空中月

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如空中月,出於雲翳

空中月的热门讨论
方大三季报背后的逻辑

方大炭素三季报出来了,靠谱的分析很少,貌似只看到@童言无忌6666666 有一篇。我也谈谈吧,抛砖引玉。 首先,三季报相当不错。利润16亿低于预期的主要原因,居然是管理费用大增,有点意外,但细想来也是情理之中,十年不遇的景气,加班加点的干,几千职工们确实该改善一下待遇了。只不过没想到费...查看全文

19倍服不服?

三超新材近期急速下跌,15个交易日从90跌到55。似乎深不见底啊!为了不让恐慌情绪导致错误判断,我们可以从上个底部来观察一下现在是什么位置,供大家参考。 三超年内低点出现在8月3号41.58元,市值仅21.6亿。对应是应该是中报业绩预期,而中报呢实际是营收增长36%,利润1922万,增长40%。我们再...查看全文

三超的预期差

$三超新材(SZ300554)$近期的反弹,金刚线三杰都表现不错。特别由于岱勒的对标,三超显得超值。(东尼就不比了,他有无线充电光环[捂脸]) 岱勒四季度利润4250万,一季报预告仅3850~4180万,环比减少2~10%。目前市值57.3亿,2月9号以来最大反弹49%。 而三超呢,四季度利润4570万,由于租赁厂房产...查看全文

光威复材:稀缺的军民融合高科技公司(上)

考虑良久,决定推出我的第二只“未来三年翻倍股”:300699光威复材。光威作为碳纤维第一股,带着稀缺性垄断性高成长的光环,上市以来颇受关注,写光威的文字不少。但分析光威并不容易,因为光威的利润来源跟一般公司不同,他的营业外收入(包括政府补贴和税收优惠)占比很大,过去三年政府补贴平...查看全文

浴火重生的大唐电信

$*ST大唐(SH600198)$ 今天偶来聊一聊大唐。光是这个名字就够大气![大笑]说起来,大唐可是根正苗红的电信国家队,当年也是叱咤风云,跟巨龙、中兴、华为并称“巨大中华”。如今的大唐虎落平阳,第二次戴上ST帽子,在6块附近艰难筑底。。洗尽铅华的大唐,能否浴火重生,再铸辉煌? 18年4月,得高手...查看全文

$三超新材(SZ300554)$ 下午呆了的预告,四季度利润仅4000~4600万,跟三超几乎是一个量级。更不必说一季报三超大概率要甩呆了一个身位。而目前市值呆了59亿、三超37亿。。。抄送$岱勒新材(SZ300700)$查看全文

纸带原来产能4万吨,新建2万吨已投产,18年产能6万吨。这里的增量是18年业绩增长的基础。关键是19年能否继续增长。19年有两点,一是可能继续增加纸带产能2万吨,二是转移胶带放量。看到纸带的情况,转移胶带这一块大家都以为不大可能迅速打开,但实际上很可能超预期。我只说一点,转移胶带是村田要...查看全文

洁美科技:三年后值多少?

上两篇讲了纸质载带和转移胶带,至于塑料载带么,连公司自己都说是未来的储备,应用领域也不一样(半导体分立器件、集成电路、LED),原产能2亿米、三年后加上募资项目15亿米的营收也才3亿多,因此就忽略不讲了。第三篇直接看看,如果产能有序释放,新品开拓顺利,洁美的营收和利润能增长多少?16...查看全文

方大炒作逻辑的改变

$方大炭素(SH600516)$ 现在还是有很多人在纠结石墨电极价格,并与方大股价涨跌联系起来。这是逻辑不清楚。方大从8块到39块,逻辑是石墨电极涨价。炒作是游资为主力,风格明摆着么。从39~25的调整之后,方大炒作的逻辑开始改变了。新逻辑是业绩。或者说,是方大从周期股向白马股的转变。这个转变...查看全文

洁美科技:纸质载带世界冠军

洁美科技,是我的第一只“未来三年翻倍股”。今天简单捋一捋他的主营之一:纸质载带。我这不算科普贴,什么是纸质载带啊,洁美行业地位什么的,我就不说了,直接上干货,只聊我们投资者最关心的。第一个就要看看,洁美有没有核心竞争力。纸质载带的护城河主要在于原纸,这个纸是有技术含量的,全...查看全文

回复@十一号星期8: 我已经拿了九个月,坐了5次过山车,大部分仓位没有动过。交易系统主要跟踪基本面为主,基本面符合预期就一直持有。如果都按技术面,那是另外一种操作,必然重仓拿不住那么久。其实在不断完善交易系统的层面来说,必须有一个阶段是重仓一只股走到底的。几乎每个高手都会经过这个...查看全文

$方大炭素(SH600516)$ 1、时间周期到了,明天大概率继续红盘2、空间也够了,跌了40%了3、下跌以来第二地量15.7亿4、日线级别底背驰初步形成4、超高功率石墨电极百川报价连续企稳13天了5、下游供需紧平衡,钢价看涨综上,短期内再创新低比较难,理应在低位振荡几天后有一段反弹。@老杨516 @畅想7506...查看全文

周记1824:黄云万里动风色

$红尘瑞雪(ZH143991)$ 2018第24周振荡寻底,尤其创板最明显。上证下跌 - 1.5%,创板大跌 - 4.1%,深次新大跌 - 6.5%。组合再次大跌 - 8.1%,亏损已经到了人神共愤的程度。。 [捂脸]指数的颓势相当明显,创新低已是一致预期。贸易战第几次狼来了?偶都有点数不清。。国内金融去杠杆,毒脚兽,CDR,...查看全文

上文4个交易日后,岱勒市值53、三超40,差距缩小了9亿,市场显然是有效的。希望岱勒能尽快企稳走好,目前30%的市值差,就是三超最好的安全垫[大笑]$三超新材(SZ300554)$查看全文

回复@twuhao: 肯定会影响下半年预期(二季度业绩已是基本确定的了)。至于真正会影响多少盈利,现在还没法算得出来,起码要看到7月份细线销售数据。金刚线是光伏上游核心耗材,下游需求即使有所下降(政策再严厉,也不会搞死整个行业),其实对行业龙头的影响并不大。具体到三超来说,新的光伏政策...查看全文

洁美科技:打开成长空间的转移胶带

洁美科技,是我的第一只“未来三年翻倍股”。本篇是介绍洁美的第二篇(第一篇见网页链接),主要聊聊打开洁美成长空间的转移胶带。转移胶带的下游应用转移胶带和纸质载带用途不一样。载带是客户的产品完成之后进行封装发货用的,并在客户的客户端工厂里与贴片工艺...查看全文

$洁美科技(SZ002859)$ 2018年值得期待,保底增速50%。主营纸带发展良好,离型膜和塑带正在放量。技术面在打穿33之后一轮急跌,后市如在25~28缩量盘整筑底成功,可择机潜伏。18年目标价43块/110亿市值。查看全文

又一次做股票做成了股东

回头反思,自己在9月7号33启动时的买入,完全就是一个短线跟随。那么在37涨不动了,在15号意外大跌8%,在21号反弹34无力,三次减仓机会都选择不动,甚至对赌加仓,从交易的角度来说绝对是错误的。由此陷入目前的困境。方大31的困境,就在于下跌20%了,毫无反弹,也不放量,叫人拿着也捉急,弃之又...查看全文

猪一样的队友

今天反弹了,尤其是周期股放量了,资金风口在这。可是方大似乎被遗忘了。。。 盘后看到几个信息,跟大家分享一下,欢迎高手分析。第一个是百川报价超高功率石墨电极再次下调20~30%。有朋友说市面早有降价消息,百川报价滞后了。不管怎么说,石墨电极价格还没有企稳。下游涨声一片,凭什么价格还...查看全文

$方大炭素(SH600516)$ 直接说看法,不展开了:1、业绩确定性最好的供给侧改革龙头2、三季报业绩低于预期3、阴跌走势最折磨人4、大概率还有新低5、下周一短线见底6、今年大概率没戏了7、明年业绩还能增长50%8、明年春天再创新高欢迎理性探讨。查看全文

他的全部讨论

反弹一来,就买不到45块的正海了。。期待活性生物骨尽快申报! $正海生物(SZ300653)$查看全文

周记1838:起舞徘徊风露下

$红尘瑞雪(ZH143991)$ 2018第38周反弹开始!上证大涨 +4.3%,创板涨 +3.2%,深次新小涨 +0.5%。。组合回升 +5.3%,得益于仓位上来了。。 上周盼解放军,结果解放军真来啦。。川普把贸易战最后底牌拆成三张打出来之后,短线利空出尽。李博士喊话保增长,稳定人心。市场趁势反弹。市场情绪还很谨慎...查看全文

子宫内膜修复主要有三个方面,人流,剖宫产,子宫肌瘤手术。去年的数据,人流约1500万人次;新生儿约1700万,剖宫产率40%计约680万例;子宫肌瘤70万+。三类合计2200万+,每年还有一定增长。治疗费用按1000算,市场潜力225亿。若渗透率50%,市占率50%,成熟期可为正海提供56亿营收,是2017年营收的3...查看全文

郭总出让35%东盛股权,并剥离除广誉远以外的资产,等于是新疆中泰拿下了2870万股广誉远股权(8200*35%=2870),只不晓得中泰拿了多少银子出来,这个关乎郭总的忽悠能力。。还有一点,为什么是35%呢?难道是因为郭总已经质押了65%,手头还剩下的就那么多了,郭总这是得多缺钱哪。。[捂脸]$广誉远(SH...查看全文

这两天老窖没有创新低,今天再次放量反弹,距离20日线一步之遥。看来明天确认底部反弹有望[大笑]$泸州老窖(SZ000568)$查看全文

昨晚大股东东盛集团的公告,暴露了郭总的色厉内荏,资金面不乐观啊!今天果然遭到市场用脚投票。小广危险了。。$广誉远(SH600771)$查看全文

感谢兵王的心理按摩[哭泣]查看全文

先是上市公司拿出1亿回购,再有大股东1200~2000万增持,金禾确实是个良心公司[牛][牛]$金禾实业(SZ002597)$查看全文

$正海生物(SZ300653)$ 周一就嘎嘣爽脆打穿50块,坚守了一个月的50块,很好,空军很给力!要予以表彰!不要放松,继续努力,争取周二拿下下一个目标45块![加油]查看全文

广誉远的几点观感

小广争议很大。两个绝密中药品种,分别针对男女保健,还有快消品(龟龄集药酒),太有想象空间啦!问题也明显,就是现金流一直不佳,总被人质疑数据做假。是非曲直,恐怕还要再观察两三个季度,才能真相大白。以下是几点观察记录:1、大股东东盛集团股权质押数5356万股,占所持股份65%,占总股本1...查看全文

正海下周会不会跌穿50?$正海生物(SZ300653)$查看全文

周记1837:已是悬崖百丈冰

$红尘瑞雪(ZH143991)$ 2018第37周反弹后继续下跌。上证跌 - 0.7%,创板跌 - 4.1%,深次新跌 - 2.6%。。组合下跌 - 3.2%,反弹后迅速重仓,结果嗝屁了。。 上周判断“可能会砸个坑”,问题是这回川普没放炮,大A都能自己砸个坑,我也是无语了。场外资金不敢入场也就算了,场内的都跌到这份上了,反...查看全文

老窖的短线反弹空间

今天反弹了。我们认为,这个反弹有一定持续性,可能有几周,甚至两三个月,有操作空间。因此从今天开始,简单聊聊持仓股(不熟的不敢乱讲),有的讲技术面,有的谈基本面,抛砖引玉。欢迎大家提意见,特别是有理有据的反对意见。就从老窖开始吧。今天只有他跟醋没有涨。。[捂脸] 谈谈老窖的技术面...查看全文

感谢祥子的分析[牛][牛],相信金禾的人,现在只会开开心心地买进[大笑]$金禾实业(SZ002597)$ @用兵天下查看全文

$创业板B(SZ150153)$ $中国平安(SH601318)$ 在时间之窗出现反弹的星星之火,需要高度重视。[大笑]查看全文

周记1836:乱云飞渡仍从容

$红尘瑞雪(ZH143991)$ 2018第36周低位无力振荡。上证下跌 - 0.8%,创板跌 - 0.7%,深次新跌 - 0.7%。。组合小涨 +0.5%,得益于正海的回升。 上周判断“出现很快的下跌很难”,实际走势是无聊的低位振荡,死都不给你个痛快的死法。。基于川普的不靠谱,2000亿的炮大概率还是要放(没马上放不晓得是...查看全文

趁房产税未落地前赶紧卖了,得款500万。可留300万买理财,一年都有15万收入,强于租金多矣,且无扯皮之忧;余200万可定投沪深300ETF,以目前之位置,持有五年以上,断无亏钱之理,年化收益8~20%可期。查看全文

回复@秋秋1986: 关键不是D是不是要另起炉灶,他要是自己搞,影响也要几年后才明显。关键是,D为什么要在50块发减持公告?如果急着用钱,完全可以用股权质押解决嘛!如果不急用钱,完全可以把股价搞上去,比如100块再减持嘛!这才是我想不通的地方。。$正海生物(SZ300653)$//@秋秋1986:回复@五福临...查看全文

周记1835:三杯拂剑舞秋月

$红尘瑞雪(ZH143991)$ 2018第35周反弹无力、回落。上证微跌 - 0.1%,创板跌 - 1%,深次新跌 - 2.9%。。组合微跌 - 0.3%,减仓为主。。 上周判断“如果还是这般光景,那反弹走不远,60日线都不晓得能不能摸到”,结果不幸言中。。那下周呢?是不是空方顺势扩大战果、再下一城?比如上证创个新低什...查看全文

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