从基本面来说，阳光城有一些长处，但和我的其他持仓相比，还谈不上优秀，也不太符合我选择公司的标准。首先，我不太喜欢它的老板；其次我觉得它没什么独特的竞争优势。但为什么仍然给予它5%这样一个比较重的仓位呢？
阳光城从去年开始逐渐打造了一个行业的“梦之队”，从中我也看到了老板的决心。但对于房地产行业的下半场，我始终对行业前景偏悲观，作为后进生，阳光城还有机会吗？换句话说，就算老板真的放手管理层去做，英雄还能否造时势？
但市场集中化加速的趋势和阳光城的月度表现逐渐打消了我的疑虑，所以在它回到去年发动的价格附近的时候，我买回来了上述仓位。昨天期权激励方案的出台更加坚定了我的信心，老板真的是下决心与新的管理团队、员工全方位分享公司发展的成果了。
好团队+好激励，所以，投一票吧。
目前本人持有25%的地产股，按仓位大小依旧是 $万科A(SZ000002)$ （核心持仓）、中国金茂、阳光城、首创置业。对了，还有一个误入的备胎金地，随时会踹。
$阳光城(SZ000671)$
全部讨论
DAMING302018-07-11 17:04你是这么考虑的，从估值说这样未必错，相当于利润成本相抵。但是，从商业概念来看，至少首创的业务深度不够。
欢无之尘2018-07-11 17:00不会太好，但大概率不会亏钱。你忽略它就好了。
DAMING302018-07-11 16:57有个关于问题首创的问题一直想找人请教，就是它努力发展的奥莱，长远看有无优势？因为奥莱并非专有品牌，每个大城市都有几个了，不能说戴顶帽子就赚钱吧？
欢无之尘2018-07-11 16:32不止是极度低估，这个公司的土储和产品品质都是上等的。
欢无之尘2018-07-11 09:09估计是黑龙湖的。前阵子吴亚军半年没回国，某些自媒体也是居心叵测的乱猜，其实人家就是去给孩子治病去了啊。企业家不容易，女企业家不容易，独自照顾孩子的女企业家不容易，能这么远见而且在杠杆和速度之间保持均衡的独自照顾孩子的女企业家最不容易哈。
一只特立独行的猪xz2018-07-11 09:06听说的
欢无之尘2018-07-11 09:06龙湖和万科一样，愿意承受短期较低的回报而在商业、长租公寓上做一些前瞻性布局。对习惯了赚快钱的开发商而言，这一点挺难的。看看老潘就知道了，经常忍不住卖出准备长持的物业，毕竟持有算不过来账啊。
欢无之尘2018-07-11 09:04龙湖的资金链有问题？真没注意啊，龙湖的是唯一获得投资级评级的民营开发企业，财务状况一直很稳健。
一只特立独行的猪xz2018-07-11 09:01龙湖有问题啊，最近流传资金链要断了