我认为，如果你对这个行业没有做过深入研究，还是不要随便发表先入为主的意见。尤其是大V。每个人都有自己的能力圈。如果扩产容易，产能缺口为什么2年还没修复，运营商集采价格2年维持高位，verion为什么提前2年锁定康宁产能？

本人重仓亨通光电，所以观点不一定对。

1，光纤企业基本没有定价权，受制于运营商。
2，光纤是个做透了的行业，技术透明，成本透明，利润透明，基本没有爆发性！
3，企业扩张，很多还停留在概念层面！是否能产生利润两三年可能都看不清楚。

那我为什么重仓呢？
1，就像新能源我们买锂电股一样！信息的爆发首先需要的是光纤。
2，我是做通信的，不仅仅是5G，目前社会对带宽的需求可以夸张的说史无前例。
3，亨通光电能得到华为的认可，以及我长期对亨通管理层的跟踪。值得信赖的管理层。

转

两点吧，1.行业整体利润水平不是很高；2.行业竞争太激烈，壁垒不高、护城河不深。

亨通是目前两市中我看好的有第二个格力痕迹和发展趋势的好公司，主要优势是是国内唯一具有完全自主产权和生产的光纤光棒能力的企业，这也是为什么其他的公司不敢扩产而亨通敢上新生产线的的原因，亨通因为上下游通吃，不会受制于光棒的产能和技术限制，而且亨通的生产线是技术也决定了市场定价权，这个也可以获取更高的利润。亨通的风险点主要是预期中的整体产量供过于求，增速下降，但是中移动发布的5G商用的计划，又一次证伪光纤光缆的市场空间和行情远未结束！

关注答案进展

风险在于光纤光缆的需求是否会下滑，价格是否会下降，还有公司定增的三十多亿是否能用到刀刃上，帮助公司增强竞争力

空仓

先转再看

[好困惑][好困惑]

研究了24小时，看了国外的几家还有国内的七八家同业。大概印象： 国内企业慢慢提升自产光棒产能，再加反倾销，再加电信运行商的政治压力，导致安装任务紧迫，几次集采数量都很大，不在乎采购价格（或者说，扭曲了供求关系），使得行业前几名都赚的盆满钵满。三四线城市FTTH安装任务差不多完成后，光纤光缆行业产能过剩就开始了， 这几个票就会进入双杀。2年前我家安装移动光缆时，安装人员说，移动做这些业务都是亏本的。 现在手机包月费120元以上，移动宽带都是免费用的（记忆可能有误，反正最多月费20元）