打不过可以加入,何必急眼?

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当你感觉到,无论使用什么招数,似乎都难以取胜——甚至靠“出老千”都不行的时候——这个时候,你可能要意识到一个问题,你和对手的实力存在代差,打不过可以加入,这个时候选择“加入”比“抱残守缺”要强得多,因为无论怎么样,你只是输给了时代,而不是输给了自己。

一、历史的铜镜

大润发,曾是零售业的翘楚,自创立以来的10多年间,保持无一家店铺关闭的记录,无论在业内还是消费者中都享有极高的声誉。然而,在时代的浪潮下,大润发未能抵挡住网购、外卖等新兴商业模式的冲击。尽管它成功击败了沃尔玛、家乐福等零售业巨头,但最终仍被阿里巴巴收购,高层团队集体离职。大润发创始人黄明端离职的时候说,“我战胜了所有对手,却输给了时代”。

诺基亚,曾经的手机界霸主,因其手机集成了摄像头功能而一度占据了数码相机市场的一部分份额,让传统数码相机巨头如索尼遭受重大损失。然而,随着智能手机的兴起,诺基亚却未能跟上时代的步伐。尽管其手机也具备拍照功能,但在智能手机的浪潮中,诺基亚逐渐失去了市场地位。最终,这个曾经的手机巨头在市场竞争中败下阵来,其市场份额被新兴智能手机品牌如苹果等迅速占据,诺基亚的手机业务也日渐衰落,最终被微软收购。

“俱往矣,数风流人物,还看今朝”,曾经的风云人物,在时代的车轮面前,不过是螳臂当车,不值一提。与其固步自封,不如与时俱进。

二、时代的浪潮是什么?

随着特斯拉FSD系统进入中国,智能驾驶时代的浪潮正加速涌来。FSD的全自动驾驶技术,特别是其“端到端”技术,为智能驾驶带来了新的突破,使驾驶更加拟人化、高效化。这一技术的引入不仅推动了自动驾驶产业的发展,更象征着智能驾驶时代在中国市场的快速到来。特斯拉FSD的落地试点,预示着我们将更快步入一个由智能驾驶引领的未来,为人们的出行带来前所未有的便捷与安全。

华为不甘示弱,加速推进ADS 3.0系统的研发与应用,以迎战特斯拉的挑战。华为ADS 3.0首发于北汽享界S9,其强大的智驾能力和创新的电子外后视镜技术,将为用户带来更优质的智能驾驶体验。这一举措不仅展示了华为在智能驾驶领域的领先地位,也预示着智能驾驶技术的竞争将进入白热化阶段,推动整个行业不断向前发展。

三、国内汽车市场将面临剧变

如今的车圈,是你方唱罢我登场,什么“能跟就跟,跟不了就过”的“打牌论”,什么“敲桌子,甚至掀桌子”的“出老千论”,当你们还在卷价格的时候,人家已经开始卷算力、卷“软件定义硬件”好多年了。

现在的问界M5将起售价止步于24.98万元,说实话,颇有“明修栈道、暗度成仓”的味道。当那些车圈老炮还是“电比油低”“油比电强”的“电车VS油车”的困兽之斗中无法自拔时,赛力斯问界已经在偷偷地加速了问界M8、M9五座版的研发进程,似乎已经在为华为ADS 3.0的闪亮登场做准备。

从问界M5、M7、M9的月销量看,5月似乎是一个新的起点,自5月起,问界的月销量将告别3万向着4万、5万冲刺。当越来越多的野生销售员加入,人传人的口碑效应,使得问界的订单量也在急速攀升。

根据孙少军个人微博发布的数据,6月1日至17日,“鸿蒙智行”的累计锁单2.4万左右,智界S7的订单占比一般是10%左右,也就是说,问界M5、M7和M9的累计锁单在2.1万至2.2万之间。同期,理想汽车的累积锁单在2万左右,而且,最便宜的L6占比接近一半。

也就是说,理想汽车的市值被赛力斯超过,其实是理想汽车的新增订单已经被赛力斯超过了。

理想汽车作为拦路虎,曾经一直挡在问界的前面,自去年问界M7爆火至今,也有大半年了,最终还是不敌呀!当问界打败了老对手之后,难道问界就会停下步伐吗?显然不会,他会寻找下一个对手,逐个击破。

四、小结

我曾经介绍过比亚迪的策略,就是通过价格战进一步确立在25万元以下市场的霸主地位,通过规模效应,形成价格优势,这个思路在一个传统行业是对的,但是在一个即将面临剧变的行业,这种策略,就会显得有点跟不上时代了。曾经的诺基亚是怎么倒下的?从1996年开始,诺基亚手机便连续15年占据手机市场份额TOP1的宝座,到了2008年,手机出货量更是占了整个市场的38.6%,论规模优势、价格优势,诺基亚都是TOP1,为什么还会短短几年就不行了呢?就是因为没有跟上时代。

所以呀,国内的有些车企,其实没有必要和比亚迪在一张旧牌桌上置气,打不过可以加入HI模式吗?虽然智选车已经满员了,考虑一下HI模式,至少可以换换脑子?打不过可以加入吗?至少在下个时代来临的时候,拿到了一张船票。

@今日话题 @雪球创作者中心

$赛力斯(SH601127)$ $比亚迪(SZ002594)$ $理想汽车-W(02015)$

免责声明:本文不构成投资建议,文中观点,仅代表个人观点,不具有任何指导作用。

精彩讨论

宁王迪王比亚帝06-23 01:00

老有傻X把比亚迪比作诺基亚,妈的比亚迪刚刚升起来的太阳🌞 咋可能是江河日下的弱鸡亚!明明就是刚推出Iphone,正冉冉升起的🍎,好伐!

明镜的涨幅战壕06-23 11:02

1.不要动不动就给人扣啥粉的帽子,大家都是成熟的股民,就事论事,否则显得你很LOW。
2.智驾涉及太多资源,我可以明确说,理想内部在华为ADS面前,他们自己都没有你们理想股东有信心。以后智驾会和操作系统一样是赢家通吃,对于很多车企来说,目前的智驾团队后面就是负资产。赛力斯在当下做出了最正确的选择,否则也不会成为最快盈利的新能源车企。反应在股价上,现在这个模式,赛力斯就是优于理想,市场永远是对的,错的是我们自己。

明镜的涨幅战壕06-22 19:26

那些选择HI模式获得了流量和市场份额的车企都应该感谢赛力斯,跟华为合作之前,小康虽说不入流,各大车企正眼都不会看一眼,但是却每年稳定盈利。当时又有哪家车企愿意,有这魄力以亏损上百亿来ALL IN华为?现在通过赛力斯给各大车企打了样,通过智能化去蚕食合资和进口车的市场份额。但是现在国内车企却把赛力斯当成了眼中刺,认为问界的崛起挤占了他们的生存空间,这种短视的车企,注定要被淘汰。

花轮哥哥06-23 10:08

什么乱七八糟的,华为就是赛力斯的供应商,赛力斯用华为的硬件和技术,计入运营成本。利润就是赛力斯的利润,是扣除成本的。
理想用的还是华为的増程器呢,是不是也应该把华为的市值算进去才行啊?

黄毅超06-23 01:50

这篇软文明显的忽悠接盘侠接盘,问界的火爆源于25万的问界m7,接的是理想one的接力棒。核心竞争力是便宜又大碗的华为牌5米大suv,全市场最便宜的5米混动suv吧。
问界m9也是全市场第二便宜的5.2米全尺寸suv,最便宜的是L9。智驾是鸿蒙智行营销的工具,这种半桶水玩意能当什么核心竞争力,现在的智驾就是娱乐工具。
真正核心竞争力是华为那个标和各大城市人流量最大的各种商场的华为门店跟华为的销售。比亚迪4s店是多,但商场门店真没鸿蒙智行多,比亚迪现在不管线上线下渠道都没优势。
这么高的销售成本,作为被动方的赛力斯这种售价如果利润能比理想多,那就是匪夷所思的,不可能的,我个人认为赛力斯营收跟理想相同情况下,利润也就理想的百分20。

全部讨论

青山隐士邀请评论,我就讲讲我的观点。1.赛力斯的竞争力来源于哪里? 来源于华为的智驾。那么不是自己的东西,给估值就要打折。抛掉智驾系统,现在赛力斯达到的产品水准没有超过老牌大厂的水准。2.打几折?这个取决于华为分发智驾的速度和未来智驾平台的竞争格局,总的来说,越往后,赛力斯的溢价越小。很可能的局面是,哼次哼次卖了很多,好不容易开始盈利了,抬眼望去都是一样的智驾。

如果你这篇是发软文,就在文章开头像孙少军一样做个记号,省的让人大跌眼镜;如果这是你的真实想法,就别在这里叨叨叨,就像个爷们直接开仓融券做空比亚迪,这样才有真正说服力。顺便补充一句,阿里的大润发现在想以收购价的脚踝斩出售都没人接盘,倒是传统的胖东来越战越勇。
这张截图我会收藏,每年年底发你回味一下?

老有傻X把比亚迪比作诺基亚,妈的比亚迪刚刚升起来的太阳🌞 咋可能是江河日下的弱鸡亚!明明就是刚推出Iphone,正冉冉升起的🍎,好伐!

最近除了有少军的 2.4w订单数据,还有 20 天 3w 的新 m7 大定数据。

客观点吧,比亚迪仰望在100万领域不是第一?腾势D9不是MPV第一?6月腾势城区无图noa试驾不是宣告比亚迪智驾在发力?哪来的诺基亚

那些选择HI模式获得了流量和市场份额的车企都应该感谢赛力斯,跟华为合作之前,小康虽说不入流,各大车企正眼都不会看一眼,但是却每年稳定盈利。当时又有哪家车企愿意,有这魄力以亏损上百亿来ALL IN华为?现在通过赛力斯给各大车企打了样,通过智能化去蚕食合资和进口车的市场份额。但是现在国内车企却把赛力斯当成了眼中刺,认为问界的崛起挤占了他们的生存空间,这种短视的车企,注定要被淘汰。

06-22 15:41

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06-23 00:55

一:智驾的窗口期顶多一年,华为特斯拉的高阶智驾真正运行后,一年内,象百度,大疆,地平线,甚至比亚迪等高阶智驾也会起来。
最终智驾成为大路货,标配,甚至免费赠送。
二:华为是不会重点发展赛力斯的,华为的野心巨大,塞力斯撑不起。

我以前就想买一辆安全的车,就是看到沃尔沃的xc60挺好,做工扎实,主动安全和被动安全都数一流,自从去年问界出了智驾,我移情别恋了。所以我去年买了赛力斯股票

06-23 02:29

你天天写烦不烦啊