三十观市

三十观市

研究猿吹水,在股票投资领域浸淫超过15000个小时的老韭菜

三十观市回复的提问

查看全文

三十观市的热门讨论
5G的第一个万亿市场的应用出现了

前段时间网上流传了一篇唱衰5G的文章,其中一个观点就是5G缺乏杀手级的应用,目前的应用场景不清晰。 其实从4G的经验来看,杀手级应用的出现,从来都是难以预测的。4G的发牌日期是2013年12月,但是在2013年也没人能够预言哪些杀手级的应用。 移动出行领域的滴滴、快的大战是在2014年,本地生活服...查看全文

两件大事,让5G板块内在逻辑已经改变

对通信板块,有两件大事,已经改了了这个板块的投资逻辑。 第一件事是周五上证指数再度暴涨1.91%,空气中充满了赚钱的味道。在这一片上涨之中,有一个信息似乎被大多数人忽略了。 那就是中兴通讯涨停,成交额高达84亿元。 不仅如此,板块内其它个股比如中际旭创、广和通也都涨停。有人会说这有什...查看全文

春节越南行:为什么越南很难取代中国制造业?

#春节见闻征文# 农历新年还没到,年前去越南玩了几天。 对越南一直比较好奇,经常能看到关于越南股市的机会。从2011年到2017年,胡志明指数连续6连阳,期间涨幅177.49%。在2017年更是涨幅高达55.29%,身边有一些朋友推荐投资越南股市,但是不了解也就只能放弃。 这次越南之旅,也带着这样一个疑问...查看全文

投资札记一:从拒绝平庸的机会开始

这两年做投资最大的教训,就是市场上到处都是机会走来走去,要学会去拒绝那些平庸的机会。 这个道理在入行不久,在一些投资大师、前辈的语录里都已经读到,真正体会到其中的重要性却用了很大的代价。 券商分析师每天可以发上千份研报,多的时候一个星期十几场路演。里面有几十条投资线索、逻辑,...查看全文

读完一千份业绩预告,发现这些公司有机会

每次财报季都会抽时间把所有的业绩预告浏览一遍,目的是保持对市场的整体感知度,称量某个行业在市场的估值水平。 同时去证实或者证伪之前对某个行业、公司的看法,不断纠偏。最终希望找到那些业绩有望能走出的公司。 第一次见到如此高能、密集的雷,这几天真是大开眼界。不过我想说,在这些雷之...查看全文

4K产业链查看全文

产能即将投放、业绩迎来拐点的国产偏光片黑马

短期逻辑:偏光片市场需求快速增长,近期已出现供不应求盛况。 中期逻辑:三利谱募投产能开始投产。2018年9月合肥厂开始投产,并向京东方规模供货。龙岗厂2019年上半年土建完成,预计下半年完成设备安装。 长期逻辑:大陆面板厂产能持续开出,上游材料、设备国产化趋势驱动下,偏光片的国产化有望...查看全文

投资感悟:今年印象最深刻的就是,不要轻易去预测拐点。等财报验证你的逻辑的时候,再去介入也还有机会,让你从容进出。提前介入可能会拿到黑马,获得绝对领先的超额收益,但也可能踩到狗屎。查看全文

2019年,三大运营商均对5G做出部署,但态度偏向谨慎,总投资不超过342亿元。中国移动表示,2019年是迈向5G信息社会的基础之年,公司资本开支预计为1499亿元,相比2018年下调10.3%。 尽管未明确说明5G预算,但中国移动表示,2019年将建设3万-5万个5G基站,总投入规模不会高于2018年的资本开支水平...查看全文

周末和几个朋友交流了一下,这次浙江龙盛的行情可能比以往都快。涨价从5万到10万再到14万,仅仅一两周时间。 回顾我个人在这类模式的股票上也是获利最丰厚的、最轻松的,18年4月中做建新股份,17年3月份赣锋锂业,17年2月华友钴业。更早的15年天齐锂业当时还没来雪球。 不同的是之前都是在行情还...查看全文

一些一季报非常靓丽的成长型公司,却没有一篇券商研报覆盖,这也是市场的信息差吧。天天盯着平安、格力,这些公司这么优秀还用研究吗?这些公司是过度研究了,看好的那批人都会一直持有。市场的研究分析出现结构性供需失衡,勤奋的人可以抓住机会。查看全文

本周一早上买入了某个热门的公司。当时的逻辑如下:供给缺乏弹性,某个竞争对手完全消失,一到两年都没有新的产能增加,那么涨价是必然趋势。需求端分散而缺乏议价能力,只能做价格的接受者。 这两天又不断跟踪完善了这个逻辑,根据测算,它的产品若2019年第二季度至第四季度的产量以5万吨计算,...查看全文

回复@小肆很闲: MLCC的景气来自下游需求增加,并不是供需结构性失衡造成的价格上涨啊,后者只是表象。从量上来讲,下游需求疲软,比如去年三四季度由于手机出货量下滑MLCC需求减少,因为纸质载带这些都是耗材,对它的需求也自然减少;从价格上来讲,MLCC价格上涨,厂商利润丰厚对这些耗材价格就不...查看全文

(转)如何获得超额收益?无非两点:一、买的便宜;二、拿的住。 买的便宜要求对估值理解透彻,便宜了敢果断出击,不管左侧还是右侧。不懂估值,谈左侧还是右侧是纯粹的看图交易。 拿的住要求对公司和行业理解很深,才能看清楚行业和公司的发展趋势。 真正的高手必然是既买的便宜又拿的住。先知先...查看全文

300531有点夸张了,不知道是市场太亢奋,还是沾上物联网了,连顶两个一字[吐血]类似以前捷昌这种当时出预告也还买的到。查看全文

在雪球关注一些朋友,粉丝有多有少,免费分享一些投资思想、逻辑,受益颇多。还是有人喷来喷去。这种5万的会员群,进去的人反而觉得自己是在为知识付费。只能说有些人天生是被收割的。查看全文

答复球友:1.公告中的是均价,均价可能是包含长协单、短单算术平均。产品涨价的趋势已经确定了。下游的库存消耗完了,金三银四旺季会不会有新的涨价? 2.江苏拟大幅减少化工企业数量,化工园区或减至20个。XS事件的影响是长期性、不可逆的。化工行业的供给侧改革对这个板块是一个中期利好,不少公...查看全文

感谢分享,不过文中有一些疏错。一、并不是三个都搭载潜望式摄像头,根据现有的oppo三摄方案一般是,超广角+超清主摄+长焦,三个摄像头中,其中超广角摄像头是16mm 等效焦距;超清主摄摄像头覆盖常用焦段。只有长焦摄像头拥有 160mm 等效焦距,配合潜望式结构实现高倍变焦。二是利达很难挑战舜宇、...查看全文

(转)投资最难的事情是什么?~~如果让我答,我的答案会是:投资最难的事情,是一动不动,啥也不干。我的个人经验是:满仓套牢不动,最容易,几乎所有炒股的都会;空仓不动,稍难,需要一定的克制力;盈利30%~100%之间,呆坐,最难。必须对公司价值有大致估算,能抵御波动的诱惑;盈利30%~100%之间,...查看全文

感谢市场,我们都只不过是池塘里的鸭子,不是游的多卖力,而是恰好水面涨了让我们上浮起来而已。查看全文

他的全部讨论

卖方观点是说给专业买方听的,结论次最重要,最重要的是告诉买方:快看,我又发明了新的推导逻辑!我又找到了新的观察角度!我又独家挖掘到最新数据!买方机构也是重点去思考和验证卖方的新发明,看能不能对自己原来的认知框架有修正。但普通投资人恰恰不看也看不懂最重要的,而是生硬的直扑结论(...查看全文

很棒,可以作为财务扫雷参考[献花花]查看全文

7年前就有这样的质疑,这个公司被揭露了还可以再骗7年,300亿货币资金不翼而飞真是很拙劣的手法。A股设立之初就是为国企融资,大部分条款偏向上市公司融资,大不了罚款60万,造假几乎没有成本。这两年暴雷这么多的“白马”,说明在A股适合长期持有的公司真的很少。查看全文

投资札记一:从拒绝平庸的机会开始

这两年做投资最大的教训,就是市场上到处都是机会走来走去,要学会去拒绝那些平庸的机会。 这个道理在入行不久,在一些投资大师、前辈的语录里都已经读到,真正体会到其中的重要性却用了很大的代价。 券商分析师每天可以发上千份研报,多的时候一个星期十几场路演。里面有几十条投资线索、逻辑,...查看全文

在雪球关注一些朋友,粉丝有多有少,免费分享一些投资思想、逻辑,受益颇多。还是有人喷来喷去。这种5万的会员群,进去的人反而觉得自己是在为知识付费。只能说有些人天生是被收割的。查看全文

巴菲特在1950s,价值基本分析渗透率很低,所以基本分析很容易胜出;但基本分析的竞争加剧后,还只是基本分析,就不够了;大家都踮起脚,我们踮起脚的比较优势就大幅减弱了;价值投资往上进化,就是对市场演绎的理解和对周期的把握。Ps:这也是我最近思考的,如果你对市场的理解,没有认知差,那么...查看全文

感谢市场,我们都只不过是池塘里的鸭子,不是游的多卖力,而是恰好水面涨了让我们上浮起来而已。查看全文

答复球友:1.公告中的是均价,均价可能是包含长协单、短单算术平均。产品涨价的趋势已经确定了。下游的库存消耗完了,金三银四旺季会不会有新的涨价? 2.江苏拟大幅减少化工企业数量,化工园区或减至20个。XS事件的影响是长期性、不可逆的。化工行业的供给侧改革对这个板块是一个中期利好,不少公...查看全文

(转)如何获得超额收益?无非两点:一、买的便宜;二、拿的住。 买的便宜要求对估值理解透彻,便宜了敢果断出击,不管左侧还是右侧。不懂估值,谈左侧还是右侧是纯粹的看图交易。 拿的住要求对公司和行业理解很深,才能看清楚行业和公司的发展趋势。 真正的高手必然是既买的便宜又拿的住。先知先...查看全文

没有操作,就坐在那里看着它,也没做T(这种强势股做T的都是自认为聪明,实际上又贪婪的人,一旦丢掉筹码买回来心理压力会非常大)。 这个时候比拼的不是对基本面熟稔程度,而是对市场和公司的理解,对行情高度的理解。 人性都是追涨杀跌,产品一旦有涨价预期,经销商会选择屯货,卖方也会惜售,...查看全文

周末和几个朋友交流了一下,这次浙江龙盛的行情可能比以往都快。涨价从5万到10万再到14万,仅仅一两周时间。 回顾我个人在这类模式的股票上也是获利最丰厚的、最轻松的,18年4月中做建新股份,17年3月份赣锋锂业,17年2月华友钴业。更早的15年天齐锂业当时还没来雪球。 不同的是之前都是在行情还...查看全文

本周一早上买入了某个热门的公司。当时的逻辑如下:供给缺乏弹性,某个竞争对手完全消失,一到两年都没有新的产能增加,那么涨价是必然趋势。需求端分散而缺乏议价能力,只能做价格的接受者。 这两天又不断跟踪完善了这个逻辑,根据测算,它的产品若2019年第二季度至第四季度的产量以5万吨计算,...查看全文

投资感悟:今年印象最深刻的就是,不要轻易去预测拐点。等财报验证你的逻辑的时候,再去介入也还有机会,让你从容进出。提前介入可能会拿到黑马,获得绝对领先的超额收益,但也可能踩到狗屎。查看全文

*内容审核中,暂不可见*

*内容审核中,暂不可见*查看全文

回复@价值定价人性: 从三大运营商披露的2019年资本开支计划来看,对于5G都是一致的谨慎。道理很简单,投资额真的太大了。你同学判断的没错,但是投资和产业的节奏不太一样。回顾4G也是发牌前市场行情走的最好,后面建设期出业绩的时候反而一般,类似现在猪肉炒作预期。5G从去年10月份到现在涨幅普...查看全文

2019年,三大运营商均对5G做出部署,但态度偏向谨慎,总投资不超过342亿元。中国移动表示,2019年是迈向5G信息社会的基础之年,公司资本开支预计为1499亿元,相比2018年下调10.3%。 尽管未明确说明5G预算,但中国移动表示,2019年将建设3万-5万个5G基站,总投入规模不会高于2018年的资本开支水平...查看全文

一些一季报非常靓丽的成长型公司,却没有一篇券商研报覆盖,这也是市场的信息差吧。天天盯着平安、格力,这些公司这么优秀还用研究吗?这些公司是过度研究了,看好的那批人都会一直持有。市场的研究分析出现结构性供需失衡,勤奋的人可以抓住机会。查看全文

300531有点夸张了,不知道是市场太亢奋,还是沾上物联网了,连顶两个一字[吐血]类似以前捷昌这种当时出预告也还买的到。查看全文

【偏光片大厂涨价一成 供应吃紧状况或延续到2022年】财联社3月11日讯,据媒体报道,偏光片产能供给持续吃紧,台系龙头大厂已涨价一成。日前台湾偏光片大厂诚美材针对部分大陆面板客户调涨价格,涨幅高达5%-10%,这也是偏光片首度涨价。接下来第二季面板出货回温,产能吃紧的情况将更为严重,偏光片...查看全文

看到和看准,中间隔着距离。看准和做到,又隔着很远的距离。至于大仓位做到,又是一回事了。1月底我也在业绩预告中拉出了这个板块,不过当时分析春节后消费减退可能降价,以及鸡产业链很短、周期短,供求变化快。遗憾粗过了。 去年7-11月期间鸡苗的涨幅不低于今年2月,但是为什么今年的涨幅不能同...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9