易简

投资是一种修炼！让投资越老越有价值！

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他的全部讨论

昨天继续买入五粮液约3%仓位，实在没现金了，卖出约1%的ETF；
昨天在老人家里，不方便看手机，今天翻看了一下几个账户，最低成交价：125.58；最高成交价：126.67
记录一下，方便自己回看，
茅台1399的价格，应该能到，到时候拿什么仓位去换，千万不是洋河才好 [捂脸]

讨论

回复@周轴肘昼: 笔误，应该是PE,感谢提醒 [抱拳] ，但我现在还不知道怎样修改 [笑哭] //@周轴肘昼:回复@易简:pb看错了吧

加仓洋河

78.78加仓洋河1%，近期再无加仓洋河的计划，主要是已经没钱了 [捂脸]

关注泸州老窖

1、2023年分红：10派54元(含税)，分红率60%，股息率3.75%，账面现金+投资近350亿
2、2023年ROE35%，如果将冗余现金300分红，ROE会达到80%
3、PE(TTM):15倍，需关注！
问题：
1、明清及百年以上窖池只有1,619口，2015至2023年的销售增长，除了2020年只有5%的增速，其它年份都有20%+...

入手五粮液

今天128.37入手五粮液
五粮液上次到120+的时候，就想入手，尤其是股价与洋河仅差10多元时，后悔没用洋河换五粮液，说起来都是泪 [捂脸] ，之所以犹豫，是担心几点：
1、五粮液的分红率是最大的诟病，账上1000多亿现金，23年分红比例才60%，多年来分红上小气 [苦涩] ，不过比阿茅略强，也可能是...

第二次加仓茅台

今天1489加1手茅台，6.11曾1571.99加过一手，估计今年和去年一样1399能买到茅台 [捂脸]
1.今年茅台酒，因2023年11月1日的涨价，估计2024年营收增长6.5%增长。
茅台酒的销量上与去年相关不大
（2020年比2019产量增长仅0.63%，茅台酒的销量增长可以忽略不计）。
23年茅台销售占比 ...

加仓洋河

89.88加仓洋河10手
假设今年零增长，PE13倍（1350亿/100亿），股息5.18%（4.66/89.88）
1、有两个老字号“洋河”“双沟”，只不过近年来一直推的是“海、天、梦”？
2、前两年刚刚处理完渠道的压货，总觉得渠道的库存不会太大，只不过后面的动销是个问题？
3、改制的股权问题，这...

清仓浙江美大观察仓

经过几天的思考，对于集成灶这种佛龛市场，加上没有太高技术门槛，后期打价格战是不二的选择，现在看美大的毛利还不错，因为挺价，销售已经被火星人超越！
决定放弃建仓，今天以8.88清掉了观察仓10手

讨论

回复@凝心聚艺: 有道理 [很赞] 市场太小，属于佛龛市场，卷到一定程度就只能打价格战，且没有护城河，今天把观察仓清掉//@凝心聚艺:回复@易简: [捂脸] 我觉得对于这种下滑弄不清哪里是底的公司，要么不碰，要么只能以捡烟头的思维去考虑。

浙江美大（2）

接着记录一下对美大的一些思考：
投资美大的底层逻辑：反转，重回长
企业经营稳健，负债低，费用控制不错，ROE15%-35%,只要不重仓，亏大钱的可能性不大，但有些问题还是比较纠结：
1、没有太高的技术壁垒，谈不上有很强的护城河，且现在先发优势也不有了？
2、线下渠道是其优势，...

记录自己对浙江美大的思考（1）

昨日，在一个账户中建了10手的观察仓，价格10.45
主要的看好理由：
1、产品被需要，我自己使用的感觉，集成灶确实比灶+抽油烟机组合的效果好，虽然还无法彻底对抗湖南的辣椒炒肉 [捂脸]
2、净资产收益率不错，近10年来在15%以上
3、2023年度分红10派7.5元，股息率达7%
4、先款...

一年回望

从去年的今天开始，正式宅在家了 [狗头]
今天照旧没有看到愚人节的段子，可能过去一年我的收益就是最好的段子吧 [哭泣] 。
2023.4.1-2023.3.31收益：含打新收益的基金净值法-15.5%
亏损额是我预留3年生活费的160% [捂脸]
如果还提升不了减亏能力，就只能提高生活费储备了 [可怜]
看...