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$恒隆集团(00010)$ 昨天去兴业太古汇$太古地产(01972)$ 逛了一圈,好惨淡,招商做得不伦不类,二楼就开始卖 A&F,二楼同样档次的品牌凯德运营的人民公园来福士人头攒动兴业太古汇门可罗雀。看得出一楼想提奢侈品,但提了半天都是二线品牌,至今没看到一线重奢的围挡。我一直不太理解为什么大家都觉得恒隆在上海之外做得不如太古或者华润(虽然昆明和无锡的恒隆比华万象强)恒隆就很弱,在中国做商业地产难道不是在上海强就很强吗?上海的天花板最高,在上海硬碰硬(比如兴业太古汇和恒隆相距直线距离不到 1km)赢不了恒隆,怎么能说太古做得比恒隆强?目前来看徐汇商圈$新鸿基地产(00016)$ 的 ITC ONE 有潜质把港汇恒隆打败,但是南京西路商圈能打赢南西恒隆的商场应该还没破土,当然考虑到南京西路已经没有土可破了,可能也就不会有商场打败南西恒隆了。

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太古运营很厉害的,但商业地产如果只是靠运营,我肯定就不买了。
原来我们的婚纱店在天猫上做到了第一,但只是因为运营能力和淘宝的流量。
后面工厂店通过模仿和挖人,并且利用成本优势,慢慢就把我们干掉了,最后大家都没有利润了。
商业地产的竞争优势其实陈启宗先生已经说的很明白了。地段、规划、规模大小、建筑和装修、运营,当然还有一个先发优势。
如果上海恒隆能够很轻易被兴业太古汇击败,我肯定是退出这个行业,而不是买太古地产。

06-16 14:05

港汇恒隆很难被打败,itc位置不好,自身问题也多,明年开业难度也不小。港汇今年上半年都还在升级品牌矩阵,一点也没有要被撕碎的感觉

06-16 18:31

确实高端商业地产需要单个分析的,说太古厉害,兴业太古汇与上海恒隆比是地段不好还是投资规模太小还是运营不好?似乎都不是,但就是不是一个层级。说恒隆厉害,沈阳市府都做成咋样,是北方市场不行?也不是,沈阳万象城可是百亿的销售规模。再说到新鸿基Itc的投入规模及业主的运营能力,似乎有挺大的竞争优势。但我的判断是撼动不了港汇恒隆,港汇既是高端还兼具品牌丰富度,独占徐家汇商圈近半客流,这对后来者是恶梦般的存在。

06-18 15:47

恒隆的问题在于三个百亿地块(昆明+武汉+杭州)大概率都很难在短期大幅提升租金,以及三个商住即售(昆明君悦居+武汉恒隆府+无锡恒隆府)至少2/3都是半年内很难卖出去的,所以现金流出现了短期困难

06-16 17:49