落叶_知秋

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$东方电缆(SH603606)$ 🌀【天风电新】海缆板块的调整点评-0702
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今日，海缆板块股价调整 主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素，公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。
交易层面，也有反馈外资今天带来的边际影响（昨...

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$盛弘股份(SZ300693)$
【国海电新】盛弘股份交流
#国内：
▶工商储：全年行业预计目标7-8GWh以上，关键难点在于标准尚未落地。预计24H1 出货PCS 600MW-700MW，一体机100MWh，市占率30%。
▶大储+工商储：预计国内储能业务24H1收入同比80%+，全年翻倍。<...

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疯了，又把东缆预期拉这么高？
再call海风出海❗【天风电新】外股海缆企业在涨什么？-0522
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上涨的起点都是23年11月，到今年4月上涨加速。
#核心结论：三家海缆企业prysmian、NKT、Nexans既有电力业务也有海缆企业，这轮是AI-电力和欧洲海...

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$祥鑫科技(SZ002965)$ 被中小盘影响带下去了，加了点，回到昨天高点就盈利了

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铜涨价？

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$大金重工(SZ002487)$
国内陆塔吨利500、出口陆塔800、国内海塔700、出口2500？出口2万吨，确认有多少

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$盛弘股份(SZ300693)$ 盛弘电话交流会议网页链接

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Q1业绩不好，年降影响了毛利率，天风前几天有说

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$祥鑫科技(SZ002965)$ 静态15倍，对应今年13倍，你这是有多被市场嫌弃

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$旭升集团(SH603305)$ 20号异动是长江证券吹起来的，深度电话会议

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$东方电缆(SH603606)$ 电话会议网页链接

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$模塑科技(SZ000700)$ 小米汽车下周要发布了，会不会爆炒一波

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$海力风电(SZ301155)$
天风电新
海风:从今日产业调研看，江苏事件落地在即;从近期盘面看以海力为例，我们预计博弈资金较多。但真正兑现后，我们认为#短期博弈资金会撤回，但板块不会结束，因为值得期待的牌还很多+看向明年估值性价比高+深远海如何接棒值得期待。

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$东方电缆(SH603606)$ $大金重工(SZ002487)$ $海力风电(SZ301155)$
海风最近有积极变化，江苏签字在即，广东航道也有望过段时间解决，一季度业绩大多数都不太行，同比降低的多，海缆和管桩同比持平或者微增，二季度是开工旺季，海风能看的就是海缆和管桩环节了，其他的都是量增价跌，格局太差...

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$东方电缆(SH603606)$ $大金重工(SZ002487)$ $海力风电(SZ301155)$
欧洲风能协会（WindEurope）发布的《欧洲风能：2023年统计与2024～2030年展望》装机预测(大概率需要打个折扣)

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$东方电缆(SH603606)$ $大金重工(SZ002487)$
欧洲风能协会（WindEurope）发布的《欧洲风能：2023年统计与2024～2030年展望

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$祥鑫科技(SZ002965)$
时间：20240306
嘉宾：董秘 陈总
嘉宾发言：
2024 全年新接 500 多亿订单，占比较大的是动力电池和车身结构件；今年动力电池生产旺盛，给问界配套
的过年都没放假；户储在逐步恢复，也有一些新客户，比如锦浪科技有增量等；工商业储能也有新客户，今年交...

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$大金重工(SZ002487)$ 看好大金理由：
1、蓬莱自有码头，而且是水深10米以上，码头资源壁垒和区域属性强
2、欧洲反倾销税国内最低，土澳也降低至1.2%
3、目前唯一出口单桩企业，后面欧洲起量，单桩出口利润至少翻倍
4、24年自造的运输船下水，运输费下降
5、海风唯二抗通缩环...

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$东方电缆(SH603606)$
财通这盈利预期是有多乐观的装机量才能达到