LeoLau

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补充一点，涂料的主要盈利来自于合营公司。公司的自营涂料部门基本上没有什么盈利，而且收入也在下降，应该主要依赖合营公司发力。应占合营企业的溢利占净利的比例高达40%，而公司每年大约从合营公司收回30%-40%的股息，因此合营公司对公司的净利影响还是非常大的。

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回复@Kkitt: 823//@Kkitt:回复@我愚人:賭減息我寧願買電盈

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$奈飞(NFLX)$ 拍個三體也是一半是老外，不然火不起來。韓國電影和劇卻都是亞洲臉孔，照樣火。

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缺点：
1. 营收在最近两年开始下滑，此前一直保持稳定。主要市场北美的收入下降，这与美国的经济环境不太一致。
2. 亚太地区下半年的同比收入也在下降，前景不太乐观。
3. 突然收购了一家电讯设备公司，我看不出有什么必要性，可能是想挽救电讯产品收入持续下降的困境。
优点：

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$中远海运国际(00517)$ 涂料的利润率最近升很急, 这公司主要是看涂料, 只要可以持续, 现价还是很便宜, 而且净现金比市值高。

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$以星综合航运(ZIM)$
ZIM Integrated Shipping (NYSE:ZIM) -15.4%in Thursday's trading afte...

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$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$
有人认为发cb是用稀释股权来回购，等于回购作用大减。
但我认为是利好的，首先这次的票据为期7年，而换购价是溢价30%-35%，年利率只有0.25%-0.75%。
就是说假如股价升少于30%-35%，公司只要付0.25%-0.7%利息为代价就可以回购，很划算。
又...

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$伟易达(00303)$
原本以为就是做普通玩具还卖那么贵，不会有人买。结果去玩具反斗城走一圈，那些家长真愿意花钱给小孩

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$莱迪思半导体(LSCC)$ $Coherent(COHR)$
Mr. Anderson joins Coherent from Lattice Semiconductors (“Lattice”), where he was President, Chief Executive Officer, and a member of its Board of Directors. As CEO, Mr. Anderson was responsible for driving Lattice’s corporate stra...

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整体收入增长低双位数，实现净利润4.57 亿元，同比-6.3%，剔除1Q23 合肥工厂土地出售收益（约2.56 亿元）后，可比净利润同比翻倍增长，

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回复@Forever: $中远海控(01919)$ 市值才刚回到净现金值, 但$胜狮货柜(00716)$ 的市值仍远低于净现金值, 行业要是见底, 派息应该更大方 (虽然已经很大方)//@Forever:回复@HIS1963: 我年前叫朋友抄你功課買了海控, 他賺了不少.

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$英伟达(NVDA)$ $维谛技术(VRT)$ $戴尔科技(DELL)$
各大厂的资本开支计划都在支持ai芯片，数据中心建设, 没敢cut预算

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$Meta(META)$
还以为估值可以, 业绩可以 (当然你可以跟着喊大量资本开始投进看不见盈利的AI之类的理由), 充其量来个微调, 结果杀的那么狠, 上一课了

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$统一企业中国(00220)$
mark 一下,
主要收入来自饮料, 整体收入持续增长, 已超18-19年水平。
方便面要是见底, 弹性比较大, 下半年已扭亏, 行业开始加价。
公司净现金也创新高, 借贷非常克制, 过去几年持续减债, 净现金约市值3成
租金收入和利息收入已cover利息支出
派息...

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$Coinbase Global(COIN)$ 毛估估, Operating income 环比 (vs Q4) 翻4倍?

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$Cameco Corp(CCJ)$ 要是铀是长牛，这策略很稳

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据美国哥伦比亚广播公司（CBS）7日报道，马斯克6日表示，如果OpenAI将公司名称变更为“CloseAI”，他就放弃起诉。
$特斯拉(TSLA)$

TECK 逻辑

1. 銅短缺
分析师们一致认为，缺乏对新矿山的投资和现有矿山矿石产量的下降可能会导致未来两年内铜赤字的扩大。
高盛集团（Goldman Sachs）的分析师也预计，世界上一些最大矿山的开采中断将使今年的铜缺口超过 50 万吨。 这与 2023 年预计约 10 万吨的铜过剩形成鲜明对比。 除非采矿业...

我们是否处于股市泡沫之中？- Ray Dalio 雷-达利欧

以下内容转自Ray Dalio在linkedin 3月1日的文章:
Link: 网页链接
由于版权原因, 完整版请于以上连结查看内容。
Ray Dalio认为泡沫市场定义为高度兼具以下特征的市场：
1. 相对于传统的价值衡量标准（例如，通过计...

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回复@黑色面包: 首先，我并不是在讨论我是否同意AI当前的热潮是否是一个泡沫。抛开这些先不谈，毕竟在我们还未见到行业的顶峰之前，要做出客观的估算是很困难的。
实际上，美国公司的盈利情况并不容易仅通过美国的GDP来充分反映出来，因为美国企业的盈利来源正变得越来越全球化。目前，美国GDP...