$中芯国际(00981)$ 去年Q3业绩沟通会议的时候，海军总给了double“U”的走势预期，认为24Q3-Q4还会有个低点，结果24Q1需求复苏超预期，今天的业绩沟通会议，直接变成28nm产能供不应求，原来预计的第二个U在24Q3到Q4，现在已经变成23Q3的景气能见度还都可以持续，但23Q4公司认为还需要继续跟踪观察，对全年需求是谨慎乐观预期。