最怕形成一致预期…
Feelfree
新材料行业研究员
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他的全部讨论
简单讲，SoC是把所有的功能IP模块集成在一块板上，整个芯片是在同一制程下制造的。Chiplet是先用不同的制程生产出不同的功能模块，再封装在一块板上。 比如SoC芯片现在普遍都已经在14nm以下了，Chiplet里面只需要CPU模块采用先进制程，其它像功率类的就可以采用成熟制程。
$中芯国际(00981)$ 端午节大家都去找个庙烧烧香拜拜佛什么的，就求让这些最后竞价砸盘的人一辈子都做个亏货…
$中芯国际(00981)$ 整个H股可能就你每天都是雷打不动的竞价砸盘，一天的好心情总是能被最后几分钟干的稀碎，TMD。。。
$中芯国际(00981)$ 我是进了空头大本营了么，走的这么猥琐、这么磨叽。。
回复@0x7c00: 呵呵，美国没有补贴么，欧洲没有补贴么，日韩没有补贴么…这两年美国对电动汽车、尤其是半导体产业的补贴比我们更多，这么显而易见的事实都不愿意去看看…
韩国举国之力补贴存储产业，现在都快垄断高端存储了，也没见美爹瞎逼逼。
我们做不出来的时候，就高价卖给我们；我们...
回复@0x7c00: 搞笑，西方为什么就不能产能过剩，当我们突破某个领域后，迅速就形成国产替代，不再需要从他们那进口了，它不就产能过剩？
不然为什么要跟我们搞贸易战，不就是为了保护它本国的制造业，或者说听他话的附属区域的。
但凡它家里真缺的，你看它会加征关税么…//@0x7c00:
照你这个想法，广大散户的口袋那真是要被掏的干干净净…
是五年实现60%国产化率，10年应该是完全自主，不能吹太狠了，海外北美、欧洲、日韩三个重点区域都在自建产能，要全球占到6成，难度还是比较大的
也许预期的变化就是从老爷子重新出山那一刻开始的
回复@bangladeshyu: 这不就是价投跟成长性企业投资的区别么，真等后面稳定赚钱了，肯定也不是现在这价格能买到的//@bangladeshyu:回复@淡淡的相思林:你们投资不分析企业的吗，中芯每年大规模投资，每年大规模折旧，甚至一年折旧都300亿。。。你们觉得财务数据会好吗，当然等他折旧完那才是他high的...
回复@浪味仙乐享: 以下游最大的手机市场为例，2023年中国手机产量15.7亿部，其中国产品牌占比至少50%以上,；而全球智能手机出货量11.7亿部，小米、传音、OPPO/Vivo、华为等的份额接近50%了；同样的，汽车现在自主品牌产销量份额也是在提升。这些不都是潜在的替代市场么。
就算仅考虑国内需求，...
台积电是牛，但现在的核心矛盾是它再牛跟我们国内对的先进制程的需求也没有半毛钱关系啊，人家不卖。从这个角度讲，中国这么大的半导体市场难道拉不动国内的代工厂么？
说落后的，现在大部分的电脑、手机都还用的是几年前的吧…7nm基本上已经能满足需求了，即便是AI芯片做不到5nm以下，堆规模...
回复@Clement_J: 它一时半会肯定是没钱分了，管理层不会做人，今天业绩会还要特意解释下不分红的原因，因为还在巨额资本开支…其实他们只要表个态，或者象征性的分一点，可能大家的观感都会不一样。
有球友已经说过了，按这个业绩指引，0.7到0.8倍pb，买了想亏都难…见底是肯定的，能反弹多少...
回复@Clement_J: 从去年Q1的60%多，回升到80%，我觉得算不错，而且主要是新增产能比较多，还在爬坡，原来的12寸产线都是满载的，8寸的竞争压力大，可能没满。如果回到90%以上那就算高景气了。
实际上，就算后面产能利用率打满，到时候肯定是最赚钱的时候，但是那估值也不会现在这么低，参考22...
$中芯国际(00981)$ 羡慕华虹的股东，渣芯赚不赚钱另说，只求拉爆空头，太恶心人了...
$中芯国际(00981)$ 去年Q3业绩沟通会议的时候，海军总给了double“U”的走势预期，认为24Q3-Q4还会有个低点，结果24Q1需求复苏超预期，今天的业绩沟通会议，直接变成28nm产能供不应求，原来预计的第二个U在24Q3到Q4，现在已经变成23Q3的景气能见度还都可以持续，但23Q4公司认为还需要继续跟踪观察...