有理有据
落地牛
看到三倍、五倍、十倍机会再出手 平常心
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他的全部讨论
我把90%的精力都放到产业上了，寻找产业的大趋势，寻找产业的现象级，进而找到一个不寻常的东西，可以让我不那么关注指数，流动性。
但这个市场的残酷性，总是不断驱使人，进一步去思考
我们时常听到的
这个公司太好，太硬核，看好的人多，想涨需要很好的流动性，需要不错的风险偏好，...
顶一下，台积电环比没提升，同比低增速，新高回调。
我们同比高增速，环比有增长，几年来的新低
。
这里如果不是基金经理sb
就是流动性问题了
虽然流动性问题还没解决
但从周末的政策来看，最起码意识到了，想去解决了
a50护盘的任务已经完成了，接下来该到注入科技流...
a股ai硬件的杂毛股，已经走出了一个比较完整的下跌结构了
头部硬核票倒是逆势走出了反弹结构
前一轮下杀是获利盘兑现，也是一季度财报压力
在见底这个过程中
出现了国九条的恐慌下杀
现在又遇到全球龙头的恐慌下杀
恐慌之后又恐慌
多么熟悉的节奏
在整个下跌的过...
A股的易中天，今年合计应收就会超过500亿。 应该没这么高吧
做股票，还是用一些相对极限的情况，把自己怎么亏钱，想清楚。
这样持有，才能求个内心安稳。
转
股票，是股更是票
股，是长期的视角，要的是空间，成长，有机会变得很大，要的是估值的性价比
票，是短期的视角，要的是能涨，很快就涨，这其中题材，筹码，赚钱的氛围很重要，估值倒不一定那么重要了
左侧买股还是票，思路又不一样
右侧买股和买票，思路又不一样
……
对于有的人，比如我，捅刀子捅不过别人的，就不能有杂念
设备股，华创200出头的时候，市场充斥着大而不强，光伏占比多，这样的言论。情绪压制非常明显
那个时候我只是单纯觉得，半导体设备这个赛道，实锤的订单，实锤的增量，20x不贵，买不了吃亏买不了上当，没想着赚钱，就赚钱了。
...
某x预测今年拓荆40亿营收，中微80亿营收，两家都是前道大市场，利润率应该相仿，空发展空间相似。
那现在是中微920亿便宜，拓荆330亿
何解？
$拓荆科技(SH688072)$ $中微公司(SH688012)$
$北方华创(SZ002371)$ $拓荆科技(SH688072)$
市场担心一季报，半导体担心25年？
人才。。。
转
$工业富联(SH601138)$ $新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$
股灾的那一轮调整，丧心病狂，杀到所有人脑子发麻
那个时候和朋友多次聊到工业富联，新易盛这些票
我们就互相问，十倍，十几倍，相比于美国的估值低一倍以上，为什么不买？
天孚这种50%、30%经营利润率的票，20来倍...
年后，很早大家都在说，AI、华为、半导体
梭哈AI、华为的，一飞登天
梭哈半导体的，倾家荡产
尤其是2月29号指数反弹，传了一个国外的文件，那天行情可以，还共振了指数反弹。于是就有人猜想说半导体要切换成阶段核心
但这个势没有延续，也没有扩散，短期就又冷了下来
3月21日...
$中芯国际(SH688981)$ $北方华创(SZ002371)$
今天翻了下科创50里面的芯片股走势，中芯国际，拓荆科技这些，都是类似于四五连阴这种走势。
十来只芯片股票都是这样。
那我想大家肯定是下游往上游看，觉得需求不行。下游中游，卷的不行，价格不行。
中芯的业绩出来，我第一时间和美...