2046TMT

2046TMT

2046TMT回复的提问

看了你给美团写的两篇分析,受益匪浅。想听听你对现阶段 $哔哩哔哩(BILI)$$陌陌(MOMO)$ 的估值和风险怎么看?谢谢。查看全文

他的全部讨论

还是Guidance的问题呀,Q2线下能比Q1惨?[想一下]查看全文

为啥一个100亿公司的泡沫吹爆了能有100多条讨论,两万亿市值公司开始打擂台讨论10几条。。。微博上逛了一圈,北京美团好像真的把支付宝下了。查看全文

看看下一个传媒韭菜机又是谁[加油]查看全文

EDU下个Q的guidance miss这么多着实让人摸不着头脑,今天有点忙不知道电话会IR讲没讲具体原因,按理说除北京外几乎全复课了不应该比这个Q还要差。我能想到的就是出国留学业务比想象中更差/优能偏应试的VIP班型需求减少/北京拖后腿太多?财报本身其实倒没多大问题,top line/bottom line都是略高于...查看全文

20年这个财报没法看是明牌,俞总终于舍得在在线教育上花钱了,优播的价值会逐渐显现,但大班课确实入场太晚了,看暑期的转化效果吧,这块还是要保守来估。查看全文

祖龙这涨法已经让人开始展望米忽悠了[加油]查看全文

今年传媒抱着字节跳动这条线一直炒比3G转4G那会儿炒并购还没劲,宝通连个AR合作都能封涨停,并购起码短期还真的有业绩增量,字节的合作最后落地是什么情况不确定性更大。查看全文

这奔着完美的PE去了...明年真能做到10亿+净利吗?查看全文

新神魔的表现碾压龙之谷2,这谁能想到...查看全文

我刚刚关注了股票$祖龙娱乐(09990)$,当前价 HK$17.78。查看全文

Q2全靠老产品撑起16%的增速,且去年同期是业绩高点,很可以了,耐心等Q3开花结果吧。查看全文

+1,踏空美团从120-190这个过程我现在都在反思。查看全文

回复@daPolly: 抱歉,我的表达问题,就是说是做了资源整合的部门,不是想说跟WXG那些平齐的意思。//@daPolly:回复@2046TMT:张口就来,谁告诉你教育在腾讯内部是一个单独的事业群?查看全文

回复@ForrestWu: 教育在腾讯内部是一个单独的事业群,你看腾讯的教育做起来了吗?很简单的一个问题,用户做决策的时候会因为字节跳动的背书就选择其旗下的在线教育产品吗?不会。 在线教育公司19年开始大幅度在短视频行业做营销投放,原因仅仅是短视频是一个用户基数大且新增仍然非常迅猛的新兴渠...查看全文

年初去了一次,给我的感觉公司从管理层,内部机制,下属工作室都有了积极的变化,Playtika这个事也的确如当初所说在持续推进,按最新百亿美金的估值来折算,大概能给公司贡献150亿左右市值吧,会不会整个装进来还是去北美上市这个走一步看一步。其实我觉得国内巨人21年开始的周期也有很多看点,20...查看全文

毕竟人均买2套,一套拿来玩,一套拿来剪光盘[大笑]查看全文

倒也不必后视镜去猜冯柳的逻辑,他二三线CP都买了个遍肯定赛道逻辑是优于个股逻辑的,信息不对称的情况下小买散户能做的是选即使赛道逻辑被证伪的情况下产品线依然能提供可靠赔率的公司,把公司的优势劣势都想明白管他大佬吹什么风也不至于草木皆兵。 完美现在30倍不到的PE,赔率还是有的,但是要...查看全文

//@Ricky: 我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。//涨知识的产业科普查看全文

回复@Ricky: 我跟Ricky哥看法相反,我觉得更重要还是你信不信5年后能到每天1亿单(19年年均每天2500万单不到,也就是4倍的增长空间),如果能到1亿单那每单1亿经营利润轻轻松松,简单算笔账,AOV19年45块,保守估计25年50块,那GTV=365 *50=18250亿,Take rate 19年14%出头,保守估计25年15%,那收...查看全文

1 2 3 4 5 6 7