梁思禺

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凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯

梁思禺回复的提问

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梁思禺的热门讨论

$正邦科技(SZ002157)$ 论证为什么说目前生猪养殖股的股价没有到顶,未来依然有较大空间:本来我现在已经不在雪球写文章了,而且之前天天涨也没什么好说的,但是看见这两天养猪股下跌有些黑子很猖狂,我还是要教大家一个方法:如何判断周期股股价是否见顶探讨周期股的股价问题要把握周期股投资的两...查看全文

关于禽大周期的思考

关于本文的一些说明,写在文章开头: 1:因为我的白羽鸡投资策略就是看长做短,所以说不准什么时候就会开始减仓,因此本文只是试图从长周期角度论述白羽鸡,不作为买卖依据,如果非让我说行情可能持续到什么时候,8月10-15日之前,鸡苗向上趋势不会变,本月20号左右就会启动,必破4元。8月底-9月中...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 关于养猪股我再谈几个问题,我还得先声明一点我所有的结论都是有数据支撑的,不是某些人拍脑子得出来的结论:1:2月能繁母猪存栏数据出来了,环比继续大幅下降5%,同比下滑接近20%,3月的话能繁下滑可能要扩大到25%。这里我得说一下,外行看热闹,内行看门道,2月过节,屠宰企...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 今天我想谈一个非常非常重要的问题,也就是周期性行业好与坏的评判标准或者换句话说什么样的周期性行业才是值得投资的,才是你值得拥有的。因为最近谈论猪周期的人太多了,所以我想换一个角度,把猪周期的投资上升到理论高度。我觉得弄清楚周期性行业好与坏的评判标准非常重...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 重新捋了一下曾经做过的成功的周期股,2007-2008年维生素,2010年:基建,2013-2015年:长安,2016-2017:多氟多,钴,2018-2019年:鸡,猪。今天又回头翻了一下我新浪博客2007-2008年写的维生素的周期文章,当年还是大熊市,具体细节也早就记不清了,不过看那时的文章,感觉自...查看全文

为什么说这轮白羽肉鸡行业基本面与以往不同

首先我想说明一件事情:禽产业链的白羽鸡行业在所有周期行业中属于分析难度和预测难度极高的一个周期板块,关于这一点只要举一个例子就可以了,2016,2017年整个投资圈包括券商和整个行业绝大多数相关企业都出现了对肉鸡基本面的严重误判,说严重误判一点不夸张,当时一致看好基本面的情况下,后...查看全文

行业重要数据

价值投资不是瞎子摸象,是需要数据支撑的,这个帖子会定期不定期会发布一些行业重要数据,直到本次投资结束。绝大多数数据网上是查不到的,这些数据可以让大家对行业变化有个更直观认识,通过对比分析可以更好更快把握行业走向查看全文

关于未来投资机会的思考

我先说一件重要的事,任何投资操作的前提都是以深入研究基本面为前提的,尤其是熊市特别考验投资能力。不论是行业还是个股,投资最怕似是而非,请问问自己有多少次随意买入了没有深入研究过的股票而赔钱的,再问问自己没有深入研究的股票你敢上比较大的仓位买吗?买了拿的住吗? 好了进入正题,首...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 本来不想在雪球写了,因为最近冒出很多新面孔,分析的头头是道,觉得自己和他们比实在相形见绌。可是股价跌了各种利空消息又层出不穷,迷惑人,有的朋友就建议我说两句,本着有始有终的原则,那我简单再说几个市场关心问题:1:关于疫情,前两天农业部有个讲话,据说造成养猪...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 上午发帖有点问题,我再重新发一下:关于几个预判:养猪股又有好多只股票创历史新高了,我记得这波调整的低点当时黑子特别多。我写过一篇文章,核心观点就是价格不止股价不止,猪周期没到顶,没过多久就验证了,这是第一。第二:猪周期我记得很清楚的一件事,去年11月初,有...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 我一直认为做投资要有深入研究的精神,不要总是我以为怎么样,投资要是凭想象就能成功,那还要调研和数据分析干什么?好多人终于把正邦盼跌了,又开始瞎扯了。好了进入正题,谈两个问题: 1:关于未来供给和需求会形成剪刀差的问题,简单点说就是随着时间推移,供给下降趋势会...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 今天我想阐述一个问题,为什么白羽鸡最近起来了,为什么未来鸡猪要共振,而且必须共振。 我是去年就不看好白羽鸡了,但是最近我转变观点了,跟鸡圈一些专业人士交流,以前大部分人也是不看好白羽鸡2019年表现的,现在也一致又都看好了,为什么?就是由于非瘟,我做周期股从来...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 今天实在不知道该说什么了,但还是想谈谈估值问题,我之前说过,因为周期已经确定反转,目前这个阶段市场关注的焦点已经从周期反转问题转移到未来猪价能涨多高能持续多久,以及各上市公司未来出栏量以及估值上了。所以还是探讨一下估值问题,咱们只谈讨静态估值和相对估值,...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 今天我想讲一个很重要的问题,一个大风口板块形成的基础。同时我要阐明一下为什么2019年鸡猪板块将成为继新能源汽车之后的又一大风口板块。我先说一件事,有些人问总是会问我某只股票怎么样?这些问题很多时候我不会回答,因为这不是我关注的焦点,我不会把大量的精力浪费在...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 今天晚上屠宰报价继续大涨,这个涨价的幅度必须要用疯狂两字来形容了,经过几天连续大涨,明天全国均价就快接近14了,有点吓人。不过你要是想一下4-5月份猪价将涨到16,后面还有20,25的高价可能就会淡然很多。接着我想说一下关于2019年猪价趋势的一些看法:全国猪价经过几天...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 这不可能不报出来了,因为规模太大,又是存栏7万头!果然是两个场报非,但是这个和黑龙江明水不一样的地方是,这个是种猪场啊,问题严重得多,这是江苏最大乃至全国最大种猪场,基础母猪1.8万头,年出栏种猪16万头,这是死了2000多才报,估计疫情俩月了,目前疫情什么情况,...查看全文

$神雾环保(SZ300156)$ 关于神雾的总结 关于神雾,复牌以后出了一系列事情,真的是没有想到,本来不想再说什么,其实不是不想说,是说了也没用,投资市场以结果论英雄,短期的结果已经摆在那里,还有什么可说的呢?投资过程并不重要,你分析的再好,赔钱了,结果错了,可能会招来更大的嘲笑和谩骂...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 今天重新看了一下自己从去年11月开始在雪球写的100多篇关于猪周期的文章,中间确实有过很多争论和质疑,不过今天回过头来看,几个非常重要的论点已经全部实现了,而且没有一个是马后炮,我相信一路走来很多球友都是见证: 1:2018年11-12月我最早提出猪周期反转观点,我想到现...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 我再重新发一遍,我还得再说一个事:猪价上涨并创历史新高基本是确定性事件,概率多大90%以上,那什么是不确定的?股价上涨的高估已经持续时间是不确定的。5元时候很多人问我正邦能翻几倍,我说3-4倍,目前正好3倍,未来这些猪股在目前价位还能涨多高,持续时间能有多久,这...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 关于养猪股今天我想从投资角度谈一个专业问题:某个重大事件对投资机会的影响,换句话说由于某些突发的政治,经济,气候,自然等等各种因素引起某个行业或者个股出现了基本面的重大改变,所形成的投资机会。我这里用了一个限定词:“重大”,一般的只有短期或者短时间影响的...查看全文

他的全部讨论

$正邦科技(SZ002157)$ 上午发帖有点问题,我再重新发一下:关于几个预判:养猪股又有好多只股票创历史新高了,我记得这波调整的低点当时黑子特别多。我写过一篇文章,核心观点就是价格不止股价不止,猪周期没到顶,没过多久就验证了,这是第一。第二:猪周期我记得很清楚的一件事,去年11月初,有...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 假如,我说的是假如啊,正邦今年800-900万出栏,明年1200-1400万出栏,完全成本13.5元,年底猪价22-25元,正邦2019年底的市值可以到多少,大家竞猜一下啊。牧原已经接近1500亿市值了,牧原涨我永远都是举双手欢迎!牧原和温氏的上涨打开了其他养猪股的上涨空间。不像某些人,...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 正邦和天邦一季报我说一下:正邦前两个月销售生猪112万,那第一季度预期出栏160-170万头猪,而牧原一季度300万头猪,因为从正邦1-2月份的月报大致可以测算出公司出栏价格10-10.5元左右,比牧原稍微高一点,但3月份开始又是河南山东领涨全国,因此正邦和牧原的销售均价比应该...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 本来不想在雪球写了,因为最近冒出很多新面孔,分析的头头是道,觉得自己和他们比实在相形见绌。可是股价跌了各种利空消息又层出不穷,迷惑人,有的朋友就建议我说两句,本着有始有终的原则,那我简单再说几个市场关心问题:1:关于疫情,前两天农业部有个讲话,据说造成养猪...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 关于养猪股我再谈几个问题,我还得先声明一点我所有的结论都是有数据支撑的,不是某些人拍脑子得出来的结论:1:2月能繁母猪存栏数据出来了,环比继续大幅下降5%,同比下滑接近20%,3月的话能繁下滑可能要扩大到25%。这里我得说一下,外行看热闹,内行看门道,2月过节,屠宰企...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 论证为什么说目前生猪养殖股的股价没有到顶,未来依然有较大空间:本来我现在已经不在雪球写文章了,而且之前天天涨也没什么好说的,但是看见这两天养猪股下跌有些黑子很猖狂,我还是要教大家一个方法:如何判断周期股股价是否见顶探讨周期股的股价问题要把握周期股投资的两...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 今天重新看了一下自己从去年11月开始在雪球写的100多篇关于猪周期的文章,中间确实有过很多争论和质疑,不过今天回过头来看,几个非常重要的论点已经全部实现了,而且没有一个是马后炮,我相信一路走来很多球友都是见证: 1:2018年11-12月我最早提出猪周期反转观点,我想到现...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 今天晚上屠宰报价继续大涨,这个涨价的幅度必须要用疯狂两字来形容了,经过几天连续大涨,明天全国均价就快接近14了,有点吓人。不过你要是想一下4-5月份猪价将涨到16,后面还有20,25的高价可能就会淡然很多。接着我想说一下关于2019年猪价趋势的一些看法:全国猪价经过几天...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 选中了涨的最好的行业和行业里涨幅最大的股票这是运气吗?这轮猪周期什么股票涨的最好,涨幅最大,是双邦,还记得当初在雪球的争论吗?我坚定的看好双邦但是有多少人质疑?我也没有花时间和精力深入研究过这两只股票,但是我知道周期股投资选股的真正法则:弹性,弹性,弹性...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 我再重新发一遍,我还得再说一个事:猪价上涨并创历史新高基本是确定性事件,概率多大90%以上,那什么是不确定的?股价上涨的高估已经持续时间是不确定的。5元时候很多人问我正邦能翻几倍,我说3-4倍,目前正好3倍,未来这些猪股在目前价位还能涨多高,持续时间能有多久,这...查看全文

八万兄看来资历比我老,年龄也比我大,而且进入股市比我早,我是2001年进入的市场,八万兄这篇文章有一句话说到了核心问题,猪周期的逻辑在11月之前和11月之后是完全不同的,如果谁说自己7,8月就潜伏进去,我真的不知道潜伏的逻辑是什么,我可以很负责责任的说,这轮猪周期真正的雏形是10月底11月...查看全文

现在还有人怀疑这是大风口吗?四个月时间所有预判几乎都对了,先知先觉吃肉,后知后觉喝汤,不知不觉,投资需要学习和大格局。查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 今天我想讲一个很重要的问题,一个大风口板块形成的基础。同时我要阐明一下为什么2019年鸡猪板块将成为继新能源汽车之后的又一大风口板块。我先说一件事,有些人问总是会问我某只股票怎么样?这些问题很多时候我不会回答,因为这不是我关注的焦点,我不会把大量的精力浪费在...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 今天我想谈一个非常非常重要的问题,也就是周期性行业好与坏的评判标准或者换句话说什么样的周期性行业才是值得投资的,才是你值得拥有的。因为最近谈论猪周期的人太多了,所以我想换一个角度,把猪周期的投资上升到理论高度。我觉得弄清楚周期性行业好与坏的评判标准非常重...查看全文

猪价继续反弹,猪价能不能一路向上持续关注。我刚注册了知识星球,以后会在上面写文章,分享投资理念,和分享新的投资机会。下载知识星球app,直接搜我id:24043432,或者私信我要二维码也行,先说一下,如果觉得我的能力连一顿饭钱都不如的,还有总想不劳而获的,觉得自己特牛的千万别来!查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 我一直认为做投资要有深入研究的精神,不要总是我以为怎么样,投资要是凭想象就能成功,那还要调研和数据分析干什么?好多人终于把正邦盼跌了,又开始瞎扯了。好了进入正题,谈两个问题: 1:关于未来供给和需求会形成剪刀差的问题,简单点说就是随着时间推移,供给下降趋势会...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 这下终于消停了,终于没人晒收益了,终于没人嗷嗷叫喊牛市了,做投资永远不要忽视自己的投资原则,永远不要为了买股票而买股票,追逐那些所谓的你根本看不懂的热点。买就要买自己真正了解的投资机会。鸡猪盛宴其实并不是我一时兴起随便喊出来的,2019-2020我是真找不出比鸡猪...查看全文

$正邦科技(SZ002157)$ 认不认同我说的不重要,但是谁也和钱没仇,这几天看了很多鸡猪的文章,但我估计我是较早提出鸡猪盛宴的,2019年依然认定是鸡和猪的盛宴,不管你买了鸡还是猪谁也别踩谁! $圣农发展(SZ002299)$ $牧原股份(SZ002714)$查看全文

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