回复@东吴陆逊: 买入塔牌集团的逻辑。其一,明显低估,当前市值不到80多亿,公司没有有息负债,总负债也极少,账上现金超50亿,债权+股权投资近10亿,此外还有8条水泥生产线(试问当前市值能建成这些生产线吗?),三大生产基地(梅州、惠州、龙岩)配套的石灰石矿山作为资源也值不少钱,所以目前8...
【自然资源部:商品住宅去化周期超36个月的城市 暂停新增用地出让】网页链接
回复@东吴陆逊: 买入塔牌集团的逻辑。其一,明显低估,当前市值不到80多亿,公司没有有息负债,总负债也极少,账上现金超50亿,债权+股权投资近10亿,此外还有8条水泥生产线(试问当前市值能建成这些生产线吗?),三大生产基地(梅州、惠州、龙岩)配套的石灰石矿山作为资源也值不少钱,所以目前8...
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基于这一判断,决定买入水泥股塔牌集团。买入地产链的水泥而非直接买地产,更多是出于攻守兼备。塔牌的账上都是钱,财务极其干净。至于分红,那是顺手的事。很可能会打脸!仅记录,不建议。
反弹在路上,上证在区间窄幅震荡,4月26日一阳改三观,证券的崛起让很多人期望,但证券只是先锋,真落实到产业,回归到现实,一定不是证券。我的判断,下个月最靓的仔,或许是地产。这个想法会让人惊掉下巴。刚出来的房地产数据极其的差,但投资向来不能看倒后镜,在当前经济恶劣滞胀的环境下,在...
回复@熵机: 我只能说,你正确,你科学,你有文化,你懂知识!如此可否?也许在你眼中,看中医用中药的都是愚人,都是瞎子,但阁下太年轻,终有一天,你会发现西医西药解决不了所有问题。很遗憾告诉你,在下或许不似阁下是海归是学富五车之人,但也受过高等教育,也看过那么几本书。受的教育如何不...
投资路上,抉择是常有的事。
也正因此,矛盾和左右为难也是常要面对的。
这时候,取舍很关键。
这不,时间来到清明,又到了取舍的时候了。
大盘向上还是回调?个股值不值得再持有?
风险与收益间,确实让人矛盾和为难。
但君子不立于危墙之下,无论如何,目前的大盘,向上...
回复@黑貔貅俱乐部: 这种情况,高层想必也看到了,照此推论,接下来基建是否又该启动了呢。//@黑貔貅俱乐部:回复@黑貔貅俱乐部:反正也看到的是终端需求不行,钢铁减产,煤炭降价,水泥继续降价,数据后面会不会好转?当然有可能,但是我前面聊过,今年应该是缺项目的,最终如何呢,猜猜看呗
回复@BunnyHarmon: 我们不要去假设,内蒙华电的煤炭从来没有全自用过,且大部不自用,这是事实,阁下可阅读年报。为什么没有全自用?更大可能是赚价差,即煤价高时售煤为主,煤价低时购煤发电为主。内蒙华电火电为主没错,但煤炭产生的利润比在明显上升,过去几年盈利明显上升,与火电价格端改善、...
回复@满仓投机: 你说出了我想说但不敢说的话,你真聪明!我记得没错的话,内蒙华电的煤矿产能还在扩大,结果会如何呢?//@满仓投机:回复@东吴陆逊:你看前几年煤价低的时候,内蒙华电挣钱没有,利润来源主要就是煤矿,煤价跌了是好是坏?
确实如此。煤炭风险尤其高。电力恐怕也不能幸免。
回复@Triangle1980: 兄台一语中的,逻辑链条确实复杂,最重要的是影响产业的变量太多,产业的链条也过长。以纯正的天胶公司海胶为例,海南胶成本太高,而天胶供应虽处于拐点,但其去供去产过程相当漫长,不似养殖,一场瘟疫就可以快速去供,胶农不会轻易砍树,但凡有点利润都不会放弃,由此也影响...
回复@Triangle1980: 个人认为天胶可以考虑一下,但要转化为利润难度较大。逻辑主要是美可能降息放水带来的宽松预期,尤其是原油价格长期高企预期的刺激。天胶变量主要是供应端的天胶供应、替代端的合成胶(原料是原油)、需求端的轮胎等,目前供应端处于拐点,替代端受原油高企预期影响变得有利(...