回复@烙印: 新媒的确比较优秀，但它的业务还有多大向上空间？最起码目前看不出来。我认为弹性不够。两者市值差不多，歌华是账上现金差不多就是市值，我们博弈的逻辑是，首先是安全边际足够，其次是它不会更差了，再次是它有改革的动力和潜力，简单讲就是够安全、弹性大。//@烙印:回复@东吴陆逊:跟...
东吴陆逊
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今天港股“三傻”尤其是地产链表现可以用“炸裂”来形容，奠定了地产在这个月“靓仔”的角色。水泥股表现也相当突出，可惜可惜的是塔牌集团，如此低估如此安全，宛如岭南的葱白妹子，只因居在陋巷无人知，持续不受资金的待见，股价阻力重重难出头，但作为在粤港澳区域尤其是粤东地区具有垄断优势的...
民生未上市但在业内实力较强，此次大众交通等于是投资变现，估值理应上升不少，目前不到70亿的市值有看涨空间。
去年提出这个猜想，将很快变成现实。我在想，在这场制与反制游戏中，究竟哪些企业会受益呢？特斯拉及其产业链企业肯定是的，除此之外呢？我不知道，恳求万能的雪球赐教！
该政策短期可以缩量稳价，扭转量价齐跌局面，快速实现去化目的；中长期来说，随着去化目标实现，管理层也将放开土地供应（同步缓解财政压力），进而推动地产量价齐升，重回发展正轨。至于地产公司，要看谁的流动性更好，才能在稳价后逆势放量，这方面毫无疑义央企特别是拿地主要在上海等去化周期短...
回复@东吴陆逊: 买入塔牌集团的逻辑。其一，明显低估，当前市值不到80多亿，公司没有有息负债，总负债也极少，账上现金超50亿，债权+股权投资近10亿，此外还有8条水泥生产线（试问当前市值能建成这些生产线吗？），三大生产基地（梅州、惠州、龙岩）配套的石灰石矿山作为资源也值不少钱，所以目前8...
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基于这一判断，决定买入水泥股塔牌集团。买入地产链的水泥而非直接买地产，更多是出于攻守兼备。塔牌的账上都是钱，财务极其干净。至于分红，那是顺手的事。很可能会打脸！仅记录，不建议。
反弹在路上，上证在区间窄幅震荡，4月26日一阳改三观，证券的崛起让很多人期望，但证券只是先锋，真落实到产业，回归到现实，一定不是证券。我的判断，下个月最靓的仔，或许是地产。这个想法会让人惊掉下巴。刚出来的房地产数据极其的差，但投资向来不能看倒后镜，在当前经济恶劣滞胀的环境下，在...
回复@熵机: 我只能说，你正确，你科学，你有文化，你懂知识！如此可否？也许在你眼中，看中医用中药的都是愚人，都是瞎子，但阁下太年轻，终有一天，你会发现西医西药解决不了所有问题。很遗憾告诉你，在下或许不似阁下是海归是学富五车之人，但也受过高等教育，也看过那么几本书。受的教育如何不...
投资路上，抉择是常有的事。
也正因此，矛盾和左右为难也是常要面对的。
这时候，取舍很关键。
这不，时间来到清明，又到了取舍的时候了。
大盘向上还是回调？个股值不值得再持有？
风险与收益间，确实让人矛盾和为难。
但君子不立于危墙之下，无论如何，目前的大盘，向上...
回复@黑貔貅俱乐部: 这种情况，高层想必也看到了，照此推论，接下来基建是否又该启动了呢。//@黑貔貅俱乐部:回复@黑貔貅俱乐部:反正也看到的是终端需求不行，钢铁减产，煤炭降价，水泥继续降价，数据后面会不会好转？当然有可能，但是我前面聊过，今年应该是缺项目的，最终如何呢，猜猜看呗
回复@BunnyHarmon: 我们不要去假设，内蒙华电的煤炭从来没有全自用过，且大部不自用，这是事实，阁下可阅读年报。为什么没有全自用？更大可能是赚价差，即煤价高时售煤为主，煤价低时购煤发电为主。内蒙华电火电为主没错，但煤炭产生的利润比在明显上升，过去几年盈利明显上升，与火电价格端改善、...
回复@满仓投机: 你说出了我想说但不敢说的话，你真聪明！我记得没错的话，内蒙华电的煤矿产能还在扩大，结果会如何呢？//@满仓投机:回复@东吴陆逊:你看前几年煤价低的时候，内蒙华电挣钱没有，利润来源主要就是煤矿，煤价跌了是好是坏？
确实如此。煤炭风险尤其高。电力恐怕也不能幸免。
回复@Triangle1980: 兄台一语中的，逻辑链条确实复杂，最重要的是影响产业的变量太多，产业的链条也过长。以纯正的天胶公司海胶为例，海南胶成本太高，而天胶供应虽处于拐点，但其去供去产过程相当漫长，不似养殖，一场瘟疫就可以快速去供，胶农不会轻易砍树，但凡有点利润都不会放弃，由此也影响...
回复@Triangle1980: 个人认为天胶可以考虑一下，但要转化为利润难度较大。逻辑主要是美可能降息放水带来的宽松预期，尤其是原油价格长期高企预期的刺激。天胶变量主要是供应端的天胶供应、替代端的合成胶（原料是原油）、需求端的轮胎等，目前供应端处于拐点，替代端受原油高企预期影响变得有利（...