口(SZ001979)$