落地牛 的讨论

你根本没有看懂我的帖子，我说了，短期业绩是没有影响的，核心板块的确容得下三家公司。问题在于，市场之前默认是薄膜沉积这块都在拓荆的锅里，拓荆能分到锅里的大部分，所以才会给拓荆这么高的估值。现在有人从锅里往出分肉了，所以这种确定性就降低了，所以杀一杀你的估值，有问题嘛？[狗头]哪里没有道理？

应该就是a股市场之前理解错了，薄膜沉积本来华创就在做，中微去年也有机台，都是公告了不要公告的。而且像中微的ald是金属，和拓荆并不重合。华创的hdpcvd倒是重合。不过替代舞台能容下三家公司

目前看拓荆可以分PECVD的大部分，ALD部分，SACVD大部分，晶圆键合部分。整个薄膜领域分个40%的蛋糕也不小了，可以支撑千亿市值了。

嗯怎么说都是竞争格局恶化了，影响拓荆的确定性与估值，这个逻辑没毛病

有没有可能，变成了两个两千亿公司，没拓荆了？

哎，设备板块就是这点不好，看看人家巨化股份，看看人家中国船舶。
就是有人喊万亿巨化和万亿船舶[斜眼]
设备一按计算器，也就喊个千亿市值[斜眼]
气势不足啊[狗头][斜眼]

半导体就是太冷了，太熊了，所以才多了这么多心理因素
热了，能赚钱了，心理因素又会变成另外一种说法

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