雨落江南ing

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把握长期趋势造就传奇

雨落江南ing的热门讨论

$美图公司(01357)$ 借助520活动冲到AppStore总榜前十,目前仅次于微信,影像分类仅次于抖音,只能说其用户沉淀能够挖掘的潜力还是非常大的,坐看下一步如何进一步演进。美图手机T9明天发布,AI智能塑身卖点超前,把一众只是优化人像景色的手机又给超过了,但当然仍需观察实际效果如何。随着美图社...查看全文

$美图公司(01357)$ 今天美图秀秀ios版更新后社交圈全面上线,用了下感觉十分惊喜,感慨作为图片系工具多年以来的绝对龙头,在细分领域确实有很深的心得。新版美图的亮点主要有以下几点:1、将首页的导流价值发挥到极致,左滑直接进入社交圈,首页banner和一个独立的区块进行导流,可以按照推荐算法...查看全文

$完美世界(SZ002624)$ 没想到完美竟然是第一个跑出来的游戏股,略妖啊,不知道能够坚持多久。在产品线、估值、成长性、盈利能力方面的优势都不明显。相对有些积累的在于IP储备和业务体量,再加上影视的多元化,但最近轮回决的表现又是低于预期的,影视作品方面似乎也并没有看到爆款。要说MSCI的话...查看全文

对于游戏行业投资的若干思考

鉴于TX最近对NE的压制非常明显,不知道两家从之前的各走偏锋到现在的全面对抗是因为结了什么梁子,能想到了除了网易云音乐,可能就是NE从去年开始拓宽游戏产品线的全面发力了吧。但对于行业发展,仍然有一些值得思考的地方。 比如在中国目前掌握流量上游的TX做游戏有天生的优势,宣传成本可以压倒...查看全文

$游族网络(SZ002174)$ 新上线的西游女儿国活跃度和排名都还可以,观察一个月查看全文

$游族网络(SZ002174)$ 一季度即将结束,天使纪元的表现远超预期,四月随着年报和一季度业绩的发布大概率会有一波行情。现在唯一有些在意的是大手笔买流量最终会带来多少成本增加,前期推广可以砸流量,后期畅销榜还得看留存,这点需要继续关注。三体那档子事能成则成,成了锦上添花,不成也不影响...查看全文

$枫叶教育(01317)$ 为何枫叶,宇华这类民办学校的销售费用率会比新东方、好未来这类培训机构低那么多?是由于竞争格局导致的么?查看全文

$美图公司(01357)$ 九格切图上线一周不到在AppStore爬到仅次于抖音的位置,整体评分偏低仍然一下子把天天P图弄下去了,看到评论区里说为什么不直接集成到美图秀秀应用里笑翻了,要知道这个app图标里美图的logo还是老版本的,可能美图只是想随便回应下鹅厂,也表表态吧[大笑]查看全文

这里有几个问题:1、在算法推荐的背景下,长尾内容的价值到底是得到了提升还是被压制?用了抖音一段时间,好的长尾内容会非常快的被挖掘并成为头部内容,吸引我的其实最终还是头部内容而不是长尾内容。2、长尾内容获取的难度和门槛在哪?抖音能够快速崛起,说明时间不是门槛,快手仍然坚挺,说明内...查看全文

$游族网络(SZ002174)$ 1、质疑游族刷榜的人真的不知道现在AppStore上那些走马灯似的刷榜游戏,在榜上停留两天都是问题,而游族的作品全球榜都很靠前,你刷个中国榜刷两年已经很不可思议了,更何况全球,而且如果真的刷榜有效,那为什么那些走马灯游戏就是留不下来?说明游戏本身还是有创造高流水的...查看全文

$游族网络(SZ002174)$ 随着定增的落地和回购的开启,其实形势肯定是变得越来越明朗了。近期旗下作品的排名有所回升,海外排名仍是保持稳定。作为近期a股少有的大金额回购标的,被不同来源的枪手们蹭蹭热点也不是不能理解[摊手] 其实那么多质疑都回答不了一个核心问题:在基本面没有发生重大变化的...查看全文

$世纪睿科(01450)$ 受乐视影响新低,只有真正业绩好转才有可能翻身了查看全文

回复@s_crat: 但微视一摸一样的模式没办法带来这种沉浸感,反而很容易疲劳,如你所说一方面是因为视频质量(不仅仅是视频本身的内容质量,还有画质,微视经常会刷出清晰度低的视频惨不忍睹),但这个是可以通过技术优化和强化运营来追赶的;另外一方面我想应该还是内容推荐的算法积累,快手只有一...查看全文

关于Instagram的一点思考

现在有一种言论是INS本身并没有太多价值,价值的来源主要是被FB收购后的引流。这种说法只能说第一不是INS的常规用户,第二甚至不是FB的常规用户。对于FB收购INS,只能说Mark对于社交的发展趋势真的非常敏锐的,能够在对方崛起前就纳入自身的培养池里,像WhatsApp他就慢了一些,导致Google的介入从...查看全文

看了评论,只能说大部分人对游戏行业的理解和认知还是停留在腾讯一将功成万骨枯的基础上,但这明显是不对的,不符合游戏行业百花齐放长尾市场的本质,腾讯买的再多也不可能把这个市场吃完,就好比影视公司再牛逼也不能拥有所有大作一样,我觉得这个市场更多还是在一个特殊的阶段,而不代表这个阶段...查看全文

$美图公司(01357)$ 新版美拍改进很明显:1、视频加载速度、播放清晰度都有了很大提升,对比了一下应该跟抖音一致了,好于快手,但跟微博秒拍比还是有差距;2、界面简练了许多,分类清晰,界面统一化,估计抖音界面将成为所有短视频平台模仿的对象,腾讯微视已经赤裸裸的全抄抖音了;3、内容开始差...查看全文

$游族网络(SZ002174)$ 脱离板块独立走低,完全无视任何利好,有点搞笑有点醉人。看了一圈关于基本面的消息没发现有啥坑的可能,登录游戏看了下工会的活跃程度,并没有太大变化,而且还有新成员加入。难道真要怪人民日报的debuff?[囧]查看全文

$中航科工(02357)$ 三季报情况不太理想,中规中矩的趋势仍将延续。看了下军工指数历史12年的走势,历史上对军工似乎从没有如此长时间的悲观过。此刻真的将会是我国军工产业最为艰难的时刻么?至少在股市来看已经是既成事实了查看全文

$中航科工(02357)$ 这个月如果收阴线将是2010年以来第二次连续五月下跌,上一次是2012年3月到7月,之后一直涨到2015年查看全文

$美图公司(01357)$ 最近天天P图、B612、无他相机等都偃旗息鼓,美图秀秀在总榜的位置稳中有升,这种情形在历史中已经发生了太多次了,这就是美图最大的优势查看全文

他的全部讨论

$美图公司(01357)$ 1、昨天探底后进来的钱不是蔡总增持,而是一些多方,可以确认了;2、同样是新经济公司,先不说上市后那一轮热钱炒作的高点回撤,美图绝对不是跌幅最大的,但却是第一个站出来回购的,加上管理层的增持,基本上是明牌了查看全文

短视频崛起的重要逻辑之一是内容维度的提升,在限制时间凝聚信息的框架下,音画动作变化的结合提供给观众更加丰富的感受,信息传递的效率更高。维度更高的则是赋予全面交互系统的游戏。不过这仅是站在传媒载体的角度去理解。楼主分享了一个很好的视角,即信息传递的维度和效率与变现能力是有所差别...查看全文

关于Instagram的一点思考

现在有一种言论是INS本身并没有太多价值,价值的来源主要是被FB收购后的引流。这种说法只能说第一不是INS的常规用户,第二甚至不是FB的常规用户。对于FB收购INS,只能说Mark对于社交的发展趋势真的非常敏锐的,能够在对方崛起前就纳入自身的培养池里,像WhatsApp他就慢了一些,导致Google的介入从...查看全文

$完美世界(SZ002624)$ 没想到完美竟然是第一个跑出来的游戏股,略妖啊,不知道能够坚持多久。在产品线、估值、成长性、盈利能力方面的优势都不明显。相对有些积累的在于IP储备和业务体量,再加上影视的多元化,但最近轮回决的表现又是低于预期的,影视作品方面似乎也并没有看到爆款。要说MSCI的话...查看全文

$美图公司(01357)$ 借助520活动冲到AppStore总榜前十,目前仅次于微信,影像分类仅次于抖音,只能说其用户沉淀能够挖掘的潜力还是非常大的,坐看下一步如何进一步演进。美图手机T9明天发布,AI智能塑身卖点超前,把一众只是优化人像景色的手机又给超过了,但当然仍需观察实际效果如何。随着美图社...查看全文

$枫叶教育(01317)$ 为何枫叶,宇华这类民办学校的销售费用率会比新东方、好未来这类培训机构低那么多?是由于竞争格局导致的么?查看全文

关于腾讯游戏的一点思考

真正用心做出来的游戏才能有着长期的生命力,而现在市场上普遍认为腾讯游戏利用社交优势可以一统江湖,数据上来看确实有这个趋势,但作为一名体验过绝大多数腾讯游戏的玩家,我只能说精品才有长期生命力的判断不变。在一个试错成本极低的游戏开发环境下,其实开发商会变的非常懒惰。王者如果没有l...查看全文

$网易(NTES)$ 一季报拉开重估序曲,没想到这么快达到第一档接回目标价,开开心心再上车,为表庆祝在严选上买点吃的去[鼓鼓掌]查看全文

$美图公司(01357)$ 最近天天P图、B612、无他相机等都偃旗息鼓,美图秀秀在总榜的位置稳中有升,这种情形在历史中已经发生了太多次了,这就是美图最大的优势查看全文

关于游戏反馈体验的思考

最近看到一种言论,说游戏给人们带来的最大害处之一是非常容易获得正反馈,使得人们容易沉浸于游戏中,从而逃避挫折,无法应对困难。看到这种真的只能笑而不语,先不展开正经的,估计说这话的人都没有玩过竞技游戏,或者是大神级把把都赢吧?[笑哭]没有体会过任意一个竞技游戏连跪的感觉,凭什么...查看全文

这个还是个人偏好吧。个人认为雷神3是三部曲中最好的,剧情节奏把握非常好,笑点和泪点都很感动人,锤哥本身的演技也是三部曲中最好的。黑豹的故事线你可以说ZZZQ很恶心,但是确实是在传递正能量,超现实非洲的定位很独特,特效到了新高度,人物形象也比较丰满。最大争议可能是妇联3,但除去大家都...查看全文

回复@戴维斯信徒: 只一个抖音还是有产品形态上的限制,它往别的方向走比如多元化就必然要牺牲一些原来的专长,所以在头条看来抖音仍然只是其大体系中的一环。比如如果抖音上完全不放微博链接,那么用户仍是会去微博搜索大V然后关注,路人转粉,对抖音本身的使用时长多少都会有影响(如果完全只是中...查看全文

$美图公司(01357)$ 九格切图上线一周不到在AppStore爬到仅次于抖音的位置,整体评分偏低仍然一下子把天天P图弄下去了,看到评论区里说为什么不直接集成到美图秀秀应用里笑翻了,要知道这个app图标里美图的logo还是老版本的,可能美图只是想随便回应下鹅厂,也表表态吧[大笑]查看全文

回复@fwind: 肯定是都会优化的,头条系模式的基础没变,但细节优化于无形之中,这个是很厉害。谈到吸粉等方面,作为微博用户,我如果不是刻意想红想商业化根本不会在意能有多少粉丝,只要熟人圈外扩两层的互动就很足够了,这是社交平台本身的基础功能,当然如果想商业化微博也有一系列的配套服务帮...查看全文

回复@s_crat: 但微视一摸一样的模式没办法带来这种沉浸感,反而很容易疲劳,如你所说一方面是因为视频质量(不仅仅是视频本身的内容质量,还有画质,微视经常会刷出清晰度低的视频惨不忍睹),但这个是可以通过技术优化和强化运营来追赶的;另外一方面我想应该还是内容推荐的算法积累,快手只有一...查看全文

回复@有T心没T胆: 但这个分流的逻辑就跟早期陌陌最火的时候做游戏有些类似,分流出去的也只是少部分而已。其实有一个很简单的方法可以观测这个分流效果,就是看在抖音上打广告的游戏的排名情况,目前看来效果还算可以,但跟抖音本身的流量地位和使用时间相比,转化率只能说并不是很理想,相对偏低/...查看全文

1、不能因为抖音这种依靠算法推荐的平台大火就认为美拍这样的细分垂直类平台失去价值,抖音其实对草根垂直类内容原创者并不友好(当然除了一些到处都能火粘性不足的美女帅哥搞笑等),说到底只是一个头部热点内容的放大器,这点快手可能都更强一些2、手机业务本身就只是生态圈中的一环,如果你研究...查看全文

$美图公司(01357)$ 天天P图在很长时间的不愠不火后这两天终于开始发力,利用前世青年等一系列后期特效病毒式传播,微信朋友圈QQ空间都起到了催化作用。腾讯在美图选择发力社交圈的几天时间内快速作出反应进行打压,不得不服鹅厂的效率和威慑力。但仔细观察,其实新的功能在图像识别和算法上并没有...查看全文

最近的两点思考:关于行研

1、对于不熟悉的行业,没有感性认识的投资意味着容易进入信息不对称的误区。比如游戏行业,先不说对于整个行业发展历史和目前格局如何形成的研究,只说对产品本身有没有认知:如果只按照个人偏好体验过几款龙头产品,或者以已有历史基本面来做判断,而并没有建立起一个相对全面的品类图谱,那么一...查看全文

看到不论是主流深度媒体还是雪球评论区似乎都是一面倒的不看好小米,反而有种放心的感觉了[笑哭]查看全文

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