村龙的营收其实在一季度末已经见底，三季度保持环比增长说明已经回暖企稳。而且当下库存逐渐出清未来产能逐渐释放，华子产业链带动消费电子的强烈供需，还有传闻中芯片代工费用调整加价，如此种种都会积极打开村龙的营收回归到长周期正增长的趋势。三季度营收同比减少环比增加，利空利好相生相克，...
跃马青衫
风萧萧兮股水寒。。。
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他的全部讨论
《汽车零部件行业深度分析：聚焦头部车企产业链和全球化布局，优选强α公司》
【摘要】：展望2023下半年，我们认为主机厂的竞争格局变化或将带动零部件企业业绩加速分化，合资车企份额下降、尾部车企加速出清导致产业链上零部件公司业绩压力较大。我们建议从高成长性赛道和强驱动力企业两个角...
《汽车行业深度报告：轻量化需求高增，一体化压铸蓄势待发》
【摘要】：轻量化新技术持续创新，一体化压铸趋势明朗。冲压件及压铸件在汽车车身 中应用分布广泛，其中冲压件可通过热成形/一体式冲压等方式实现轻量化；大尺 寸铝合金压铸件催生一体化压铸工艺，可大幅减少冲压及焊接流程，降本增...
《汽车整车2023年中期投资策略：行业变革加速，一线龙头即将浮现》
【摘要】：格局愈发清晰，一线龙头即将浮现。从2023M1-M5各车企的销量表现看，头部车企份额明显提升，弱势新势力和合资品牌份额下滑，行业格局已初步分化。未来新能源头部车企有望加速发力，行业有望迎来第一梯队的浮现和末位...
《2023年通信行业中期投资策略：AI引领，算力随行，元年大势所趋》
【摘要】：AI发展加速相关子行业落地，通信行业估值提升，成长性预期凸显。AI发展大势所趋，全球竞争加速，随着AI应用的不断普及，作为AI产品的基础设施，通信相关网络设备需求不断提升，通信行业上半年估值提升水平优于市场...
《计算机行业2023年中期策略报告：跨越奇点，人工智能全景投资框架》
【摘要】：ChatGPT开启新纪元，AIGC正在成为引发生产力变革的引擎，人工智能驱动的第六轮康波已现曙光：自工业革命爆发以来，已经走过了4轮康波周期（工业革命-铁路时代-电力与重工时代-石油化工与汽车时代），目前第五轮康...
1）今日两市上涨的股票2145只，其中涨停43只；另一方面，两市下跌的股票2828只，其中跌停12只。两市股票跌多涨少，涨跌比为1：1.3，上一交易日为3.4：1。今日两市成交9226亿，与上一交易日成交额差不多。市场主要指数涨跌不一，上证指数全天窄幅震荡微涨0.04%收于3237点，深证指数收跌0.14%，创业...
【0714】市场宽度：721
《通信行业专题报告：算力扩散，边缘场景和投资价值》
【摘要】：算力向推理和边缘扩散:扩散呈现三个趋势：1、低延时低功耗需求增强、2、AI芯片向端侧推理演进、3、缩减数据处理成本;边缘算力三种体现:模组、终端、边缘计算中心。产业链重构带来价值:芯片侧:RISC-V更适合边缘架构，高通在物联...
《光模块设备报告：AI带动光模块需求高增，设备市场空间广阔》
【摘要】：光模块是光纤通信系统中核心器件之一，它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场...
《通信行业2023年中期投资策略：聚焦算力主线，兼顾中报景气方向》
【摘要】：AI成为新一轮算力基础设施建设的核心驱动力，海外及国内智算中心建设需求有望持续放大。核心基础设施（服务器、光模块与交换机板块）景气度持续，长期受益AI发展；配套设施中，液冷温控有望成为AI服务器标配，加速...
【0713】市场宽度：779
《存储板块追踪：存储现货价涨跌互现，行业底部利好频出》
【摘要】：2021年全球市场规模达到5531亿美金，同比+26%，WSTS预计2022年将继续增长，市场规模有望达6284亿美金，同比+14%，2023年市场规模达到6632亿美金，同比+6%。从1980年开始，全球半导体产业历经8轮周期，从2019年开始处于第9轮...
《半导体设备零部件行业深度：乘国产替代之东风，各路厂商百家争》
【摘要】：半导体设备零部件是半导体行业的基石，行业空间大、赛道多。海外对华半导体限制之下，国产半导体设备零部件厂商承担替代重任，同时这也为相关公司提供了历史性的增长机遇。中国大陆晶圆制造产能逆势扩张为设备和零...
《半导体设备专题报告：前道设备一一扼喉之手，亟待突破！》
【摘要】：千亿美金的半导体设备赛道，或即将迎来上行周期：全球半导体产业发展呈现周期性：技术和宏观环境驱动的10年大周期和由资本开支驱动的3-4年的小周期，根据历史周期判断，2024年全球半导体资本开支有望上修。半导体突破是发...
【0712】市场宽度：595
《光热行业深度系列报告：自带储能的太阳能利用形式，千亿级市场加速到来》
【摘要】：光热发电——自带储能的太阳能热电利用形式。太阳能热发电，也称聚光型太阳能热发电(Concentrating Solar Power，简称CSP)或光热发电(Solar Thermal Electricity，简称STE)，是目前已实现商业化的两种太阳...