长期的产能淘汰
$北化股份(SZ002246)$ 这月中旬海关出口端的数据就出来了,看看月环比增加了多少,个人估算应该环比增加不低于 20%,同比去年同期应该要到 35% 以上,接下来每个月都有数据更新,不同于 TMA 的事,这玩意短期一两年内好像看不到任何增量和类似替代。接下来只能交给时间了
$北化股份(SZ002246)$ 该割肉割肉呗,还能怎么办,既然没有资金合力那就散了吧,等一些客观数据出来
多空都有自己的解读,但市场永远是对的
回复@刘仁超: 另,西安的产能 去年8 月份正式停的,这里面即便折算利用率(按照剩余 3 万吨满产)也会少掉 4-3=1(以 23 年年报 约 4 万吨实际销量,22 年实际销量约 4.8 万吨) 万吨的缺口,叠加雪飞的缺口 2 万吨折算利用率 60% 估算,这里市场总份额至少少了 2.2 万吨以上。所以缺口是实际存在...
回复@刘仁超: 其实不用考虑是否包含西安的 2.5 万吨,市占率是按照实际销售额的国内占比来算的,以 23 年年报为例,占比超半数反推国内总市场容量在 8 万吨以内,当然除非我们怀疑北化年报对于市值计算是错误的且有重大出入。结合 22/23 年两年年报描述方式,应该在 8 万吨到 9.5 万吨样子,可以和...
我刚刚关注了雪球组合 $2021(ZH2263951)$ ,当前净值46.2323。
5,开山海外电站首期abs评级落地,资金问题解决,商业模式闭环起飞。 这是一个加速的杠杠支点,一旦落地将会进入竞速发展模式。
今天半年报出来了,我来回看了两遍,一些有疑惑的数据也多关注了几眼,我简单说说我的主观感受。站在数据的角度,谢天谢地没有暴雷,其实前些时间的回撤是大大低于我预期的,虽然短期涨跌都不需要理由,但这种好不容易泥坑里爬起来的家伙这么摆烂还是挺让人担心的,至于明天市场怎么走,我也不知道...