神逗逗

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回复@投资的初心: 上次讨论了几句，我让他客观点，两个公司特点不同，就被拉黑了//@投资的初心:回复@神逗逗:拉不拉黑无所谓，都是就事论事

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我去你竟然没被这个人拉黑？

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这个上修口径是同比上修还是环比上修啊？

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回复@路边社菜鸡: 你不会以为机构真懂吧，就算把事实放在脸上告诉他们，他们也看不懂//@路边社菜鸡:回复@投资的初心:这走势感觉是100亿的节奏，，，不像150亿，除非机构信息没你全面

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求问，看这个第二张图一季度发货量是已经到了2023年全年75%的样子了吗？

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回复@梁凯恩: 两个股票我都有，但是我想数的是先进存储和先进逻辑产线各公司占比，尤其先进存储里的数量，那才是未来的增长动力。你说的是2023年营业收入，众所周知这两年国内先进逻辑和存储受制裁是在重构供应链，资本开支并不大，但今年会有改变，改变点在存储。所以国内设备厂大多2023及之前营...

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回复@Star_Bucks: 成功往往来自别人眼中不必要的坚持//@Star_Bucks:回复@灬潇潇雨未歇灬:不和你争，都是你对，做人要有自知之明，我承认自身水平有限，但你这处处暴露自己的无知和臆想就有点乌合之众的味道了，最好隐藏一下，不要太暴露自己的品性。。。

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回复@Star_Bucks: 看讨论的情绪，很多半导体多头都要变成对手盘了//@Star_Bucks:回复@灬潇潇雨未歇灬:不和你争，都是你对，做人要有自知之明，我承认自身水平有限，但你这处处暴露自己的无知和臆想就有点乌合之众的味道了，最好隐藏一下，不要太暴露自己的品性。。。

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货发出去了，钱没收回来可不是现金流不好了吗？

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回复@adampink: 感觉是因为中国能给半导体股票定价的人都没把握住国内产业发展节奏，自然股票波动有点无效市场，滞后于财报板块内互相搬砖//@adampink:回复@投资的初心:我到现在还没摸透中微主力的德行，真的难把握

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回复@投资的初心: 哈哈，作为一个华创200-300亿就在买，中微没上市就在看的，技术讨论过程中，被这人拉黑我也挺无语的//@投资的初心:[该内容已被作者删除]

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回复@hyhyaaa: 巧了，他也把我拉黑了，就因为说了句华创机台数量多是真，但有没有数过几台是刻蚀薄膜几台是炉管//@hyhyaaa:回复@投资的初心:@淡淡的相思林 大佬怎么看

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回复@wwy3: 求教下刻蚀那一块两家公司进展如何啊？谢谢//@wwy3:回复@神逗逗:Cc今年扩产和技改的节奏是以232为主，六月完成50-50的产能规划。6月完成65%国产化率目标，拓荆就是做的领先而且去年率先适配，可以去上下游验证一下我的信息。

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回复@wwy3: 牛的//@wwy3:回复@神逗逗:Cc今年扩产和技改的节奏是以232为主，六月完成50-50的产能规划。6月完成65%国产化率目标，拓荆就是做的领先而且去年率先适配，可以去上下游验证一下我的信息。

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回复@咖啡豆3wt: 华海清科的设备国产化率挺高的，之前看招标，华虹还是哪家70%都是他的了。存储厂扩产最大赢家还是刻蚀，但华创到底存储厂有多少刻蚀或者市占率都不说，搞不清楚220亿订单到底是啥//@咖啡豆3wt:回复@神逗逗:建议瞅瞅华海清科，看看他的股东结构就知道谁能在存储扩产中能分一杯羹了[...

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cc这么大体量产线，cvd华创一台没有啊？公司也不公告，这220亿集成电路订单品类到底是什么制程水平

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回复@大海全是水11: 有的说中微产品力不行，有的说华创没特点，高端存储逻辑到底谁能分一杯羹。。//@大海全是水11:回复@咖啡豆3wt:你说中微我还能理解，你说华创？？？？他做什么能做精了？？？自己刻蚀都快被中微打到老家了，他哪一项技术能做到先进工艺？

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回复@咖啡豆3wt: 应该就是a股市场之前理解错了，薄膜沉积本来华创就在做，中微去年也有机台，都是公告了不要公告的。而且像中微的ald是金属，和拓荆并不重合。华创的hdpcvd倒是重合。不过替代舞台能容下三家公司//@咖啡豆3wt:回复@落地牛:你根本没有看懂我的帖子，我说了，短期业绩是没有影响的，...

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回复@cbbsa: 确实逻辑和存储先进产线要做到60-85%并不简单，但逻辑allinone工艺占刻蚀30%了，等去美国产化率上来了就有可能，同样，华创在很多小品类领域市占率超过50%，虽然单价低但数量也不小，先进线啥品类设备都能拿到份额，毛利率低跟打包卖设备有关，最多订单也是自然。都在享受行业成长红利...