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荣盛发展分析，三年一倍可期（中）——管理层
一、历史估值
过去五年，地产行业平均PE（TTM）8-29
过去五年，荣盛发展PE（TTM）3.7-13
二、业绩预期
三年后，2022年，荣盛发展净利润大概率在120亿到160亿
三、三年后估值
结合行业、荣盛的历史估值，再考虑分红率，给荣盛5-8倍PE的估值（保守）
三年后，净利润120亿（保守*保守），市值600亿到960亿
三年后市值700亿可期
风险提示
本文为九泽个人投资分析记录，文中任何操作或看法，均可能充满九泽个人的偏见和错误。文中提及的任何个股，都有亏损或盈利的风险。请坚持独立思考，谨慎投资。
荣盛近日涨幅偏大，注意短期波动风险
确实便宜，市场实在不可思议地眼瞎，希望出中报前别涨，我还没买够呢[跪了]
中报出来了，有新的想法分享吗？谢谢。
不经意间看到老兄的文章，对荣盛发展分析的最透彻的，可惜市场极度不认可，从2020年7月至今又跌了20%，销售额又增加了10%，以280亿值，2020年净利润105亿计算，前瞻PE2.7。股息率达到7%了。不仅低估，而且还是变态低估，我大A里面，真是绝无仅有
已静态的历史数据看待未来不可预测的数据，而不根据行业来分析，不可取。所以多些行业数据更可靠。比如房地产行业销售面积未来10年应该是逐年萎缩，如果价格也下跌，那将是戴维斯双杀！
认同你对荣盛的估值，不过我觉得不用等3年，这波牛市就可以达到
地产6月销售回暖，百强房企上半年销售额同比下降2.7%，基本持平，考虑疫情的影响，4个月相当于去年6个月，用业绩战胜偏见！这轮地产暴动的重要支撑
$荣盛发展(SZ002146)$ $保利地产(SH600048)$ $招商蛇口(SZ001979)$ @今日话题