“公无渡河,公竟渡河,渡河而死,其奈公何”。当你决定全力以赴踏入这个市场的时候就已经注定你一生的光芒将会在每一个利剑高悬的日夜辗转中黯然消逝,有的人换得来一身富贵,而更多人只是在等待岁月悄逝后一声无奈的叹息。别骗自己,你早就知道自己能不能做一名职业投资者。这个时代,早就没有了一等的才华,因为有才华的人都去追求一等的富贵了,更多人,只是被裹挟在名利的洪流里任由岁月捶打,直到有一天,才会明白,你我生而平凡,虽无言,泪满面。
“公无渡河,公竟渡河,渡河而死,其奈公何”。当你决定全力以赴踏入这个市场的时候就已经注定你一生的光芒将会在每一个利剑高悬的日夜辗转中黯然消逝,有的人换得来一身富贵,而更多人只是在等待岁月悄逝后一声无奈的叹息。别骗自己,你早就知道自己能不能做一名职业投资者。这个时代,早就没有了一等的才华,因为有才华的人都去追求一等的富贵了,更多人,只是被裹挟在名利的洪流里任由岁月捶打,直到有一天,才会明白,你我生而平凡,虽无言,泪满面。
举一个物理中合力的例子。研究的细粒度意味着要尽可能详实仔细了解每一个作用力。但落实到投资实践的时候要抓主要矛盾,看粗粒度的宏观影响力,找出决定最终合力方向的大逻辑。细中能舍,粗中能抓。
cdn是个好业务,不过国内cdn市场和国外cdn市场是完全两个不同的环境。国内cdn生存困境的根源在于16、17年阿里腾讯利用自身带宽成本优势打起了终极价格战,清洗对手。蓝讯直接关门,网宿坚守了3年也事实出局,此外还养出了头条快手b站等流量巨子 ,这些用户动辄大几十T的流量,谁接他们的单谁就能做大收入,同时又会有巨额的成本倒挂。所以,国内云商开始各显神通想办法。阿里腾讯大招是收股权,资本运作。网宿是钻运营商空子拉低成本同时保有高价值用户,不过从近些年年报来看也很惨。白晚均衡是云商们都能想到的一条出路,但这条路非常不好走,兼顾收入和利润是非常难的事情,这主要看白天流量能带来多少价值。也有先做大收入体量奔着资本上市的,活一段时间再说
【只有尽量充分地了解每个细节,才能尽量准确地刻画出真正的主要矛盾,不被假象和次要矛盾一叶障目。而大多数机会,最终都不能抽丝剥茧、形成粗略而坚实的逻辑(“十年如一”),就只能放过了。】