回复@大A真辣鸡: 目前看电在国内，中央空调是个寡头垄断市场，增长潜力肯定是没有以前大，但是还是会有的，持有不买入//@大A真辣鸡:回复@厚德做人自然载物:海信日立控股的子公司吗？海信日立中央空调还能继续增长吗？看点在国内还是国外？家用空调我看淘宝网上海信空调粉丝数334万粉丝数？
厚德做人自然载物
人之初，性本兽。自私、贪婪、索取、自我为中心还自以为是，胆小短视，懒惰得过且过，唯有苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，增益其所不能，并在看尽浮华后仍爱心满满不失热情，方能成人。 鄙人认为炒股如做人，别再困难时候瞧不起人，别再挫折时候放弃自己，锦上添花时时有，雪中送炭世上无。做人在先，悟道入市，不骄不躁，不卑不亢，厚德载物，财务自由就只是时间问题。
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他的全部讨论
1、最近路线看了心理学、行为心理学、量子科学等书籍，
量子世界是人们随着显微镜技术的发展，一步步观察到的客观事实，虽然有些现象匪夷所思，无法解释，但是他就是事实，人们只是
发现、发现、发现，
观察、观察、观察
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1、从开始的担心房地产持续下行，中美脱钩，美国制裁，经济下行，导致股市跌到2600点，这是害怕。
2、这个怕，要慢慢适应，时间长了，筹码洗牌了，最主要人们心里接受了，无感了，就有了基础—————我把这个称之为—-心理层面的额削藩均田。
心理层面的额削藩均田———这个理论很重要...
近期研究$海信家电(SZ000921)$ ，发现他的逻辑很简单
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1、公司主要增长在中央空调在精装修的普及率提升。
——-中央空调概念，我们都忽视了这个普及率风口。
2、原材料降价。
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海信大涨上涨5倍这篇文章里我已经研究过了。
海信家电--凭啥上涨5倍？--我们看不到的地方
主要逻辑
说人话，逻辑就2句话：
1、公司主要增长在中央空调在精装修的普及率提升...
$宇通客车(SH600066)$ $金龙汽车(SH600686)$ $中通客车(SZ000957)$
高手从不浪费每一次危机———-每次行业危机洗牌的时候都会有新的机会产生，
这4家公司是疫情导致的行业危机，之后恢复最好的还是龙头企业
可对比的就是教育行业，因为双减政策行业危机大洗牌，走出来了1个5倍#学大...
国债收益率上升之时，就是A股 破3100那天
1、十年期国债利率倒数与A股PE中位数走势
2、十年期国债利率倒数与沪深300中位数走势
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10年期国债收益率在最近很火，一直在上升，但是这个斜率变盘就在不远
10年...
回复@海蓝之泛: 中央空调在美的业务占比不够高，美的是1个更综合的企业，如果美的中央空调分拆单独上市，估值走势也会很好，但是作为综合企业就要看他的主营业务，家用空调+商用空调+冰洗+其他家电，这种走势可以参考泰和新材+民士达。//@海蓝之泛:回复@厚德做人自然载物:是的，国内中央空调的未来...
回复@海蓝之泛: 必须正视 中央空调这个概念，他是新的增量市场//@海蓝之泛:回复@厚德做人自然载物:市场的炒作有时很奇葩，明明这种靠原材料周期带来的业绩增长不可持续，但股价还是上涨了那么多，大资金难道不担心最终谁接盘吗？![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
或许唯一能解释的就是大资金认为中央空调的增量空...
回复@乱青青: 海外销售并没有增长很多，增长大头还是国内//@乱青青:回复@厚德做人自然载物:根本原因是国内太卷，比如电车，家电从全球来说都是大局已定，可以出海去卷国外的企业必然估值上升，尤其是家电这种全球性企业
$海信家电(SZ000921)$ $海信家电(00921)$
海信家电港股从5.5一路上涨到30元，上涨5倍有余？
叠加地产下行，白马、茅组合喋喋不休 就更另类了。
美的、格力也没有涨太多啊 ？
他一定有我们看不到的地方。
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一图胜千言
1、参考日本房产估值泡沫后，社会财富下降，直接影响居民收入变化，影响居民消费预期，居民消费习惯大幅变化，一些消费品会剧烈变化。
2、米面、肉、蛋、海鲜连年下降
3、牛奶、预制菜、通信类、新技术类会有增长
4、医药行业很稳定的增长，尤其是保健品大幅增长
...
我们从2020年开始说起，如果这个时候我有100块钱。
1、2020年，美国印钞大放水，10块钱1个鸡腿变成了15，货币贬值，为了利益最大化，我肯定不愿意再持有美元，而是赶紧换成黄金
这个时候是美元不值钱，后果是 美债不值钱，美债收益率降低，而黄金涨
发钱刺激了需求，美股涨
2、这...
$中国高科(SH600730)$ 、$昂立教育(SH600661)$ $学大教育(XUE)$ 为什么大涨？
1、直接上结论：因为竞争对手减少
2、从2020年双减开始，教育行业大变天，直接的结果就是很多教育机构一夜间消失了，供给减少了
当然这是1个较为长期的过程，但是结果一样，就是培训机构、资本、对手减少了...
最近看了一本书《资本回报·穿越资本周期的投资：一个资产管理人的报告 2002-2015》 ([英] 爱德华·钱塞勒(Edward Chancellor))
1、书里1个重要的观点，不要总是关注需求，要注重关注产能，也就是供给侧
2、2020-2022是光伏大年， $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ 5倍10股股遍...
![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}