上个帖子梳理了君正集团主要发展历程及近年项目投资、经营业绩、现金分红概况，今天无聊，就再简要估算一下未来2-3年君正的利润及分红。今年一季度，在主营产品PVC、烧碱、硅铁整体价格下降情况下，君正营业收入同比微增，由51亿增至52亿元（四舍五入取整），毛利率21.41%，较2023年整体略有下滑，...
格费之松
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他的全部讨论
五一放假期间，无意中扫描到君正集团大额分红，当年赚的利润27个小目标几乎全部分完，每股拟派息3毛2分，对应股息率大约7.3%。这个股息率让人很上头，但其2023年年报以及2024年1季报业绩均为负增长，对比同为电石法生产PVC的北原集团、中泰化学、鄂尔多斯，君正集团业绩下降的幅度最小，这里边是不...
2023年，继续获得运气加持，年度收益率41.97%，未能达成年初预期。今年是近三年收益率最低的一年（2021年+109%，2022年+58.57%，2017-2020总体没赚钱），明显感觉是近三年最难选择、最心累的一年。在美元强势、内外需均疲弱的大环境之下，要找个基本面向好、股价低估的企业并不容易。本人对所谓的...
近期上证在3000点左右晃悠，整体行情百无聊赖，无话可说。本人对题材股无感，所以前期的遥遥领先产业链欧菲光、赛力斯等股票上涨和我无缘。好在持仓的上海莱士触底反弹，在股权转让预期下碎步向上；莱宝高科推出电子纸投资计划也走的有模有样，账户目前还有些收益，留在年底总结吧。到年底也就1个...
周末无聊，闲扯一篇。
今年以来，上证综指下跌3.44%、深成指下跌13.12%、创业版最惨，跌了19.17%。上证受四大行、三桶油、神华一众煤炭业绩股托举，走势最强，但剔除上述和题材股之外，也基本上是熊出没，大部分股票下跌超过10%。整体来看，一方面，受美元升值、产业链转移、资金外流影响和经...
出身上海弄巷
委身于枭雄郑、黄
旧日曾一路扩张
差点儿做了世界血王
眼见你起高楼 风光无两
不曾想 周期难逃
股价塌方 质押爆了仓
郑、黄轮番走麦场
股权零落拍卖忙
新主不知中方还是外方
年年商誉疗伤
尽显衰败之相
底部不停震荡
难掩那有...
现在正下小雨，路上湿滑车多，暂时有点时间，就简单再分析一下莱士。
半年报发布之前，8月26日阿里拍卖有两笔上海莱士合计7343万股股份流拍，有点儿出乎本人意料之外。因拍卖发布之后早早就有1人报名，且华融不久前刚花了较大的代价（以大于7.3元/股合计拍得超过1.5亿股）。此次起拍价格7.22元...
8月25日晚，莱宝高科公布了半年报，营业收入及净利润同比均有20%左右的下滑，第二季度收入同比仍有超过10%下降，但明显收窄，且当季净利润同比略有提升。2季度净利润提升主要受益于美元升值幅度较大，产生汇兑收益增加（其实和去年同期差不多）。此外，毛利率提升了约1%，应该是原料成本下降所致。...
近日的行情让人有点儿绝望
但有些股票跌下来估值反而更让人看到希望
如果你手握重器，希望你目光长远
不畏浮云遮望眼
因为风雨过后阳光依然灿烂
如果不能忍受平淡
震荡中将重器抛闪，去把那垃圾捡
到头来可能感叹 那阳光只照别人不照咱
希望就是在相信春天里播种<...
整个上半年，除了晚上洗洗睡，不是在出差路上，就是在公司加班，直至昨晚11点左右到家，总算度过了这个忙碌而充实的180天。上班的意义或许就在其中吧，虽然发不了几两银子，但整天有事儿干，处理一个个细碎的小事儿无暇其他不无聊或许就是最大的意义。投资方面倒是相对比较轻松，中间反思的多，操...
1、 端午节放假，工作上的事儿没忙完，在公司加班时出于学习和好奇的心态，打开自己作为负责人审核过的几个报告看看后边二、三审过程中还有哪些问题自己没关注到。真是不看不知道，一看汗不少。竟然有很多低级错误：数据写错未改、比率算错、分析和正文数据不对应等多处自己未发现或者未关注到，...
昨天，上海莱士公告基立福正筹划对其股权变动，今天有媒体开始解读为大股东减持、实际控制人飘摇，有误导小散的嫌疑。持有该股的投资者则开始计算转让价格15亿美元对应的每股基准价格，猜测会保留10%的股权，计算的结果大约9.5元左右，溢价方面又有点偏乐观。其实上市公司的公告就是基立福的公告...
目前，国内血液制品行业头部上市企业就天坛生物、华兰生物、上海莱士三家，分布在北京、上海、河南新乡；总部卡位于京、沪和中原，基本是三足鼎立。当然，还有不可忽视的未来之星华润博雅以及位于广东湛江的派林生物，博雅可能最具成长性，估值也反应了；派林发展需要时日，暂不作分析。 根据公开...
周末在家，整理了一下下周工作思路，忙完必要的家务，无意中在包里翻出了之前整理的大道（段永平）投资总结：知道自己能力圈在哪里远远重要过能力有多大。不自觉回想自己近期股票账户涨涨跌跌、期间也曾创了新高，但截至上周五收盘，还是回到了2022年7月卖出梅花生物之后的原点（也总算没有回撤）...
本来打算年度总结时用后视镜回看，今天看到有些球友有点儿迷茫，就分享一下自己对上海莱士的思考。
本人是今年3月开始关注上海莱士，关注的原因是对比血液制品企业天坛生物、华兰生物和博雅生物有些低估。但看近两年经营和财务表现又比较稳健，特别是过去的2022年，在行业企业受疫情影响之下...
选择成长还是价值修复的“烟蒂”，是我们经常遇到的选择困境，如果按照费雪先生的建议，在合适的价格（例如以20倍PE的价格买到长期增长30%的企业，我们将收获很多，而且是躺赚，比如2020年之前的伟星新材和恒立液压（这两个企业本人都买过，但没有拿住）。如果我们按照格雷厄姆先生的建议，买市盈...