LeoLau

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LeoLau回复的提问

请教五谷磨房上船逻辑查看全文

他的全部讨论

$恒生指数(HKHSI)$ $游戏驿站(GME)$ 事件很多人都认真是生态改变了,散户打爆HF,很爽啊! 其复盘时发现自1月21号gme事件正式发酵那天起,全球股指包括欧洲主要指数,美股,韩国日本指数同步见顶回调,主要应该是HF寸头在急速平仓。这蝴蝶效应有多大? 上网查了一下全球HF资产规模,MF那边好像暂...查看全文

$京东健康(06618)$ 翻多一倍后可以配股收购母公司$京东(JD)$ ,mau马上翻一翻,又可以炒一波查看全文

$理想汽车(LI)$ 看见很多人不投理想的原因都是因为不是纯电,所以估值是三傻之中最低。 其实站在消费者角度,买电动车不就是因为1)开上去的体验感,2)有绿牌,3)有补贴? 理想销量已说明一切了。 而纯电动车会在电池技术和快充时推出,现在已经在研发了。 最后要看一点的是理想的目标客户跟另...查看全文

很多人说三傻是泡沫,没错,可能是,但不一定是。 他们的理由大多是:(某传统汽车公司销售比他多多少多少倍,但市值只有他一半!,而且人家还盈利了!) 那换个思维去想,以$理想汽车(LI)$ 为例,15年成立,(另外两家更早,是14年。)19年4月推出第一款车型,而且在新能源车 销量是排得上位的。...查看全文

回复@林奇法则: 现在线上获流量成本可能比线下还贵,所以现在慢慢有很多线上做的很成功的公司在线下疯狂开体验店,从而获得私域流量。这些公司就不点名了,都是很火的资金热爱标的//@林奇法则:回复@LeoLau:现在只剩下便利了,便宜方面线下在不断接近,平台型电商有一点不可能最好,帮助客户优化选...查看全文

线上渗透率仍不高,线上主要是便宜和便利。 很多人以为线上会在零售行业统一天下, 但我认为之后线下会有一些不便宜,但人们仍然会去排队光顾的新零售模式//@林奇法则:回复@丹书铁券:这个你想多了,全球零售业集中度都没有太高,看看欧美的集中度,不管加不加线上,对于国家来说这个行业不允许平台...查看全文

$京东健康(06618)$ 的用户渗透空间比阿里高。查看全文

$小米集团-W(01810)$ 小米国外收入占比首次超越国内收入,国外多个地区连续几季市占率排名前三,增长都是如比翻翻的。现在可以预测国外的小米式营销渠道慢慢成型(最终跟国内一样),硬件销售已铺开,互联网收入后面会跟上,欧洲互联网利润率比印度高得多。 估值方面,每个人心中有个价,现在国内...查看全文

$Teladoc(TDOC)$ 最大卖点是,在美国医疗费用都很贵,统计指出有7成以上的病其实不需要急症或住院。在美国医疗平均收费如下: 一次急症:US$1,389 一次住院要收US$10,700 这是全国平均,如果在一些大州份,收费可能会贵5-6倍,而且要排队排很久。 这如果吸引人用呢?例如在美国你感冒去看病,大...查看全文

$Teladoc(TDOC)$ 短期下趺原因主要是与Livongo Health合拼,疫苗数据大好,大选情况。 开始建仓原因: - 疫苗不会影响远程医疗便用率,公司21年给的指引是30%-40%收入同增长已预期疫苗已上市。 -公司已表示业务稳定率已高于疫情前40%水平 - Q3大部份诊所已重启,但线上医疗业绩仍大超预期 ...查看全文

$哔哩哔哩(BILI)$ 市场主要担心: 1)dau/mau下趺,我理解是用户都开始上学了,因为主要用户都在21岁左右。其实mau,dau,mpu都在升,我觉得没有大问题。 2)销售费用大增,我觉得这是为品牌和新游戏推广做准备,只要之后收入跟上了,那就赌对了。 好的方向是:管理层有信心提前完成21年的用户量...查看全文

论抄底:巴菲特说牌过三巡你还不知道牌桌上谁是傻瓜那么你就是那个傻瓜。 一支股票不会无原因下跌,抄底前要先了解为什么会下跌,再思考下跌原因是否合理。 要是不知道为何下跌,看见下跌就抄底,很大概率当傻瓜。况且,好股为什么会突然由不便宜变得便宜了?查看全文

$哔哩哔哩(BILI)$ MAU MPU都超预期了,但为什么费率会大增?查看全文

$蔚来(NIO)$ 利好出尽了?查看全文

这一次不会有上一波炒得疯狂,不要做傻事查看全文

$康方生物-B(09926)$ 被弃整理一下投资逻辑: 这波下趺主日是因为1) 医械集采引发对医药股的负面情绪, 2)市场担心医保(NRDL)会纳入更多竞争者如恒瑞, 百济, 使PD-1出现恶性竞争而降价。 关于医保, 管理层认为产品达到合理的价格水平会令每个人都可以从中受益,而且竞争不太可能演变成恶性的价格战...查看全文

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