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$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 之前的船周期,是个造船都飞的时候广船国际就是不涨,后来呢。19年初双邦称雄二师兄的时候,牧原也没起来,后来呢。年初的时候海能和轮船开始呼呼往上走的时候,南油也没起来,后来呢。周期才露尖尖角的时候,谁也别嫌弃谁。$招商南油(SH601975)$

精彩讨论

文武游侠2022-11-02 21:59

重工技术能力几乎是中国造船第一的。航母,潜艇,大驱,油轮,很多技术难度比较大的船都造的挺好。但是民船整体的管理和业绩能力是真的不如船舶。9月底爆单,很多都是大船重工接的高价单。并且后期VLCC的建造这块,重工很在行。(前提是VLCC景气度保持一段时间)但是重工的股价简直跟被废掉一样。一点反应都没有。我在找原因。参透这个门道了。也就知道后期怎么个剧本了。投造船周期买船舶横竖没有错的。这个没有什么好选择的。我一直在犹豫的是重工我放不放资金。也不是说有多看好重工。就是很好奇怎么走势那么差劲。想探究原因。营收急剧下滑三分之一。初步判定跟武船的搬迁有关系。而且我发现之前用了18年的VLCC老船都卖了4500万美金。但是2020-2021年的新建VLCC才1亿美金。这个明显是倒置行情。找数据要跟踪一下。这里面有些门道的。VLCC的建设基本就是重工的强项了。但是什么时候能爆单。还得跟油运挂钩。整体船龄油轮是偏大的。我纠结的点在于市场为什么给重工现在这么个定价。这里面明显有我们不太了解的一些原因。因为我自己的理解。船舶其实不用靠船周期,光靠估值修复都可以轻松回到20+。但是重工为什么一直下探?得好好想想。所以申明,不是我有多看好。但是它“看上去”实在是太便宜了。以至于我想探究一下原因。

文武游侠2022-11-02 22:20

船舶Q3(9.30)机构持股8%+,险资和社保都是0.3%左右。北向1.44%。基金4.86%。比较意外的是券商买了1.99%。这里很意外。因为券商持股买造船的话是不多见的。防务(9.30)只有北向0.15%,和基金3.8%。其中可以注意到基金的持股比例跟上一个Q(0.8%)相比暴增3倍多。明显是基金抱团了。其中易方达就买了防务。易方达的风格成长居多,竟然进了防务。不知道是冲着风电的成长性来的呢,还是真的来做周期。比较可疑。

向快乐出发412022-11-02 20:47

坚定唱多

文武游侠2022-11-02 22:05

重工技术能力几乎是中国造船第一的。航母,潜艇,大驱,油轮,很多技术难度比较大的船都造的挺好。但是民船整体的管理和业绩能力是真的不如船舶。9月底爆单,很多都是大船重工接的高价单。并且后期VLCC的建造这块,重工很在行。(前提是VLCC景气度保持一段时间)但是重工的股价简直跟被废掉一样。一点反应都没有。我在找原因。参透这个门道了。也就知道后期怎么个剧本了。投造船周期买船舶横竖没有错的。这个没有什么好选择的。我一直在犹豫的是重工我放不放资金。也不是说有多看好重工。就是很好奇怎么走势那么差劲。想探究原因。营收急剧下滑三分之一。初步判定跟武船的搬迁有关系。而且我发现之前用了18年的VLCC老船都卖了4500万美金。但是2020-2021年的新建VLCC才1亿美金。这个明显是倒置行情。找数据要跟踪一下。这里面有些门道的。VLCC的建设基本就是重工的强项了。但是什么时候能爆单。还得跟油运挂钩。整体船龄油轮是偏大的。我纠结的点在于市场为什么给重工现在这么个定价。这里面明显有我们不太了解的一些原因。因为我自己的理解。船舶其实不用靠船周期,光靠估值修复都可以轻松回到20+。但是重工为什么一直下探?得好好想想。所以申明,不是我有多看好。但是它“看上去”实在是太便宜了。以至于我想探究一下原因。

鲁小胖卖煎饼2022-11-02 15:23

中船明年翻个倍问题不大 能不能等油运做完啊 他们很多人15块多就埋伏了

全部讨论

生长因子2022-11-04 21:19

学习了

生长因子2022-11-04 21:17

哈哈,这段有意思

长安圆脸猫2022-11-04 12:13

是的。而且如果真制裁重工,估计船舶也跑不了

文武游侠2022-11-03 22:00

船舶拿稳了。

琉璃琏心火2022-11-03 19:50

谢谢文大,上车带上我

文武游侠2022-11-03 15:52

亚星锚链是军工+船周期+海上风电。巨力索具是海工平台吊装和船舶零件吊装。中国动力是船用柴油发动机。收好。再次强调,不是马上买。观察研究。等时机。

文武游侠2022-11-03 15:47

找拐点进也行,周期这东西蹲进去太早,挺搞心态的。

琉璃琏心火2022-11-03 15:43

明年二季度加息见顶,港股流动性会好转,估值回归,那H股机会是不是更好

琉璃琏心火2022-11-03 15:38

锚链最近涨的飞起,没有合适价格,索具和发动机不知道有啥标的呢

文武游侠2022-11-03 15:21

而且炒船吧,不一定非得买“船”。我拿汽车举例子。汽车整车固然好。但是今年的话,比较火的是汽车配件。很多都两三倍。整车涨幅很小。船呢,也是一样的。发动机看看?锚链看看?索具看看?可能会有惊喜呢…………当然,不是马上让你买。而是扩展思路。