| 发布于: | Android | 转发：6 | 回复：80 | 喜欢：7 |
@梁思禺 其实我想说做私募跟雪球分享观点不冲突，多好的一位大神，消失了，我跟他学到不少东西。阿珍不是成天刷雪球吗，我对猪肉就是半吊子研究，很多东西还没学完就消失了有人能联系到他吗
你猪周期减仓比我优秀，我当时犹豫了一天，结果吃个跌停，其实当时已经预感趋势不对了，但是犹豫了下，我已经预告别人别买了，但是我自己却犹豫了，虽然我当时已经打算出些猪肉股买入阿胶。因为阿胶明眼看出来已经开始上行，但是还是出了些问题，有空多交流。不知道对于东阿阿胶你怎么看呢？逻辑其实很简单，低估值，不算减值常态化利润最少10亿，20倍pe对于上行消费股属于大抄底，渠道库存已经消化干净，东阿阿胶之所以过去几年发展出问题是为了消化库存，有段时间直接停产，现在已经开始逆转，接着，东阿阿胶市场并没有减少，过去利润减少只是厂商去库存导致。最后库存，应收账款周转大幅提升，毛利提升，属于典型困境反转。我对猪周期已经无所谓了，我留着剩下半仓，准备真正反转再出，因为很多周期股会有二次底，对于未来唐人神的收益大概率是不如东阿阿胶，但是短期东阿阿胶可能反转没那么快
我觉得你还是远离傲农吧，从安全角度，傲农不是好的选择。傲农货币资金5亿，期末现金4.1亿，存货29亿，短债50亿，一年利息费用4.4亿，你发现问题吧，剩余资金不够还利息费用的，短债不是比货币资金和存货之合高，而是比全部流动资产都高。这几乎就是第二个正邦。一旦明年反转，这爆雷可能性可不低。这种股弹性已经不需要考虑，这是赌徒才选的股
三次探底没问题的，从21年猪价见顶之后，有不少养殖户养殖企业出现了提前跑路的情况，在猪价见底之前就把产能清空了，这一部分资金选择了在今年二季度开始重新进场扩充产能，从四月份开始算的话，10月前产能会有一个小高点，这个小高点如果在社会平均养殖成本以上则会让三次探底的时间延长，如果小高点没有企业盈利，则三次探底会很快带来，个人观点
我看了，我觉得梁大多虑了，周期股周期必然到来，不过是什么时候，任何股不可能由盈转亏，股价下行只不过弹性不一定大了，所以现在买入猪肉股问题不大。其实我对猪肉股已经不是很上心，我觉得已经收益够了，剩下是到我真正看好的高成长股，我做周期只是赚些外快，我长期对周期股都不看好，我只是做下周期波段，简单说就是投机。