雨落江南ing

雨落江南ing

把握长期趋势造就传奇。主业一级,关注游戏行业、TMT、新经济

雨落江南ing的热门讨论

$美图公司(01357)$ 借助520活动冲到AppStore总榜前十,目前仅次于微信,影像分类仅次于抖音,只能说其用户沉淀能够挖掘的潜力还是非常大的,坐看下一步如何进一步演进。美图手机T9明天发布,AI智能塑身卖点超前,把一众只是优化人像景色的手机又给超过了,但当然仍需观察实际效果如何。随着美图社...查看全文

$完美世界(SZ002624)$ 没想到完美竟然是第一个跑出来的游戏股,略妖啊,不知道能够坚持多久。在产品线、估值、成长性、盈利能力方面的优势都不明显。相对有些积累的在于IP储备和业务体量,再加上影视的多元化,但最近轮回决的表现又是低于预期的,影视作品方面似乎也并没有看到爆款。要说MSCI的话...查看全文

$游族网络(SZ002174)$ 其实挺愿意接受质疑,但还是想说说不同的看法:1、如果横向对比A股除吉比特以外的所有游戏公司,游族的财务方面并没有额外的不同,如果出问题意味着所有A股的游戏公司都在造假,这明显不成立;2、一是游族的产品并没有那么不堪,畅销榜常年3-4款产品在线,游戏内人气也一直...查看全文

严选是国内精品电商的领路人和c2m真正的践行者,考拉后发但最终在跨境电商方面迅速打开天地直接做到行业龙头,两块电商业务实际上都非常成功,不知道为何还会有不认可的声音?只是为了追求游戏业务高峰时的高净利和roe么?但游戏行业进入下半场精品阶段,连动暴都不能保证稳定,拓展新的长期现金流...查看全文

$吉比特(SH603444)$ 基本面相对半年前没有根本性变化,一直都是那个求精求稳的实力型悍将。只是关注度和估值宽容度的提升、机构的助推,之后催化预期的改变就可以转势,好顶赞。估计接下来助推力量会越来越多,在这里见证了正反馈的良性循环。估值修复还将继续,可以说真正基本面向好的释放还没正...查看全文

海兄的总结非常到位,对技术面不太熟,基本面和筹码方面这里想补充四点个人看法:1、今年公司互联网收入超预期可能是未来反转的一个重要支撑,但这点非常难讲,因为之前数据的乐观预期一直落空, 但物极必反,没有人看好且改变正在潜移默化的时候就是最佳的机会;2、公司现在欠缺一个估值锚,但至...查看全文

$美图公司(01357)$ 1、昨天探底后进来的钱不是蔡总增持,而是一些多方,可以确认了;2、同样是新经济公司,先不说上市后那一轮热钱炒作的高点回撤,美图绝对不是跌幅最大的,但却是第一个站出来回购的,加上管理层的增持,基本上是明牌了查看全文

今天卸载了头条全系app,因为发生了特别难以置信的事情,导致让我有理由觉得他们对隐私的窥探可能到了难以想象的程度。具体细节不说了,但你手机里所有对他们有价值的细节肯定都被扫描过一遍。确实很方便很智能很懂你,但懂你的反面,掌控你的感觉让人细思极恐[吐血]查看全文

$完美世界(SZ002624)$ 完美世界手游,mmorpg换皮流水线产品,和万王之王一样卖情怀,感觉创新度还不如轮回决,有点遗憾。相较而言三七H5换皮结合大IP还是氪金能力强多了啊,而且这么一比,三七的换皮反而是有创新了查看全文

$游族网络(SZ002174)$ 今天低开补了15年牛市开启前的月线缺口,动态PE16倍,半年报出来后估值要历史新低了,在整个游戏板块中也算低的。目前免费榜三款主力产品排名靠前,付费榜一般低于预期,只希望成本不要幺蛾子。审批这个东西稍微动动脑就知道不可能长期停止,就算停止也利好目前核心产品有版...查看全文

$游族网络(SZ002174)$ 一阳改三观,吉比特和游族此起彼伏,一直以来的投资逻辑也得到了阶段性验证。想说的话和吉比特一样,事情一直都是那个样子,但绝大多数时候,对于绝大多数人来说,上涨就是上涨最好的理由。估值修复将继续,真正的利好尚未开始释放。对于游族来说,想提一下的是陈芳的加盟是...查看全文

$吉比特(SH603444)$ 会趁这波到个位数PE么?那么可以宣告A股也有全球范围内绝对意义上值得投资的游戏公司了查看全文

$腾讯控股(00700)$ $游族网络(SZ002174)$ 进口版号即将开闸,微信游戏新游榜预约上线了一批重磅,包括权游和荒野查看全文

$吉比特(SH603444)$ 螺旋英雄谭感觉像换皮火纹英雄,除了界面和部分立绘以外感觉做的还是比较用心,但市面上同类型游戏不少了,有一些特别精美的短暂火一阵后都是边缘化。浏览了一圈taptap的评论,玩家普遍觉得中规中矩,运营友好但整体不算特别高分,战棋类本身作为手游似乎也不够大众化,想要实...查看全文

$游族网络(SZ002174)$ 网易猎魂觉醒,腾讯执剑之刻,一个欧美,一个港台,均交给游族代理。比较意外的是才发现猎龙计划下线,taptap竟然还有不少好评,再一次验证反指查看全文

$游族网络(SZ002174)$ 三十六计14号上线,进入推广期榜单排名靠前,taptap评分比乱世王者高,虽然意义不大,手游产品线总算有一个SLG。权力游戏也是战神工作室制作,对这类型不感冒所以持保留意见,但如果两个游戏换汤不换药做的一模一样的话说实话不太看好,看之后腾讯能否提供一些优化支持吧查看全文

$弘亚数控(SZ002833)$ 公司的基本面属于不错的,所在行业下游景气度在一个较长的周期内会保持稳定提升,除了房产周期更多的应该定位于生活品质改善及消费升级,包括进口替代等都能支撑行业整体发展。少数几个问题中最为关键的感觉是在于卖铲子的公司在产业链中的地位,随着公司规模扩张,似乎高周...查看全文

关于社交的一点思考

这些年来,随着腾讯和FB在全球范围内对于IM和社交平台的全面主导,定位于社交领域的互联网企业十分强势,人与人的连接被定位为最为上游的流量入口,有着整个互联网生态中最大的附加值。于是腾讯和FB的股价也是一路向北,巨头被笼罩在强者恒强一将功成万骨枯的光环中,其他任何进入这个领域的公司...查看全文

$苹果(AAPL)$ 服务全面发力,选择的时点也是恰到好处。确实不存在转型或者新业务的问题,只是选择发力时点的的问题。硬件的核心竞争力还是非常强,这不是打打嘴炮就能颠覆的东西。需要在意的只有思路彻底转变和节奏的灵活调整,可期待的空间仍是巨大的查看全文

$弘亚数控(SZ002833)$ 龙头溢价在这里很奇怪的缺失了, 核心资产较同业而言仍然有着很大的盈利能力优势。行业的问题是普遍性的问题,估值差距只是因为收购和想象空间的原因?查看全文

他的全部讨论
投资泡沫的破灭与回归

题目有点大,但只想记录一些关于投资泡沫破灭与回归的看法。 自从开通雪球之后就一直在见证各种泡沫,在社区经历了一轮牛熊,目前站在第二轮熊转牛的初始阶段,感触还是不少的。其中印象甚为深刻的,是无时不在的投资泡沫。 在雪球社区里,投资泡沫往往体现为:人们对特定标的的追捧、抱团、缺乏...查看全文

google在华为上禁掉gms,对华为手机的海外市场打击是致命的,特别是欧美市场,法治严密,估计很多人想的那种技术绕路的方式都不可行,只会惹上更多的麻烦。这件事情三星是最大获益者,棒子要开心了。虽然作为民族企业这么被压制,民族情绪不可能没有,但仔细理性想想,一是被打说明实力不够确实没...查看全文

回复@卤鸭: 如果星爸爸有跟luckin一样的app,然后价格接近,我必然点星爸爸,卸载luckin。如果我在公司附近试了一家口味不错的咖啡店,一搜美团上有,也是放弃luckin。如果不是长期被luckin的咖啡口味或者其他特色小吃黏住,luckin app在我手机里长期存在的意义是啥?这恐怕是所谓新零售也好、或者...查看全文

感谢普及性的分享,对于游戏这块收入模式和增长空间的认知很基础,但无奈很多人确实不了解。不论是吃鸡还是王者,都不适宜过高估计增长贡献(吃鸡因为从无到有,适当高看点还是可以),但稳定基本盘是必然的,腾讯游戏业务真正的增长来源于今年后续一系列的精品,全部有爆款的潜力,这才是关键。然...查看全文

虽然港股的好游戏标确实凤毛麟角,但对于某司雪球抱团势力之强大还是有点诧异了,不玩游戏的人不停讲愿景,这不跟不喝酒的人说茅台就是好一样荒谬么?看到一帮人反复围绕几款二三流作品讨论爆款,动不动就定位千万流水贡献,非常无新意的设定也花大篇幅去分析,理想化先入为主的去认知管理层并推导...查看全文

$吉比特(SH603444)$ 吉游社的探灵是口碑作品,但吸金能力一般。奇葩战斗家略低龄,然后这类乱斗很重要的快感来源之一的战斗细节处理的不够硬核,只能说是一个创意性的实验作品,小众定位恐怕很难突破。吉游社的大头恐怕还得看roguelike一脉相承的异化之地查看全文

远远未到爆发时查看全文

一款非常值得关注的定位小众确获得大众认可的二次元产品。这类精品代表了未来趋势,只要用心,不靠腾讯网易,一个无名工作室一样能出爆款,行业终局远远未到查看全文

抖机灵刀剑神域也没办法回避贴主的问题啊[大笑]他说的确实有道理。但其实这个问题的本质不是回避版号,而是你要跟组织走听组织话弘扬组织正能量文化,就够了,这才是关键,给出的政策应对模板并不负面,反而非常正面。至于玩家是否会买单,那是另个问题了//@Takun:回复@快乐的兰亭:平移不是本质,...查看全文

$Beyond Meat(BYND)$ 给各位没吃过就看好的同志提个醒:这东西的味道取决于厨师手艺,单吃跟豆腐差不多。要硬比的话,比不上竞争对手impossible foods的产品。其本质其实就是一种新食品,差异化说实话暂时还没完成,而且成本和价格暂时都没有优势查看全文

$游族网络(SZ002174)$ 吉比特精耕细作开花结果,今年是业绩大年。游族按产品布局看开花结果应该是明年,但预期不会等到那时查看全文

分众逆风一点感想

昨天分众财报放出后,基本可以预料今天又是一轮腥风血雨,尽管极度的利空预期已经释放了差不多大半年,但叠加今日大盘疲弱,仍然再度等来新的一杀。雪球上散户众说纷纭,分歧很大,但俗套的东西不少,大部分空头观点仍然聚焦在业务属性和护城河上,似是而非很轻易且感性的去证伪一个千亿级市场的...查看全文

开局不错,制作也很用心,但长线如何还得看运营和创新查看全文

对比Lyft的S-1一起看很有意思查看全文

游族在a股几个龙头游戏股里的关注度一直相对偏低,很多时候还不如掌趣昆仑电魂等,与其实际地位不符。国金这篇质量尚可,作为普及性的研究入口还是挺好了查看全文

谢谢分享。但想提点反面意见:1、拼多多的用户粘性是大问题,营销费用挂钩留存,不烧钱补贴就没粘性,只有c2m成型才能破局,但到时候又有下面第二个问题;2、品牌定位难以改变,因为发家模式已定,然后转型的各条线上都有对手。很不理解的是群众对小米定位转型很不待见,对拼多多转型却充满希望,...查看全文

Everything is back on track, the game is on, eventually and again.查看全文

$腾讯控股(00700)$ $游族网络(SZ002174)$ 进口版号即将开闸,微信游戏新游榜预约上线了一批重磅,包括权游和荒野查看全文

$苹果(AAPL)$ 服务全面发力,选择的时点也是恰到好处。确实不存在转型或者新业务的问题,只是选择发力时点的的问题。硬件的核心竞争力还是非常强,这不是打打嘴炮就能颠覆的东西。需要在意的只有思路彻底转变和节奏的灵活调整,可期待的空间仍是巨大的查看全文

完美三七游族吉比特,a股给了四家公司几乎一致的估值水平,也是有意思的。outliers类似巨人有溢价,而昆仑掌趣恺英冰川宝通电魂等有折价,各有各的原因查看全文

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