对拼多多的一点看法



关注(使用)拼多多有段时间了,使用过程中对拼多多有点了解,说点个人看法,希望对大家了解拼多多有点帮助。


定性分析

一,商业模式

拼多多是一家(新)零售平台企业(短短三年多聚集4亿多活跃买家),它能崛起绝不是偶然的,是有它商业逻辑的。

让我们回到原点思考:零售业的本质“物美价廉,得民心者得天下(消费者导向)”,也就是给用户(消费者)创造价值,这是亘古不变的规律。

再加点基本的商业常识:

◆(零售商或平台)使用门槛越低, 用户会越多; 

◆(零售商或平台)货卖的越便宜,规模会做的越大(想想沃尔玛,好市多,亚马逊,淘宝怎么变大的?)  

◆互联网存在规模效应,用方丈的名言:“越多人用越好用,越好用越多人用”。

拼多多是沿着这条道路吗?答案是肯定的。

拼多多能崛起是因为它在解决社会中的痛点,在创造价值

1,让农产品进城

中国改革开放40年发生翻天覆地的变化,但农民(村)好像是被遗忘的群体(除了农民工),很多人还是守着1亩3分地辛苦的劳作。

我是农村娃,以前做过很多农活,喂过猪,卖过瓜……,知道农民的辛苦。

农民种地没有讲究,都是看别人做什么就种什么,这才有一个镇,一个县,甚至一个市里种的都一样(不是合作社),比如开封的西瓜,中牟的蒜……,由于集中上市,并且没有销售渠道,结果经常是滞销(传统采购商很苛刻),以前我们种的西瓜一大车卖几十块钱,甚至倒沟里丢掉。

去年回去,看到家里的蒜苔滞销(不值钱),谁想要自己去田里免费摘(因为请个人每天差不多要100块,不划算)。

再想想我们在超市买的蒜苔多少钱一斤?

(这几天打电话回去,我爸说现在我们那里新鲜辣椒的收购价是0.25元一斤,便宜不?(挑剩的小个、差点的辣椒直接倒沟里啦!)

拼多多在解决这个痛点(让农民真正面对消费者,帮助农民开店,去掉中间环节,成立扶贫合作社,多多农园),让农产品进城。 

通过农产品上行为农户增加收入,为城市居民提供实惠(个人很喜欢拼多多举办的“农货节”)。

中国有多少农民?这是个多大的市场?而且是刚需。

这是利国利民长期可持续发展的大好事,给农民和消费者创造了价值,拼多多让城市和农村更好的融合

2,让工业品下乡

中国号称世界工厂,但很多都没品牌,在给别人做代工。

我做过外贸,经常跟国外的大零售商打交道,比如沃尔玛,家乐福……。特别是跟沃尔玛做生意,很痛苦,举个例子,我们以前做个电子产品,当时卖价120块,沃尔玛过来说100块,当你做好样品过去,第二次又说90块,等做好第三次又说80块,最后80块下单了,工厂毛利不到10%(沃尔玛卖100多美金),做吧不赚钱,不做又养不了工人(他们订单大,随便下个就几十万台),中国有多少(OEM)工厂面临相同的困境? 

我们以拼多多上的扫地机器人品牌“家卫士”为例,这家给飞利浦和惠而浦代工企业生产的扫地机器人,同样的产品在中国(国际品牌可能过一遍保税区回来)惠而浦卖价是2199元,飞利浦卖1399元,公司自有品牌“家卫士”仅需287元。

这样的例子有很多,我们随随便便都能举出一堆…… 。

中国改革开放几十年的红利,让中国制造变成别人的代工厂。中国未来要转型、升级靠什么?靠的是自主品牌的崛起。

拼多多“拼货”这个模式正好解决这个痛点,“拼货”(大规模定制化)这个商业模式是社会发展到一定阶段、效率提升的产物,比起传统的经营模式(备货,预估市场的需求,搞不好就亏掉),定制化可以提升效率,降低企业经营的风险,符合社会发展规律及互联网精神。

1,对消费者(团结就是力量)

“拼货”模式是让消费者主导,规模化定制可以让消费者得到实惠价格。

消费者通过拼团(分享)来汇聚需求,就能以集聚的稳定需求去和上游供应商谈判,换来性价比的提升,这是模式创新带来的价格红利。拼团购买显然要比正常购买价更便宜,这是常识。

正如黄峥讲的:通过人和人的连接和信任来汇聚同质需求;只有服务好人和对人足够尊重,人群才能聚集成力量,我们才能将长周期零散需求汇聚为短周期批量需求,出现柔性定制生产的可能性,提升供应链效率,让价值回归劳动者和创造者; 新电商也希望通过人和人的互动,让用户更开心,类似多多果园这样的产品虽然只是初步尝试,但验证了一种可行性。

2,对工厂(集中优势兵力)

①“单品爆款”可以让企业更专注,提升效率

段永平教我们,做企业一定要聚焦。看看苹果,看看OV,这么大公司,做了多少款产品?

“拼货”这个模式基于“消费者主导”让好的商品卖的最多,体现互联网的公平,效率,和对优质厂家的奖赏(鼓励),是一种净化市场环境的良性循环。

②打造品牌,让企业更长久

代工企业转型很难,但不转型更难。

拼多多新品牌计划,通过工厂C2M直销提高商品的性价比,给普通人提供买得起的升级生活用品,让工厂直接面对消费者(掌握自己的命运),建立品牌,符合企业更健康,更长久发展。

这是个多大的市场?

这也是利国利民可持续发展的好事,给消费者和商家创造了价值。


黄峥说:拼多多未来(愿景)定位是“Costco + Disney”

个人感觉“拼团(大规模定制)+社交(分享)”的商业模式还是很靠谱的,更实惠,更快乐。

黄峥做过游戏,游戏的本质是给人带来快乐,社交(区)”的互动很重要,社交(分享)的本质也是给人带来快乐。正如黄峥说的:“我想建一座迪士尼,目前只有两个旋转木马” 。

但这个愿景还是很靠谱的,时间会证明的。有疑问吗?


二,企业文化

企业文化跟创始人有很大关系,而且很难改变。

1,本分

黄峥说:拼多多价值观核心是“本分”

本分这个词英文比较难翻译,大致意思是说“坚守自己的本职”,在我们这里有几层意思。

1.要诚信,并成为值得信任的人

2.要尽自己的本职,无论别人在做什么

3.隔绝外力,回归初心,专注于做好自己应当做的

4.不赚人便宜,即便我们能够

5.出现问题,首先求责于己

对于拼多多管理层来说,本分意味着专注于为消费者创造价值。 我们可能不被理解,但我们总是出于善意,不作恶。

这话是不是很耳熟?跟OPPO的企业文化一样

看下大道如何评价黄峥

网友:拼多多的黄峥说受您影响大,把您看作是他生命中的贵人,他也用很短的时间把拼多多带上市。您怎么看待黄峥?

段永平:做人、做事,快慢不是问题,人是一条好汉,快一点慢一点都是好汉。

黄峥有成功企业家许多必要的特性,我和他能相互不断深入地问问题,拼多多的企业文化也是抄的Oppo的。

短时间看拼多多会有机会也有问题,时间会是他做企业遇到的最大问题。给他更长时间,人们能看到他的厉害。(2018-09-30)


2,消费者导向

黄峥说:“我们的团队若在不安中醒来,永远不会是因为股价的波动,而只会是因为对消费者变化的不了解,以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”

记得大道说过:很久以前黄峥曾经问过我一个问题:用户导向是放之四海而皆准的吗?我说,I believe so! I think he got the point!(2019-05-15)


3,关注商业本质,追求长期价值

长期关注黄峥的人知道他是个低调、务实,不是乱花钱的人。

拼多多巨额投入是为了公司长期内在价值的增长(从2017年还是“一亿人都在拼的购物APP”到2019年的四亿人都在拼的购物APP,未来可能会超六亿);

拼多多今年上半年订单总量超70亿笔,到年底订单总量会超160亿,相当于全国14亿总人口人均下单消费11次,这样的频率和发展势头,难道不该花钱吗?

正如黄峥讲的:“目前阶段,我认为最好的利用营收的方式就是投资R&D、基础设施、用户认可度、品牌知名度”。“重要的是,培养人们的消费习惯,让人们以拼多多作为最主要的消费平台”。

这次“华尔街事件”可以看出黄峥是好的价值投资者,不迎合华尔街(不关注短期股价波动),只关注长期。

从拼多多打假也可以看出来啊!

还有拼多多内部从未讨论过ARPU值,也不太计较所谓短期内的回报。

黄峥关注商业本质,不注重短期,只关注公司长期内在价值的增长,真是不简单!

有网友问:大道认识黄峥超过十年了,请问:黄峥是否具备把事情做对的能力和学习能力?黄峥是否也具备品行端正,本分,不占别人便宜,专注本业和聚焦,稳健求发展(慢就是快),结果导向,消费者导向,为社会创造价值(这些在李嘉诚身上可以找到)这些你身上也具备的特征?

段永平:黄峥的学习能力和把事情做对的能力显然是比我强的。黄峥对什么是对的事情也有很清醒的认识。(2019-04-27)


三、竞争对手:

这个世界很有趣,嘴上说的再不堪(瞧不起拼多多),心里打着小算盘(阿里,京东、苏宁又都在模仿拼多多)。为什么呢?是不是“拼”(分享)这个商业模式蕴含巨大的能量和潜力?

举个不太恰当(关于战争)的例子:拼多多走的是错位竞争(农民包围城市),“拼团”运用的是“团结就是力量+集中优势兵力”(把“商场比战场”这点黄铮不会认同)

阿里巴巴

阿里确实强大,号称万能的淘宝,感觉阿里(中心化电商)跟拼多多(反中心化电商)有点不一样,

阿里:搜索 (买家-卖家)垂直

拼多多:拼货(人-货-人)分享社交商业模式

阿里诞生在PC搜索购物年代,打开淘宝,基本都是要用搜索(谁排最前面?出钱最多的,想起芒格的话:“谁给我面包吃,我就给谁唱歌”)。

为应对拼多多竞争,阿里重启聚划算,甚至拆分对抗拼多多,这个结果确实不好说,阿里很强大,很有钱,做的也很好。

但仔细想一下,会觉得这个竞争很有意思,聚划算根本无法阻止拼多多崛起,原因是因为阿里以前太成功了

想想阿里(搜索、竞价排名)的商业模式?是靠谁赚钱?流量向谁倾斜?(虽然阿里也知道搜索的弊端,在搞千人千面的推荐,但能彻底吗?)

阿里把聚划算分拆独立,难道可以做的更好?会不会太晚了?(聚划算曾经是阿里最锋利的尖刀,阿里后来为什么不重视聚划算?是不是“搜”和“拼”有冲突?服务“中产”还是“穷人”?赚钱重要还是?),想想阿里当初为什么下沉不下去呢?会不会APP不太好用还是……?

想想阿里与拼多多的用户群,那个基数更大?

城市跟农村消费升级不太一样,

城市(中产阶级)是工业化的结果,因为工作聚集在一起,感情比较淡薄,人容易孤单,  有钱,   需求个性化,多样化,品牌化。

村庄(农民)本身就是一个有血缘关系的大家庭(天然的社团),农民比较穷,注重亲情,需求大众化,更讲究实用性。

雪球很多球友嘲笑拼多多,他们不太了解农村(很多农民没用过卫生纸,能用上卫生纸就是消费升级啊)。

用拼多多CEO黄峥的话来说:“消费升级不是让上海人去过巴黎人的生活,而是让之前没有用过厨房纸的人有厨房纸用,让更多地区的人更方便地吃上好水果”。

我还是相信商业的本质(基因),不相信淘宝是万能的。感觉“拼团+分享社交”模式(人为先,反中心化的新电商)比“搜”模式(物为先,中心流量模式)更符合社会潮流,市场更大?(黄峥描述新电商的3大特征:人为先(消费者主导,反中心化)  、普惠(受众消费者更多)、更开放(团结一切可以团结的力量,即可用微信支付,也可用支付宝,即可以用京东快递,也可用苏宁物流……)


而且阿里与拼多多“二选一”事件违背了阿里的使命“让天下没有难做的生意”的初心,这种帝国垄断思维是违背互联网精神(开放,分享),违背了消费者,商家意愿。长期来看这是件失“民心”的事情(消费者与商家都不傻)。


京东 苏宁

京东,苏宁也很重视拼购,甚至成立了独立的APP,我相信企业的基因是很难改变的。

京东,苏宁的商业模式(几十万快递员,自营加平台,多元化,开专卖店)早晚都够它们忙的,还有精力做好这个,反正我不信。都说互联网公司没有边界(万能的),真是这样吗?

再看看京东的企业文化

京东集团负责人采访时表示,京东的拼购将主打下沉市场用户,“我们现有的App交互方式对于低线城市用户来讲太重了,他们属于未被互联网深度改造的群体,让他们去下载App、完成注册,这是一个特别漫长的过程,也是一个巨大的门槛。”

京东零售集团轮值CEO徐雷强调,这将是京东“深度挖掘微信市场、拓展三到六线城市用户的重要手段”

嗯,看到京东领导层都这样讲,就更放心了。

拼多多

黄峥作为价值投资者,我相信他眼里盯的不是别人(竞争对手),而是满足消费者需求和创造公司内在价值。

其实拼多多最大的竞争对手是他自己,坚持做对的事情。

(拼多多才成立4年,还有很多不完善,比如大规模拼团、预售,比如新品牌计划的宣传,比如供应链品质把控,如何让有实力“高质低价”的代工厂放心的去开店(它们转型会有顾虑的,个人很喜欢“万人团”打造爆款这个方法)……。

如何取得消费者的信任,让消费者相信拼多多卖的东西都是高质量和低价格,将是拼多多从小姚明成长为巨人的关键因素,相信有“消费者导向”的黄峥会找到好办法的。


备注:关于拼多多商业模式及企业文化,可以看看黄峥说过的话。他写给股东的信,读起来很享受!黄峥是追求本质的人,是好的价值投资者,希望他能一直写下去。

$拼多多(PDD)$$阿里巴巴(BABA)$@今日话题

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精彩评论

仓佑加错-何弃疗08-20 09:48

对于以前电商未覆盖的人群,拼多多是消费升级

路边社菜鸡08-20 08:33

本质是淘宝收费太贵了,拼多多少收点就会成功!

Silverghost08-20 10:01

和有偏见的人没法聊天。沃尔玛和Costco,宜家和优衣库,那个不是普通人的消费升级。而且说真的,消费升级从来都不是贵了叫升级,是好了叫升级。5万一个的birkin确实做工材质都很好,我觉得很值;50一件的优衣库比好多几百一件的名牌T恤穿着还舒服,也很值。在我看来,都是消费升级。从五菱宏光换宝马确实消费升级,但你从宝马加钱买玛莎拉蒂,埃斯顿马丁还真不一定是消费升级。

聚沙小财主08-20 10:43

物美价廉是一种便宜,但物劣价廉不能算是一种便宜,只能说是廉价。这是不同的,小米就是真便宜,至少买个东西能用好多年。

无知小驴08-20 10:27

小财主没搞清楚绝大多数人买东西本来就是追求便宜的,没有非要买贵的心态。用的好好和买的便宜是两个指标,不能拉一起看。有宝马梦不代表一定非宝马不买,宝骏也不错,买东西结合自己经济实力最重要,而且品牌类奢侈品的东西不能代表全体商品,除了少部分商品有身份附加值,大部分商品终归越来越便宜。当然拼多多确实是对很多人的消费升级,也吸引了大批想省钱的中产。社会太多元和分层了,多去站在别人的角度理解观察,自己的体验大多时候没那么重要。

全部评论

时光投资-summer10-09 16:25

非常感谢,受益匪浅!

Zliya10-09 15:07

这是黄峥的原话,不是我总结的。
其实这也是OPPO,vivo的企业文化,大道(段永平)讲拼多多的企业文化是黄峥抄OPPO。
您可以在雪球上关注:大道无形我有型(段永平)。看他在网易博客和雪球的言论,您就能学很多东西。(偷偷的告诉你,大道的网易博客和雪球上的言论可能是中国关于价值投资、企业理解最好的言论了)

时光投资-summer10-09 14:54

你是第一个把「本分」解读成五个层面的意思的,老哥的逻辑思维真的很强悍,怎么练就的?

Zliya09-16 19:48

确实是这样的。

Illllllllll09-15 22:52

。。。