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《通信行业2023年中期投资策略:聚焦算力主线,兼顾中报景气方向》

【摘要】:AI成为新一轮算力基础设施建设的核心驱动力,海外及国内智算中心建设需求有望持续放大。核心基础设施(服务器、光模块与交换机板块)景气度持续,长期受益AI发展;配套设施中,液冷温控有望成为AI服务器标配,加速弹性释放;除此以外,建议关注边缘智能与具身智能发展,高阶自动驾驶进程加速,人形机器人有望成为下次AI浪潮核心载体。长期视角来看,AI作为技术发展趋势,对算力基础设施的需求将持续释放;中短期视角来看,中报景气方向具备配置价值,建议关注:(1)AI主线:ICT设备(紫光股份中兴通讯锐捷网络菲菱科思等),光器件光模块(中际旭创新易盛天孚通信等),液冷温控(英维克申菱环境等),机电设备(科士达等)以及IDC板块;边缘AI与具身智能(移远通信广和通拓邦股份等)。(2)中报景气方向:卫星通信(铖昌科技等),工业通信(三旺通信),北斗(华测导航),运营商(中国移动中国电信中国联通)。

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2023-07-23 10:19

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