LeoLau

2018年部署

2017年快完结了, 这一年变化挺大, 越来越发现自己原来懂我很少, 开始少写东西, 只跟相熟的投资高手私下聊天, 其实还是很感谢雪球提供了这平台让我能认识到他们。而最恨的就是平日太少看明报, 太迟看谭新强的文章, 哈哈! 今年截至11月10日, 我真实的投股组合大约回报率是52%, 自己还是相当满意, 要...查看全文

維他奶（345）早前公布，與常平鎮政府簽訂投資協議，透過項目公司在當地以10億元（人民幣，約12.1億港元）建立一間生產廠房，維他奶今日就相關事宜舉行股東大會。主席羅友禮表示，新廠房的產能將大幅提升，會是深圳廠房產能的倍數計，又指目前進度理想。而遷廠後，集團會考慮深圳廠房空置的所有可...查看全文

其實我想說，大股東asm是歐洲上市公司，是基金迫它賣522用來回購和派息的，人家是對歐洲股東好，而且沒有灘薄522原有股東之權益，為什麼看看評論弄得大股東是千古罪人似的查看全文

2008年投入20.13億（建築成本）2017年帳面上是13.4億即每年折舊6千7百多萬，北京那些物業和地原來十年後還貶值不會升值啊！虧死了虧死了！公司原本還要付2.26億給GTC，現在付45億才每年少付2.26億，那北京的停車場租金怎麼會升？虧死了虧死了！大股東很不要臉，快點賣吧！ $北京首都机场股份...查看全文

最近波動市，港股收益回了很多，還好靠美股支撐幫補一下。現在港股較合常理的操作應該是買入金融股，但潛在換馬的不確定性。直至近年中看情況換入些少半導體股，相信有部分半導體公司今年會持續多個報喜。查看全文

三星（Samsung）傳出可能擴大動態隨機存取記憶體（DRAM）產能，市調機構集邦科技認為，這將改變DRAM市場供應吃緊局面，並為明年DRAM市況添增變數。集邦科技表示，在市場供給持續吃緊下，今年第4季DRAM合約價可望進一步走高，將連續6季上漲；自去年中以來DRAM合約價漲幅將超過130%水準。集邦科技指...查看全文

回复@cherry-pick: 其實根本不是看空，只是想賣股回水給歐洲股東。ASM業績不怎麼樣，好東西都在 $ASM 太平洋(00522)$ $阿斯麦(ASML)$ ,人家股東已經很慘了，好東西都沒他們的事來個雨露均霑也不過份//@cherry-pick:回复@LeoLau:4月份大股東也減持了2000萬股，當天跌2.6%。__________________...查看全文

$美光科技(MU)$ 1.行動記憶體2018年上半年仍缺 南亞科/華邦電等受惠2.明年三大陣營產能最佳化以及製程優化為供給增動能3.三星平澤廠為產業供給增變數 但到明年Q4前不影響4.手機容量提升以及伺服器成為推升需求動能5.LPDDR4明年將登行動記憶體主流6.估明年Q1價格續漲3-7%記憶體產業今年一整年供不應...查看全文

很久没写东西了，随便写一下物业管理行业股，这是一个好行业，内房越好卖，它们越好赚，即使没人住也是管理费袋袋平安。 以18年盈利计算（扣除其他收入/非经常性项目），以最便宜开始排列（25/5/2018） 1778彩生活（最便宜） 优点： - 完成收购后爆炸性增长 缺点： - 没有好妈妈照顾 - 管理费收费...查看全文

回复@Erik光明: 現在行業已經出現變化，周期會拖長。現在市場仍未相信這事實，記憶體龍頭就5pe不到，就等時間驗證吧！另外一家$耐世特(01316)$ 也是一機會最近看到一篇專訪，給你看看【明報專訊】ASM太平洋（0522）是港股市場中少有的本土高科技廠商。隨着客戶追求價錢平、快速生產時代過去，集團...查看全文

回复@飞跃狂人院: 每個人喜好不同, 我買這些股不看升了多少, 只看還有多少空間,我買新意網時是當時最高位買, 現在回報率近200%, 還有很多其他美股我也是接近新高買的。記得當時看外區討論聒, 有人說當時他買NVDA時是最高點買, 現在的高點不知道去哪了。//@飞跃狂人院:回复@LeoLau:大概看了一下，大...查看全文

$恒生指数(HKHSI)$ 別慌！跌多27800點就到底啦！查看全文

$北京首都机场股份(00694)$ 今天趺疯了，各大行纷纷大幅调低评级，晚上很累也忍不住算算是不是机会。 看了最夸张的花旗： 花旗削首都机场2019-2020年盈测36-55%，至15.81亿元人民币及15.81亿元人民币。 2018年盈利预测为32.26亿元人民币。 先看看事实是怎样： － 所谓的返还收入即每年大约12亿机...查看全文

$耐世特(01316)$ 升那麼少 查看全文

雪中送炭一下... $美光科技(MU)$ 美光：DRAM需求强劲到年底全力转进先进制程 出版時間：2018/04/24 19:18 美光科技全球制造资深副总裁Wayne Allan来台行行媒体聚会，Wayne看好今年记忆体呈现健康稳定的状况，其中DRAM需求强劲，NAND Flash供需平衡，而台湾美光桃园与台中的DRAM生产基地将全...查看全文

SEMI「全球晶圓廠預測」數據顯示，2017年晶圓廠設備支出總計570億美元，較前一年增加41%。SEMI台灣區總裁曹世綸表示：「由於晶片需求強勁、記憶體定價居高不下、市場競爭激烈等因素持續帶動晶圓廠投資向上攀升，許多業者都以前所未見的手筆投資新建晶圓廠與相關設備。」SEMI並預計2018年支出將再增...查看全文

$新意网集团(01686)$ 似乎市場預期太大，4.5左右可留意一下查看全文

$ASM 太平洋(00522)$ 哎喲，不錯啊查看全文

2588較好查看全文

看各大新聞評論，大部分都說現在調整是買入機會，不應該沽貨。那現在越跌越深，誰在賣？查看全文

我刚刚关注了股票$IDEXX实验室(IDXX)$，当前价 $218.55。查看全文

回复@希拉里里: 因為指數不會負再跌兩萬八點就見底啦//@希拉里里:回复@LeoLau:为啥这么有信心？查看全文

回复@松柏路人甲: 真的不騙你，最多跌兩萬八點一定見底//@松柏路人甲:回复@LeoLau:有理有据，令人信服查看全文

$恒生指数(HKHSI)$ 別慌！跌多27800點就到底啦！查看全文

第一次看這類的文章不錯查看全文

回复@unite_zhao: 其實沒有佔甚麼便宜, 這單交易重點不是GTC的利潤, 因為那資產賺不賺錢取決於怎麼營運。2017年12月22日, 694跟母公司寫了GTC資產過渡性租賃協議, 2018年1月1日起, 只要收購沒有完成, 694需每年支付2.2億人民幣租金給GTC。而2018年7月3日, 694決定買下GTC, 所以這2.2億只需付一半。...查看全文

回复@ST大副克里: 對對對，10年前20億搞的北京資產，折舊了還賣45億，人家十年前買的北京房子明明都大升特升，虧了虧了。還分期付款，先付20億，一定是套路每年才少付2.26億，現金流一定負了，不厚道不厚道//@ST大副克里:回复@LeoLau:20倍市盈率查看全文

2008年投入20.13億（建築成本）2017年帳面上是13.4億即每年折舊6千7百多萬，北京那些物業和地原來十年後還貶值不會升值啊！虧死了虧死了！公司原本還要付2.26億給GTC，現在付45億才每年少付2.26億，那北京的停車場租金怎麼會升？虧死了虧死了！大股東很不要臉，快點賣吧！ $北京首都机场股份...查看全文

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SK Hynix 準備反擊 $美光科技(MU)$ SK海力士全球第二地位岌岌可危，美光步步紧逼美光(Micron)在DRAM市场快速追击，SK海力士(SK Hynix)全球第二地位岌岌可危，传出SK海力士将加速新一代制程研发，并扩大先进制程产品比重，盼抢搭服务器用存储器需求热潮，拉开与美光差距。 韩媒Newspim引述业界消息...查看全文

$美光科技(MU)$ - 美光NAND Flash 盈收翻倍，TLC Flash 佔比85%（去年佔比不足1%）- 嵌入式市場上，美光已經完成了以64層3D NAND快閃記憶體為基底的microSD卡驗證，並設計了低功耗汽車電子DRAM記憶體，完成了1Xnm以及GDDR6顯存的驗證。- SSD方面，美光已經開始出貨64層堆疊的企業級SATA硬碟，並出...查看全文

$北京首都机场股份(00694)$ 今天趺疯了，各大行纷纷大幅调低评级，晚上很累也忍不住算算是不是机会。 看了最夸张的花旗： 花旗削首都机场2019-2020年盈测36-55%，至15.81亿元人民币及15.81亿元人民币。 2018年盈利预测为32.26亿元人民币。 先看看事实是怎样： － 所谓的返还收入即每年大约12亿机...查看全文

我刚刚关注了股票$本间高尔夫(06858)$，当前价 HK$8.50。查看全文

$Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY)$ • Dave & Buster's (NASDAQ:PLAY): Q1 EPS of $1.04 beats by $0.11.• Revenue of $332.19M (+9.2% Y/Y) beats by $10.14M.查看全文

我刚刚关注了股票$大峡谷教育(LOPE)$，当前价 $113.19。查看全文

快點查nvda看人地鳥不鳥你，有本事別用查看全文

很多人不明不白，其實收入增長25%，毛利率再從49.4%升到53.1%是非常牛b的事查看全文

賭得過嗎？查看全文

$露露柠檬(LULU)$ • Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU): Q1 EPS of $0.55 beats by $0.09.• Revenue of $649.7M (+24.9% Y/Y) beats by $33.39M.查看全文

最近从旧爱中找新欢 发现这货趺得太惨了，$Acuity Brands Inc (Holding Company)(AYI)$， 发现原来不再高增长了（当时卖出就因为太贵，不认为会持续高增长）， 现在从高位腰斩了，觉得是个机会， 全球最大灯光方案供应商，轻债，强现金流， 现在公司在市场的地位已经是很好的护城河，不再高...查看全文